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9月15日國(guó)內(nèi)有色金屬走勢(shì)預(yù)測(cè)

　　銅：上?，F(xiàn)貨銅今報(bào)在48750-49050元/噸，跌330，貼水250-貼水50元/噸。上周在中國(guó)系列數(shù)據(jù)集體疲軟之下，李克強(qiáng)總理明確稱“不再以增發(fā)貨幣刺激經(jīng)濟(jì)”，對(duì)市場(chǎng)“寬貨幣”的樂(lè)觀預(yù)期以當(dāng)頭棒喝，而銅市內(nèi)憂外患之下承壓。新疆阿舍勒銅礦8月完成采礦量逾14萬(wàn)噸。迫于俄羅斯壓力，歐盟周五表示將與烏克蘭的自由貿(mào)易協(xié)定推遲1年，至2015年底生效。該協(xié)定原本定于今年11月14日生效，但由于俄羅斯對(duì)于協(xié)定一直心懷忌憚，擔(dān)心其影響俄在烏利益，歐盟在與俄、烏會(huì)談后不得不做出讓步。期銅長(zhǎng)期技術(shù)面繼續(xù)提升，即將下跌仍被看作是潛在筑底過(guò)程的又一組成部分。當(dāng)前支撐位6760/80和6680/6700或?qū)⒃谖磥?lái)的行情中迎來(lái)新的測(cè)試，當(dāng)前行情不穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來(lái)或有新的雙向市場(chǎng)波動(dòng)，附近阻力位始于6870/90區(qū)間如能突破向上，則釋放下行壓力，擴(kuò)大短期漲勢(shì)朝向7040/60位置。早市滬銅低位震蕩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟且年內(nèi)不會(huì)有貨幣刺激政策，銅價(jià)承壓下跌，上海地區(qū)現(xiàn)貨成交全面轉(zhuǎn)為貼水，持貨商挺價(jià)出貨，據(jù)貿(mào)易商回應(yīng)部分下游企業(yè)逢低增加采購(gòu)。
　　鋁：上?，F(xiàn)貨國(guó)產(chǎn)鋁今報(bào)在14380-14440元/噸，跌100，貼水15元/噸-升水45元/噸。無(wú)錫價(jià)格報(bào)14420-14470元/噸。美國(guó) 8 月零售銷售全面增長(zhǎng)，9 月消費(fèi)者信心指數(shù)觸及 14 個(gè)月高位，積極美國(guó)數(shù)據(jù)提振基本金屬市場(chǎng)，鋁價(jià)獲得支撐。上周五倫鋁報(bào)收于 2038 美元，較前一交易日收盤價(jià)下跌 2 美元，跌幅 0.1%。滬鋁主力 1411 合約夜盤報(bào)收于 14555 元，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲 55 元，漲幅 0.38%。投資方面，中國(guó)1-8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率+16.5%，前值+17%下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)；其中房地產(chǎn)行業(yè)1-8月份開(kāi)發(fā)投資比1-7月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，銷售面積下降8.3%，銷售額下降8.9%。中國(guó)8月工業(yè)、電力、投資、房地產(chǎn)、消費(fèi)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速都出現(xiàn)了回落。期鋁總體技術(shù)面保持看多，價(jià)格或能在未來(lái)幾周內(nèi)進(jìn)一步走高，不過(guò)臨時(shí)阻力位在2110/20，阻力強(qiáng)勁，目前價(jià)格正經(jīng)歷修正下行。預(yù)計(jì)附近支撐位始于2010/20位置朝向1960/70位置，除非較低支撐位失守，否則將出現(xiàn)新的反彈。當(dāng)前2070/80朝向2110/20位置供應(yīng)向好，如收盤高于此，則確認(rèn)趨勢(shì)上行朝向2200/10。早市滬鋁低位震蕩，美國(guó)公布的8月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明顯利好，9月份的消費(fèi)者信心指數(shù)觸及14個(gè)月高位，鋁價(jià)獲得一定的支撐，囤貨商大多積極出貨，下游企業(yè)接貨較為謹(jǐn)慎，部分企業(yè)逢低略有增加采購(gòu)。
　　鉛：上?，F(xiàn)貨鉛今報(bào)在13810-13930元/噸，與上個(gè)交易日持平，貼水175—貼55元/噸。隔夜倫鉛震蕩走高，收?qǐng)?bào)2127美元/噸，漲8美元/噸。全日成交減894手至3408手，持倉(cāng)量減1778手至133437手。LME鉛庫(kù)存報(bào)225900噸，日增475噸，連續(xù)2日反彈。美國(guó)方面，周五各項(xiàng)數(shù)據(jù)繼續(xù)顯著向好，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景預(yù)期優(yōu)良，這在一定程度上再次加大了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議決議的關(guān)注，加息預(yù)期擾動(dòng)，美元指數(shù)徘徊高位。操作建議：中長(zhǎng)期趨勢(shì)保持橫盤調(diào)整，目前下跌是既定的寬幅震蕩區(qū)間的又一組成部分，新的支撐在2100/10區(qū)間朝向 2060/70位置，近期下跌勢(shì)頭不穩(wěn)，未來(lái)幾日或現(xiàn)新的修正反彈。