云鋁股份變更定增預(yù)案 加大炭素投資
2014年09月26日 9:4 2789次瀏覽 來源: 每日經(jīng)濟新聞 分類: 上市公司
今年7月26日,云鋁股份發(fā)布了涉及金額21元的定增預(yù)案,公司股票復(fù)牌后連續(xù)收獲4個“一字”漲停盤。然而公司股票在9月5日突然宣布停牌,不禁讓投資者心生疑慮。今日公司發(fā)布公告,宣布終止前次定增預(yù)案,不過并不是終止定增,而是推出了新的預(yù)案。
記者注意到,相較于前次的定增預(yù)案,此次定增預(yù)案在定增項目、發(fā)行對象和募集資金方面均有顯著變化。公司股票同時于今日復(fù)牌。
控股股東認購比例下降
公告顯示,云鋁股份擬以不低于4.51元/股的價格,非公開發(fā)行股份不超過5.3億萬股,募集資金不超過23.81億元。其中,5.73億元用于收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、5.78億元用于收購源鑫炭素100%股權(quán)、5.3億元用于投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程,剩余7億元用于補充流動資金。
記者注意到,云鋁股份控股股東云南冶金集團股份有限公司(以下簡稱冶金集團)已于9月23日與公司簽訂了附生效條件的《股份認購協(xié)議》,擬以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份,且認購數(shù)量不低于公司本次發(fā)行股份總數(shù)的40%。其他9名發(fā)行對象尚未確定。
在前次定增預(yù)案中,云鋁股份擬以發(fā)行股票的方式,收購浩鑫鋁箔100%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)、進出口公司88.88%股份,而控股股東冶金集團目前分別直接或間接持有上述資產(chǎn)68.96%、100%、68.19%的股權(quán)。按照以上項目的認購金額,冶金集團在上次參與認購股份的金額最少為12.93億元,占到總金額的61.46%,此次認購比例為不低于40%,下降明顯。
加碼投資炭素
記者注意到,相較于前次定增預(yù)案,云鋁股份新方案在多個方面都發(fā)生顯著變化。
首先,云鋁股份終止了前次方案中收購進出口公司88%股權(quán)的項目,新增了投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程的項目。對此公司表示,該項目實施后,有利于進一步加強公司炭素供應(yīng)的保障,進一步完善公司的鋁產(chǎn)業(yè)鏈,提高云鋁股份在行業(yè)中的整體競爭力;而將進出口公司納入云鋁股份對公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈完善帶來的影響有限。
資料顯示,源鑫炭素預(yù)焙陽極炭素項目的總體設(shè)計產(chǎn)能為60萬噸/年,其中一期項目設(shè)計產(chǎn)能25萬噸/年,已于2014年6月底達到預(yù)定可使用狀態(tài),并于2014年7月初開始投產(chǎn)。該項目屬于“云南源鑫炭素有限公司600kt/a炭素項目”的二期工程,將利用一期工程已經(jīng)建成的設(shè)施進行提產(chǎn)增效,屬于改擴建項目的范疇。
其次,云鋁股份對相關(guān)標的資產(chǎn)及注入方式進行調(diào)整,由發(fā)行股份購買資產(chǎn)調(diào)整為非公開發(fā)行股票募集資金收購資產(chǎn)。同時此次公司將用于補充流動資金的金額將由5.26億元增加到了7億元。
最后,收購浩鑫鋁箔股權(quán)比例由100%下降到86.92%股權(quán)。對于剩余的13.08%股權(quán),云鋁股份表示將根據(jù)經(jīng)營情況及財務(wù)狀況擇機收購。
責(zé)任編輯:李錚
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