借道QDII專戶 紫金礦業(yè)6.5億認購嘉能可新股
2011年05月06日 8:47 2092次瀏覽 來源: 上海證券報 分類: 有色市場
繼2009年斥資2億認購嘉能可公司(Glencore)可轉換債券后,紫金礦業(yè)將再度出資6.5億認購其1億美元股權,以加強雙方的合作。
紫金礦業(yè)今日公告,公司于5月4日與嘉能可簽署協(xié)議,公司作為基礎投資者參與嘉能可IPO并認購其1億美元股份。按照5月4日外匯牌價1美元兌換人民幣6.5元折算,本次交易金額約合人民幣6.5億元。本次認購股份的限售期為6個月。
嘉能可是全球最大的原材料/大宗商品供應商之一,業(yè)務遍布全球,包括金屬礦物、能源、農(nóng)產(chǎn)品等貿(mào)易及這些產(chǎn)品的生產(chǎn)、精煉、加工、倉儲、運輸?shù)?。嘉能可目前已啟動倫敦、香港兩地上市計劃。在其初步的招股說明書中,嘉能可將其招股區(qū)間設定為4.8英鎊至5.8英鎊,總集資額為60億英鎊(約100億美元)。據(jù)悉,嘉能可計劃于5月13日起在兩地公開招股,5月24日、25日分別在倫敦和香港掛牌交易。
早在2009年,紫金礦業(yè)通過全資子公司金湖礦業(yè)(BVT),出資2億美元認購嘉能可發(fā)行的為期5年、年利率5%的可轉換債券。紫金礦業(yè)人士表示,嘉能可上市后,為加強雙方合作關系,公司此前認購的嘉能可可轉債將悉數(shù)換股。
嘉能可在聯(lián)交所公布的招股說明書披露,公司2010年純利12.91億美元,同比增長31.33%;期內(nèi)營業(yè)額1449.78億美元,同比增長36.3%。同時,嘉能可還披露了誘人的派息計劃:擬采用漸進式股息政策,預計每半年派一次股息,其中中期股息占全年股息總額的三分之一。公司還預計,將于今年8月公布截至6月底的半年業(yè)績,同時宣布派發(fā)3.5億美元的中期股息。盡管初步招股文件并沒有披露基礎投資者和管理層的持股規(guī)模,但公司表示,基礎投資者已認購了約31%的發(fā)行股份。
比較特別的是,紫金礦業(yè)本次認購股權是通過工銀瑞信基金管理有限公司合格境內(nèi)機構投資者(QDII)專戶進行的。業(yè)內(nèi)人士表示,上市公司通過QDII專戶對外投資的情況比較少見,由于QDII專戶本身需收取各類手續(xù)費及提成,這無疑加大了上市公司的投資成本。對此,紫金礦業(yè)內(nèi)部人士表示,QDII專戶的操作靈活性是公司考慮的主要原因。若通過海外子公司進行對外投資,各類行政批復手續(xù)過于繁瑣,等待批復時間也較長。
責任編輯:lee
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