附近阻力位始于2190/2200區(qū)間，如市場(chǎng)收盤高于該位，則引發(fā)更大漲幅接近2260/70位置。早盤滬鉛受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳打壓，滬鉛仍將下滑。但技術(shù)上滬鉛主力合約RSI指標(biāo)正從超賣區(qū)企穩(wěn)反彈，下方存在一定支撐。今日滬鉛料將低開(kāi)，操作上建議滬鉛1410合約輕倉(cāng)試空，止損上方5日線附近。國(guó)內(nèi)方面：中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率+6.9%，創(chuàng)2008年12月來(lái)最低；尤其是中國(guó)8月發(fā)電量同比-2.2%，間接驗(yàn)證了工業(yè)出現(xiàn)的下滑。投資方面，中國(guó)1-8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率+16.5%，前值+17%下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)；其中房地產(chǎn)行業(yè)1-8月份開(kāi)發(fā)投資比1-7月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，銷售面積下降8.3%，銷售額下降8.9%。中國(guó)8月工業(yè)、電力、投資、房地產(chǎn)、消費(fèi)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速都出現(xiàn)了回落。究其原因：一是房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整的累積效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，對(duì)相關(guān)領(lǐng)域生產(chǎn)、投資和消費(fèi)的影響較大，尤其是對(duì)汽車、家電、線纜等相關(guān)行業(yè)；二是氣溫偏低影響電力及空調(diào)行業(yè)生產(chǎn)；三是去年基數(shù)偏高也影響今年同比增速；四是微刺激政策暫停后，貨幣效應(yīng)被透支的回落。消息方面：近期陜西全省連續(xù)多日降雨，陜南等部分地區(qū)出現(xiàn)大到暴雨，漢中地區(qū)鉛鋅礦生產(chǎn)受影響較大，其他地區(qū)影響較小。中國(guó)工業(yè)與信息化部發(fā)布鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件2014征求意見(jiàn)稿稱，新建小型鉛鋅礦山規(guī)模不得低于單體礦10萬(wàn)噸/年，采用浮選工藝的礦山企業(yè)其礦石處理能力應(yīng)不小于礦山開(kāi)采能力。現(xiàn)貨市場(chǎng)煉廠依舊價(jià)低惜售，貼水再度擴(kuò)大后貿(mào)易商采購(gòu)較積極，成為今采購(gòu)主力軍，下游廠商在連續(xù)兩天增加采購(gòu)后勢(shì)頭減弱，但盤面上漲確實(shí)對(duì)下游畏跌情緒起到緩解，全國(guó)整體詢價(jià)以及采購(gòu)意愿有所增強(qiáng)。
　　鋅：路透紐約/倫敦報(bào)金價(jià)周五下挫1%至八個(gè)月低位，因缺乏實(shí)貨和投資需求，且商品價(jià)格普跌向金價(jià)施壓。金價(jià)下跌，也連累白銀和鉑金系金屬（PGM），鉑金稍早觸及今年迄今的低位。黃金本周下挫3.1%，為5月來(lái)最大周度跌幅，因擔(dān)心美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ)/FED)將較預(yù)期提早升息。美元指數(shù)周五下跌0.1%，但連升第九周，兌日?qǐng)A觸及六年高位，因市場(chǎng)臆測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)可能在下周貨幣政策會(huì)議上對(duì)通脹的基調(diào)更為強(qiáng)硬。交易員稱，印度黃金價(jià)格過(guò)去一年下跌了四分之一，令印度人對(duì)黃金作為保值工具的信心動(dòng)搖。印度是全球主要實(shí)貨黃金消費(fèi)國(guó)之一。路透紐約-美國(guó)公債收益率周五上漲，指標(biāo)公債收益率創(chuàng)下逾一年最大周度升幅，因此前美國(guó)公布的零售銷售數(shù)據(jù)穩(wěn)健，鞏固了對(duì)下周美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED/美聯(lián)儲(chǔ))貨幣政策聲明基調(diào)會(huì)更為強(qiáng)硬的預(yù)期。美國(guó)商務(wù)部周五公布，8月零售銷售較前月增加0.6%，因美國(guó)人購(gòu)買汽車和其他商品。7月數(shù)據(jù)被上修至增長(zhǎng)0.3%，初值為持平。8月零售銷售增幅與分析師的預(yù)期一致。零售銷售占消費(fèi)者支出的三分之一。“由于零售銷售數(shù)據(jù)本來(lái)是美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素，現(xiàn)在數(shù)據(jù)公布了，風(fēng)險(xiǎn)因素消除令一些投資人拋售公債，以防美聯(lián)儲(chǔ)采取更強(qiáng)硬的基調(diào)，”野村證券國(guó)際利率策略師Stanley Sun表示。