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　　歷時數(shù)月，ST珠峰的重組方案終于塵埃落定。公司今日披露，將出價45億元，以溢價24倍收購大股東及其關聯(lián)方持有的海外鉛鋅礦。礦山資產(chǎn)注入后，ST珠峰將成為涵蓋鉛鋅礦采選、冶煉的大型礦業(yè)公司。
　　ST珠峰今日公告，擬以13.13元/股向大股東塔城國際及公司關聯(lián)方中環(huán)技為發(fā)行3.47億股，其中，向塔城國際發(fā)行約3.153億股，向中環(huán)技發(fā)行約0.274億股，收購其持有的塔中礦業(yè)100%股權，標的資產(chǎn)預估值為45億元。
　　塔中礦業(yè)成立于2007年，注冊地為塔吉克斯坦，塔城國際持有92%股權，中環(huán)技持有8%股權。塔中礦業(yè)主要在塔吉克斯坦從事鉛鋅礦采選業(yè)務，該公司生產(chǎn)的鉛鋅精礦質量達到國際和國內(nèi)市場較高水平，鉛精礦平均含鉛70%以上、含銀平均1000克/噸以上，鋅精礦平均含鋅55%以上。塔中礦業(yè)生產(chǎn)的鉛精礦和鋅精礦目前全部銷售給公司控股股東塔城國際，2010年度凈利潤1756萬元，今年1至4月凈利潤1123萬元。
　　塔中礦業(yè)目前擁有阿爾登—托普坎礦區(qū)中阿礦和派礦的采礦權、北阿礦的勘探權及阿礦和塔中礦業(yè)選礦廠用地許可證。派礦保有儲量為礦石量222萬噸，品位鉛4.95%、鋅5.13%；金屬量鉛10.99萬噸，鋅11.39噸。阿礦保有儲量為礦石量2860萬噸，品位鉛2.15%，鋅2.47%；金屬量鉛61.56萬噸，鋅70.77萬噸。北阿礦保有儲量為礦石量C1－229.69萬噸；C2－7363萬噸；平均品位：鉛3.14%，2.88%；鋅3.76%，3.79%。上述礦床中除主要金屬組份鉛、鋅外，還含有其他有益組份，如銀、碲等，具有一定的工業(yè)利用價值。
　　塔中礦業(yè)評估基準日凈資產(chǎn)賬面值僅為1.82億元，本次預估值為45億，較其賬面價值增值43.18億元，公司表示，評估增值的主要原因是礦權評估增值。
　　ST珠峰主業(yè)為鉛鋅類冶煉，鋅錠銷售收入在銷售收入中占比最大，業(yè)績受原料供應影響較大。由于公司鋅精礦主要來自于外購，2010年上游礦山原料供應較為緊張，鋅精粉價格上漲，而公司產(chǎn)能達產(chǎn)率處在較低水平，在此背景下，ST珠峰去年虧損達927萬元。無穩(wěn)定的生產(chǎn)原料供應來源，無法有效應對市場價格波動風險，成為制約ST珠峰進一步發(fā)展的瓶頸。
　　目前國內(nèi)擁有鋅礦儲量較大且具有一定生產(chǎn)規(guī)模的上市公司主要有馳宏鋅鍺、中金嶺南、紫金礦業(yè)和宏達股份，這幾家公司的鉛鋅礦石自給率相對較高。從過去幾年主要鉛鋅行業(yè)上市公司的財務數(shù)據(jù)顯示，擁有鉛鋅礦資源的公司鉛鋅產(chǎn)品毛利率遠遠高于沒有鉛鋅礦資源的公司。
　　公司表示，此次控股股東塔城國際將下屬優(yōu)質資產(chǎn)塔中礦業(yè)100%股權注入公司后，將使得公司向冶煉行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)進行延伸，未來主營業(yè)務將同時涵蓋鉛、鋅礦的采選以及鋅、銦等產(chǎn)品的冶煉，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈，有助于解決公司當前存在的鋅精礦原料供應不足問題，盈利能力將明顯改善。
　　本次交易完成后，公司控股股東塔城國際持股比例將由29.44%上升至約72.23%。