五礦資源收購MMG資產(chǎn)獲澳方批準(zhǔn)
2010年12月21日 8:55 4559次瀏覽 來源: 人民網(wǎng) 分類: 銅資訊
12月21日消息 中國五礦集團(tuán)公司在港上市公司五礦資源12月19日晚間發(fā)布公告稱,其擬以18.46億美元收購五礦有色全資子公司MMG的方案,獲澳大利亞當(dāng)局批準(zhǔn)。這是今年以來香港資本市場規(guī)模最大的海外資產(chǎn)注資交易。
不過,澳方為這一許可設(shè)置了條件:保持礦山的運(yùn)營;通過設(shè)在澳大利亞本地的公司運(yùn)營和管理煤礦;通過澳大利亞本地團(tuán)隊(duì)銷售開發(fā)的資源;遵守當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī);以及盡量雇傭當(dāng)?shù)赝林鴨T工并尊重土著社區(qū)等。
其實(shí),這項(xiàng)收購早在10月19日就已經(jīng)宣布,時(shí)隔兩個(gè)月終于被獲批。根據(jù)公告,五礦資源將從其控股股東五礦有色金屬股份有限公司手中收購MMG。在18.46億美元的對價(jià)中,1億美元將以現(xiàn)金支付;6.94億美元根據(jù)貸款協(xié)議提供的貸款所得款項(xiàng)中支付;3.62億美元將按每股3港元的發(fā)行價(jià),發(fā)行9.41億股代價(jià)股份支付;其余6.9億美元將通過發(fā)行永久次級可換股證券支付,此批永久次級可換股證券可按初步換股價(jià)每股3.45港元轉(zhuǎn)換為15.6億股的五礦資源新股。
2009年6月,五礦集團(tuán)旗下的五礦有色金屬股份有限公司以13.86億美元的對價(jià)收購了澳大利亞OZ礦業(yè)銅、鉛鋅和鎳礦資產(chǎn),以及處于勘探和開發(fā)階段的其他資產(chǎn)。在完成收購后,五礦集團(tuán)在澳大利亞注冊成立一家新公司MMG,以管理開發(fā)這些資產(chǎn)。
據(jù)了解,MMG是世界第二大鋅礦生產(chǎn)企業(yè)和鋅、銅、鉛、金及銀的主要生產(chǎn)商,目前經(jīng)營四個(gè)礦山,包括位于老撾的Sepon銅及金礦業(yè)務(wù);位于澳大利亞昆士蘭省的Century,為世界最大鋅礦之一,并同時(shí)生產(chǎn)鉛及銀;位于西澳大利亞的Golden Grove,為鋅、銅、鉛及貴金屬礦;位于澳大利亞塔斯曼尼亞的Rosebery,為鋅、鉛、銅及貴金屬礦。
根據(jù)五礦資源的規(guī)劃,五礦資源未來將被定位為“中國五礦集團(tuán)公司旗下國際上游基本金屬的旗艦平臺(tái)”。五礦集團(tuán)副總裁李福利表示,通過此次收購會(huì)將其打造成五礦集團(tuán)的海外有色金屬上游資源旗艦。
一位不愿具名的能源業(yè)分析師對《國際金融報(bào)》記者表示:“MMG 擁有的都是一些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),收購?fù)瓿蔁o疑將大大提升其自身的增長潛力。”根據(jù)五礦資源2010年半年報(bào),上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54億港元,同比增長152.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤4.2億港元,同比增長36.5%。
此外,也有分析師指出,收購MMG可以使得五礦資源進(jìn)入利潤相對高的上游金屬開采行業(yè),也可以為其控股股東五礦集團(tuán)旗下相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)鏈提供穩(wěn)定的原材料供應(yīng),有助于集團(tuán)整體的發(fā)展。
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