格林美：廢棄鈷鎳資源回收再生龍頭
2011年11月30日 8:52 5263次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鎳資訊
廢棄鈷鎳資源回收再生龍頭企業(yè)
公司是國內(nèi)最大的鈷鎳資源回收再生企業(yè)，是現(xiàn)階段公司利潤的主要構(gòu)成部分。2011年底，IPO募投及超募項目可全部建成投產(chǎn)，鈷粉和鎳粉實際產(chǎn)量可達(dá)到1800噸和1000噸，2012年可實現(xiàn)完全達(dá)產(chǎn)。
業(yè)務(wù)范圍拓展至貴金屬
公司前期公告擬定向增發(fā)方案，首次涉及稀貴金屬回收領(lǐng)域。采用干濕法聯(lián)用技術(shù)，循環(huán)處理廢舊電路板，提取其中所含有的金、銀、鉑鈀等稀貴金屬，該技術(shù)在國內(nèi)居于領(lǐng)先地位，具有較高的行業(yè)壁壘。
塑木型材業(yè)務(wù)發(fā)展空間巨大
我國塑木型材發(fā)展仍處于起步階段，隨著市場認(rèn)同度的不斷提高，未來行業(yè)增長潛力巨大。2011年底產(chǎn)能可達(dá)到3萬噸，未來規(guī)劃總產(chǎn)能將達(dá)到30萬噸/年。
資源回收渠道逐步建立完善
公司以電子廢棄物回收業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)的廢棄資源回收渠道已初具規(guī)模，逐步形成覆蓋華南、華中、東北、西南地區(qū)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，并開始逐步形成與上游生產(chǎn)制造企業(yè)、中游銷售企業(yè)的合作發(fā)展模式。
盈利預(yù)測與評級
預(yù)計2011年EPS為0.50元(攤薄后為0.42元)。預(yù)計2011-2013年EPS分別為0.50元、0.89元和1.64元(攤薄后為0.42元、0.74元和1.37元)，對應(yīng)動態(tài)市盈率為51倍、29倍和16倍?？紤]到公司未來業(yè)績的高速增長，所處資源回收、環(huán)保行業(yè)的朝陽產(chǎn)業(yè)特性，與國家產(chǎn)業(yè)政策扶持力度不斷加大的預(yù)期，估值水平較為合理，首次給予“增持”評級。
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