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　　“我今年2月就把原來的總經(jīng)理炒掉了，因為他把我‘賣’了。”鄺匯珍有些激動地說，“現(xiàn)在搞出這么多事，就是因為當年美林提出私有化，而當時我對這些資本運作不是很了解，雖然最后協(xié)議書上是我稀里糊涂地簽了字，但是這件事是前任總經(jīng)理親自去操作的，他為了一些小利益損害了亞鋁股東的利益。”
　　亞鋁這次債務重組的起因就是當年美林提出并最終實施的亞鋁私有化。
　　2006年5月，亞洲鋁業(yè)(0930.HK)成功私有化的話題一度被認為是美林運用資本杠桿的經(jīng)典之作，甚至還因此獲獎。
　　2006年5月，亞洲鋁業(yè)宣布，百慕大最高法院已于當?shù)貢r間5月19日批準以協(xié)議安排方式將亞洲鋁業(yè)私有化，5月24日亞鋁撤回了上市地位。這被認為是在香港上市的內(nèi)地民企的第一家私有化案例。
　　“私有化之前，亞鋁董事局主席鄺匯珍及其關(guān)聯(lián)人只有近51%股權(quán)，但是幾年后重新上市時他的股權(quán)將達到54%左右。而那時美林等其他機構(gòu)將持有其余的股權(quán)。”當時美林(亞太)有限公司兼并與收購部主管戴凱寧曾對本報如此表述。
　　也許正是這一點，讓鄺匯珍當時輕信了美林，但是鄺匯珍現(xiàn)在想起來非常懊悔，“本來我坐的船是很好的，你突然要把我拉到很窄的船上去”。
　　據(jù)了解，美林設計的亞鋁私有化方案，使亞鋁一下子增加了5.35億美金的債務，計算本息高達7.3億美金。而通過該方案，美林只花一塊錢就獲得了亞鋁25%的股權(quán)。
　　“我們本來是一家上市公司，負債也不高，但是通過這次私有化，亞鋁卻因此背上了沉重的債務，這幾億美金里沒有一分錢是花在亞鋁公司上，都是美林拿來從二級市場上回購流通股了。”鄺匯珍說，當時簽協(xié)議時有些稀里糊涂，最近我們才把當年簽的厚厚一疊英文協(xié)議拿給專業(yè)律師和一些投行看，他們都覺得沒可能簽這種協(xié)議。
　　“我們被美林拖下水了不說，今年我們按國際通用的債務重組游戲規(guī)劃來解決這兩筆海外債券時，沒想到美林竟然動用政治手段，甚至利用全球的媒體來攻擊我們。”鄺匯珍說，“別的企業(yè)都不敢跟他們斗，但我不服！你們財大氣粗壓我，我受不了欺負！”
　　2009年2月13日，亞鋁控股有限公司和亞洲鋁業(yè)投資有限公司分別向海外債券持有人發(fā)布債券回購公告，對2004年發(fā)行的4.5億美元高收益?zhèn)岢霭疵?000美元本金不超過275美元、及對2006年發(fā)行的現(xiàn)值為7.275億美元(發(fā)行金額為5.35億美元，利息滾入本金)PIK票據(jù)按每1000美元本金不超過135美元的收購價進行回購。成功回購后，原債券條款中禁止提供資產(chǎn)抵押的條款將廢除，亞鋁將得到國內(nèi)銀行的后續(xù)融資支持。
　　2009年3月16日，亞洲鋁業(yè)控股有限公司和亞洲鋁業(yè)投資有限公司向香港法院申請臨時清盤，由法院指定臨時清盤人富理誠有限公司接管公司，根據(jù)內(nèi)地、香港等地法律出具分析報告，并提出債務重組方案。
　　收購方案于6月25日獲得香港高等法院批準。重組完成后，亞鋁幾乎全部資產(chǎn)都由新公司控股。
　　“我聽說這種案例在中國企業(yè)里已發(fā)生十幾例，比如太子奶事件，但是我們可以說是沒有受到此事多大影響，算是唯一勝出的一例。”鄺匯珍說。
　　鄺匯珍表示，“除了這兩筆海外債券，新成立的金協(xié)太將承擔所有銀行、供應商債務，一分錢不會削減。”

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