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　　本周二起，S*ST天發(fā)股改將進(jìn)入投票表決階段，本周四S*ST天發(fā)將召開股東大會(huì)，會(huì)上該股改方案能否通過將直接決定贛州晨光稀土對(duì)公司的重組能否繼續(xù)。為此，S*ST天發(fā)及晨光稀土主要負(fù)責(zé)人接受了證券時(shí)報(bào)記者專訪，就股東們的疑問進(jìn)行了全面釋疑。
　　此次股改和重組不互為條件是S*ST天發(fā)股東們最為關(guān)心的問題，很多股東認(rèn)為這樣會(huì)導(dǎo)致重組沒有保證，公司基本面得不到根本改善。對(duì)此，S*ST天發(fā)表示，不能互為條件是交易所的規(guī)定，只有通過股權(quán)分置改革后，公司才能申報(bào)重大資產(chǎn)重組。若股改失敗，資產(chǎn)重組就無法推進(jìn)，為此公司一直在積極推動(dòng)公司股改的進(jìn)程，也希望投資者支持公司的股改及重組方案。
　　晨光稀土方面認(rèn)為，晨光稀土目前已通過江西工業(yè)和信息化委員會(huì)的稀土企業(yè)準(zhǔn)入公告申報(bào)初審，相關(guān)申請(qǐng)材料已上報(bào)工信部。此外，晨光稀土目前已獲得政府關(guān)于稀土加工行業(yè)的所有相關(guān)文件和證照。晨光稀土稱，作為稀土冶煉行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，其盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力毋庸置疑，重組方案有信心獲得有關(guān)部門的批準(zhǔn)。重組方案中提到的風(fēng)險(xiǎn)提示是按照監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行披露，不代表晨光稀土轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，僅是一種風(fēng)險(xiǎn)提示。
　　晨光稀土此次擬通過增發(fā)進(jìn)入S*ST天發(fā)的資產(chǎn)評(píng)估值較賬面值溢價(jià)幅度較大也是股東較為關(guān)注的問題。晨光稀土方面表示，本次擬注入資產(chǎn)采取了收益法進(jìn)行評(píng)估，是從未來收益的角度出發(fā)，充分考慮企業(yè)未來的預(yù)期發(fā)展因素經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)折現(xiàn)后的價(jià)值。擬注入資產(chǎn)系高新技術(shù)企業(yè)，擁有稀土分離、冶煉、應(yīng)用以及廢料回收為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈，具有良好的成長性，未來盈利能力較強(qiáng)。重組方還就收益法涉及的盈利預(yù)測(cè)做了業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾，承諾擬注入資產(chǎn)2012年至2014年三年實(shí)現(xiàn)的凈利潤總和為11.2億元，其中2012年3.04億元、2013年3.90億元、2014年4.26億元。三年實(shí)現(xiàn)11.2億元的利潤承諾遠(yuǎn)超其他借殼重組稀土企業(yè)的利潤承諾，且在近幾年資本市場(chǎng)所有借殼重組的案例中也是不多見的，這說明了晨光稀土估值的合理性。
　　針對(duì)投資者關(guān)心的晨光稀土未來可能因?yàn)閷?duì)賭協(xié)議被包鋼稀土吞并、在未來稀土行業(yè)整合中可能被淘汰及產(chǎn)品主要出口日本等影響晨光稀土持續(xù)經(jīng)營的問題，晨光稀土方面表示，晨光稀土與包鋼稀土簽署的相關(guān)協(xié)議中雖然約定了對(duì)賭條款，但協(xié)議中也同時(shí)約定了這些對(duì)賭條款在上市申請(qǐng)材料報(bào)送到中國證監(jiān)會(huì)之日起自動(dòng)終止。另外，包鋼稀土董事會(huì)也于9月27日通過了《關(guān)于參股公司贛州晨光稀土新材料股份有限公司與舜元地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)重組的議案》，因此，這個(gè)對(duì)賭協(xié)議的影響已經(jīng)消除。
　　晨光稀土稱，2012年獲得的稀土出口配額為1140噸（其中輕稀土996噸，中、重稀土144噸），2012年的出口配額較2011年大幅增長了42.86%。鑒于稀土出口產(chǎn)品的毛利率較內(nèi)銷產(chǎn)品而言相對(duì)較高，因此出口配額的增長有利于晨光稀土保持穩(wěn)中有升的盈利水平。晨光稀土稱，其近期出口業(yè)務(wù)并未受中日關(guān)系緊張的影響，出口業(yè)務(wù)仍保持通暢。
　　晨光稀土表示，就S*ST天發(fā)股東關(guān)心的問題，公司在今天的證券時(shí)報(bào)A5版刊登了《贛州晨光稀土新材料股份有限公司致S*ST天發(fā)全體股東的公開信》。