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7月10日國內(nèi)有色金屬走勢預(yù)測

　　銅：上?，F(xiàn)貨銅今報在51200-51400元/噸，跌300，平水-升水150元/噸。ICSG預(yù)計2014年全球精煉銅過剩40.5萬噸，且2015年過剩量將擴大到59.5萬噸。供應(yīng)過剩的格局年內(nèi)都難以改觀，抑制銅價反彈空間。今日凌晨，美聯(lián)儲公布6月FOMC會議紀(jì)要顯示，若美國經(jīng)濟持續(xù)當(dāng)前復(fù)蘇態(tài)勢，則將在10月份結(jié)束購債。周三倫銅延續(xù)高位震蕩，最高觸及7175美元，收盤報7117美元，下跌0.33%，滬銅1409夜盤暫報50560元。期銅短中期趨勢仍然向上，過去三個月的強勢反彈只是結(jié)構(gòu)性修正，難以持久，因沒有堅實的筑底，未來幾日或幾周內(nèi)行情或迎來新的弱勢，支撐位處于7070/90區(qū)間，如不能堅守，則引發(fā)嚴(yán)重下跌朝向6950/70甚至6840/60位置。當(dāng)前阻力位在7210/30位置，如能有效突破到該位以上，則擴大短期漲幅朝向7360/80區(qū)間。早市滬銅低位震蕩，美聯(lián)儲加息預(yù)期使得銅價受到抑制，上海地區(qū)現(xiàn)貨銅升水有所回升，升水銅大多成交在升水100-150元/噸附近，持貨商出貨積極，下游企業(yè)逢低略有接貨，整體市場成交情況一般。
　　鋁：上?，F(xiàn)貨國產(chǎn)鋁今報在13390-13450元/噸，跌20，貼水115-貼水55元/噸。無錫價格報13400-13420元/噸。周三，倫鋁晚間摸高1959后回落，收出較長上陰線，收盤報1931.75美元，下跌0.27%，滬鋁1409夜盤高開低走，暫報13635元。由于海關(guān)嚴(yán)查虛假貿(mào)易，加上隨后青島港事件影響，此前中國進口數(shù)據(jù)的同比下滑可能延續(xù)。美聯(lián)儲6月FOMC會議紀(jì)要顯示，若美國經(jīng)濟持續(xù)當(dāng)前復(fù)蘇態(tài)勢，將在10月份結(jié)束購債，對基本金屬影響偏負(fù)面。期鋁潛在技術(shù)面繼續(xù)提升，價格有望在未來幾日或幾周內(nèi)挑戰(zhàn)重要區(qū)間1980/90，如能有效突破，則完成一個大幅筑底過程，并確立新的上方目標(biāo)。任何回調(diào)都將在受限，成為修正行為,附近支撐位在1900/10，如該位明顯失守，則擴大近期跌幅，需求轉(zhuǎn)好前朝向下一支撐位1860/70。早市滬鋁區(qū)間震蕩，中國6月外貿(mào)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美聯(lián)儲加息預(yù)期使得基本金屬承壓，上海地區(qū)現(xiàn)貨成交于13420元/噸附近，貿(mào)易商挺價出貨，但成交不及預(yù)期接貨者較少，下游企業(yè)維持按需采購。
　　鉛：上?，F(xiàn)貨鉛今報在13830-13950元/噸，與上個交易日跌20，貼水280—貼160元/噸。隔夜倫鉛區(qū)間震蕩，收報2183美元/噸，跌25美元/噸。成交量縮減3111手至4085手，持倉量縮減129653手至676手，LME鉛庫存持平于213600噸。美聯(lián)儲6月FOMC會議紀(jì)要顯示，如果經(jīng)濟前景能夠維持下去，F(xiàn)OMC認(rèn)為將在10月份結(jié)束購債。并指出目前的利率水平有利于經(jīng)濟增長，而對于美聯(lián)儲首次升息的時間紀(jì)要中并沒有明確透露。當(dāng)前阻力位在2230/40朝向2280/90區(qū)間，行情在此受限。早盤滬鉛區(qū)間震蕩，滬鉛交投十分清淡，基本面沒有明顯變化，技術(shù)上亦仍在前期震蕩箱體中運行。仍然維持原本觀點，13900-14200箱體被有效擊破之前維持震蕩思路。操作上建議滬鉛1408合約14000-14100高拋低吸，止損各50。今日關(guān)注早間即將公布中國外貿(mào)數(shù)據(jù)，可能主導(dǎo)金屬日內(nèi)盤面走向，此前由于海關(guān)嚴(yán)查虛假貿(mào)易，加上隨后青島港事件影響，此前中國進口數(shù)據(jù)的同比下滑可能延續(xù)?，F(xiàn)貨市場近期鉛價走勢不佳，冶煉廠低價出貨意愿減弱，貿(mào)易商因部分貨源被套，出貨意愿亦減弱，市場成交不佳。
　　鋅：路透紐約-美元兌歐元和日圓周三走低，因美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)6月會議記錄顯示出的政策立場與會后聲明一樣溫和，沒有任何大的意外。美聯(lián)儲會議記錄顯示，聯(lián)儲開始討論退出寬松貨幣政策計劃的細(xì)節(jié)，指出將在10月結(jié)束資產(chǎn)購買行動，看似接近就一項管理利率的計劃達成一致。“會議記錄中的很多內(nèi)容我們已經(jīng)知曉，且了解的很透徹，”DailyFX的高級匯市策略師John Kicklighter表示。路透紐約-美國公債價格周三上漲，因美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)在6月貨幣政策會議記錄中承認(rèn)美國經(jīng)濟近期增強，但暗示不太可能在明年下半年前升息。公債市場在震蕩交投中連升第三日，今日進行的210億美元10年期公債標(biāo)售需求疲弱。