美聯(lián)儲(chǔ)將在9月16-17日舉行貨幣政策會(huì)議，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能暗示較預(yù)期更早升息的預(yù)期本周升溫，因之前舊金山聯(lián)儲(chǔ)研究顯示，投資人低估了美聯(lián)儲(chǔ)可能升息的速度。LME三個(gè)月期鋅收盤報(bào)2276美元，升0.49%。上?，F(xiàn)貨鋅今報(bào)0#鋅16420-16480元/噸，跌25，升水120-升水180元/噸，1#鋅16360-16420元/噸，跌25，升水60–升水120元/噸。今現(xiàn)貨鋅價(jià)較期貨價(jià)略上調(diào)，維持升水，豫光、進(jìn)口鋅成交情況略活躍，貿(mào)易商之間的現(xiàn)貨鋅價(jià)差相鄰，市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)豫光鋅錠貨源不多，接貨者謹(jǐn)慎采購(gòu)，整體成交情況較清淡。
　　錫：投資者在美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ)/FED)9月16-17日政策會(huì)議前買入美元，因認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將暗示提早升息。美元指數(shù)有望連升第九周，為1997年來(lái)最長(zhǎng)升勢(shì)。美元走強(qiáng)令以美元計(jì)價(jià)的商品對(duì)其他貨幣持有人來(lái)說(shuō)更為昂貴。美國(guó)8月零售銷售全面增長(zhǎng)，9月消費(fèi)者信心觸及14個(gè)月高位，這將有助于緩解對(duì)消費(fèi)者支出的擔(dān)憂，并支持第三季經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的預(yù)期。中國(guó)8月新增貸款基本符合市場(chǎng)預(yù)期，但相較之下社會(huì)融資規(guī)模仍顯偏低，信托貸款等表 外融資同比依舊呈萎縮之勢(shì)。這一方面是此前監(jiān)管措施持續(xù)發(fā)酵的結(jié)果，另一方面也說(shuō)明當(dāng)前實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資需求偏弱。期錫收?qǐng)?bào)21,275美元，漲0.95%。今日現(xiàn)貨市場(chǎng)錫報(bào)價(jià)138000-140500元/噸，較上一交易日持平，云南錫業(yè)公司云錫143000元/噸、云南乘風(fēng)公司云亨140000元/噸，金海、飛碟139500元/噸左右，南山、偉泰等138000元/噸左右。國(guó)際貨幣基金組織新聞發(fā)言人11日在華盛頓表示，18日蘇格蘭獨(dú)立公投結(jié)果若是獨(dú)立，那么金融市場(chǎng)或會(huì)經(jīng)歷一段時(shí)間的動(dòng)蕩。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)錫價(jià)目前已止跌回穩(wěn)，但市場(chǎng)信心還有待恢復(fù)。上游冶煉廠雖盡力維持挺價(jià)惜售，但貿(mào)易商的恐跌情緒表現(xiàn)明顯，選擇拋售者比比皆是。當(dāng)然，下游需求仍舊不佳，僅僅是按需采購(gòu)。因此，市場(chǎng)整體成交依舊清淡。
　　鎳：由相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：今年新疆鋼材價(jià)格在銷售最旺季節(jié)一度跌到全國(guó)最低價(jià)，僅2500元/噸左右，比全國(guó)平均價(jià)低400元/噸；而相鄰的蘭州、西寧市場(chǎng)卻比新疆高出200-400元/噸不等，今年新疆過(guò)剩鋼材資源首次闖進(jìn)蘭州、西寧、西安以及河西走廊一帶，“倒灌”內(nèi)地市場(chǎng)。而造成鋼鐵資源過(guò)剩的根本原因則是產(chǎn)能過(guò)剩，據(jù)新興鑄管新疆控股集團(tuán)有限公司統(tǒng)計(jì)，新疆產(chǎn)能在100萬(wàn)噸以上鋼鐵企業(yè)已有8家以上，建筑鋼材產(chǎn)能達(dá)到1500萬(wàn)噸以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)實(shí)際需要。期鎳本周重挫約6%，為去年2月來(lái)最大周度跌幅。周五收低0.14%，報(bào)18,400美元。今天上?，F(xiàn)貨市場(chǎng)鎳報(bào)價(jià)在128500-129000元/噸，較上一交易日跌200元/噸，金川鎳的成交價(jià)格在129000元/噸左右，俄鎳成交在128500元/噸左右。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)，鎳價(jià)小幅下挫，貿(mào)易商間交投量明顯但隨著進(jìn)一步走低，市場(chǎng)畏跌情緒凸顯，接貨遲疑，成交轉(zhuǎn)弱，下游商家采購(gòu)較少。俄鎳與金川鎳價(jià)差有放大趨勢(shì)，由周初的300元/噸擴(kuò)展至600元/噸左右，主要由于內(nèi)外價(jià)差縮窄，俄鎳進(jìn)口量增多，導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)流通量增加，貼水幅度加大。

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