周四財政部將發(fā)售130億美元30年期公債，為本周610億美元公債標(biāo)售劃上句號。對企業(yè)業(yè)績、海外經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱以及加沙和以色列軍事沖突加重的擔(dān)憂支撐對美國公債的需求。對歐洲央行可能追加刺激措施扶助表現(xiàn)艱困的經(jīng)濟的預(yù)期也帶動對美債的需求。“歐洲央行的行動對美國公債有大的影響。”Eaton Vance Management全球收益集團聯(lián)席董事Eric Stein表示。路透紐約-美國股市周三收高，在連續(xù)兩日大跌后反彈，因美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)會議記錄顯示，聯(lián)儲決策者開始討論退出寬松貨幣政策計劃的細(xì)節(jié)。LME三個月期鋅收盤報2281美元，微跌0.04%。上?，F(xiàn)貨鋅今報0#鋅16075-16135元/噸，跌35，貼水150-貼水90元/噸， 1#鋅16015-16075元/噸，跌35，貼水210–貼水150元/噸。今現(xiàn)貨價較期貨價略有下調(diào)，維持貼水，市場上進口、雙燕、普通0#成交情況略活躍，近期貿(mào)易商之間的現(xiàn)貨價差不大，現(xiàn)貨進口鋅較國產(chǎn)鋅成交情況略為活躍，中間商仍積極銷售，接貨者謹(jǐn)慎采購，今整體成交情況一般。
　　錫：美國公債價格周三上漲，因美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)在6月貨幣政策會議記錄中承認(rèn)美國經(jīng)濟近期增強，但暗示不太可能在明年下半年前升息。公債市場在震蕩交投中連升第三日，今日進行的210億美元10年期公債標(biāo)售需求疲弱。周四財政部將發(fā)售130億美元30年期公債，為本周610億美元公債標(biāo)售劃上句號。美聯(lián)儲6月17-18日的會議記錄顯示，聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)進一步討論了利用隔夜回購協(xié)議和超額準(zhǔn)備金利率為目標(biāo)利率設(shè)定上下限。期錫收跌0.98%，報每噸22280美元。今日現(xiàn)貨市場錫報價139000-141000元/噸，較上一交易日跌250元/噸，云南錫業(yè)公司云錫143000元/噸、云南乘風(fēng)公司云亨140500元/噸，金海、飛碟140000元/噸左右，南山、偉泰等139000元/噸左右。美聯(lián)儲6月FOMC會議紀(jì)要顯示，若經(jīng)濟朝預(yù)期發(fā)展，F(xiàn)OMC將于10月結(jié)束購債。國內(nèi)市場，錫價維持小幅波動，上游冶煉廠面對前途難料的錫價一直以來謹(jǐn)慎出貨，惜售心態(tài)明顯，市場流通貨源多以普通品牌為主，國內(nèi)錫市持續(xù)低迷不振，市場情緒并不樂觀。而下游需求仍未好轉(zhuǎn)，企業(yè)訂單明顯減少。
　　鎳：國內(nèi)大中型鋼企前5月整體扭虧的趨勢能否延續(xù)到7月份，又要打上問號。鋼協(xié)近期對外披露，今年前5個月，國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入15036.08億元，實現(xiàn)利潤為17.54億元，首次實現(xiàn)整體扭虧。外界認(rèn)為，鋼企盈利能力有所改善，主要得益于近兩個月原料跌價幅度超過鋼價跌幅，使得鋼鐵企業(yè)在鋼價下跌過程中盈利出現(xiàn)擴大。這種態(tài)勢一直持續(xù)到6月份。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，A股共有15家鋼企發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)警。在行業(yè)寒冬期，多數(shù)企業(yè)均實現(xiàn)了盈利，10家鋼企上半年實現(xiàn)業(yè)績續(xù)盈或者預(yù)增。
　　分析師表示，6月份國內(nèi)7大品種整體盈利水平明顯改善。其中，中厚板、帶鋼、冷卷、熱卷4個品種盈利，而三級螺紋、線材、方坯3個品種仍處于虧損狀態(tài)，但與上月相比，虧損品種的虧損額減小。但此后，鐵礦石價格和鋼材價格開始上演反趨勢走向，即礦價微漲，鋼價微跌。這讓國內(nèi)鋼廠的盈利空間再遭打壓。期鎳大跌1.26%，報19525美元。今天上海現(xiàn)貨市場鎳報價在130500-131000元/噸，較上一交易日跌2300元/噸，金川鎳的成交價格在131000元/噸左右，俄鎳成交在130500元/噸左右。隨著美聯(lián)儲紀(jì)要的公布，投資者未見有提前加息信號，且FOMC對新貨幣工具的細(xì)節(jié)討論目的傾向靈活控制利率，美元指數(shù)二度大幅跳水，并跌穿80一線，收于全天低點。國內(nèi)現(xiàn)貨市場，鎳價震蕩下跌，但成交冷清，國內(nèi)市場一些托盤企業(yè)陸續(xù)開始撤資離開市場，導(dǎo)致部分企業(yè)先前囤積的鎳鐵已開始大量出貨，市場上鎳鐵供應(yīng)量陡增。低鎳高鐵因為供應(yīng)量增加及需求減少雙重打壓，價格迅速跌至3000元/噸，預(yù)計未來還將繼續(xù)走低。

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