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    編者按：隨著國內(nèi)制造產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)，中國制造的水平也在不斷提升。其中，高端裝備的制造成為國家政策支持的主要領(lǐng)域，因此高端裝備制造企業(yè)有望迎來快速發(fā)展的"春天"。在此背景下，以中國鐵建、中國中鐵、中鐵二局等為代表的鐵路基建類個(gè)股，中國西電、大唐發(fā)電、申能股份等為代表的核能裝備類個(gè)股，和以振華重工、海油工程、中海油服等為代表的海工裝備類個(gè)股表現(xiàn)搶眼，遭到了市場資金的瘋搶，成為近期市場接棒券商股的領(lǐng)漲者。本文特對(duì)以上三個(gè)板塊進(jìn)行仔細(xì)梳理，并挖掘相關(guān)龍頭股的投資價(jià)值，以饗讀者。

    鐵路基建 南北車合并利于海外布局

    今年以來，高鐵成為了我國高層海外出訪時(shí)首要推介產(chǎn)品，且我國頻頻在國外拿下銷售大單，這也是今年鐵路基建板塊持續(xù)走強(qiáng)的主要因素之一。

    從市場表現(xiàn)來看，伴隨著7月22日以來大盤強(qiáng)勢(shì)上漲，鐵路基建板塊整體表現(xiàn)突出，截至昨日，中國交建（286.76%）、中國中鐵（245.48%）、中鐵二局（204.41%）、晉西車軸（192.74%）、中國鐵建（174.29%）、馬鋼股份（146.54%）、晉億實(shí)業(yè)（134.20%）、太原重工（134.18%）等8只鐵路基建概念股同期股價(jià)翻番，另外，中鼎股份、新筑股份、天馬股份、永貴電器和博深工具等個(gè)股同期累計(jì)漲幅均超50%。

    值得一提的是，據(jù)悉，備受矚目的中國北車和中國南車合并方案或在未來兩周內(nèi)獲批，南北車合并有利于加強(qiáng)我國高鐵產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭力，提高高鐵產(chǎn)業(yè)國際市場份額，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，這對(duì)于高鐵軌交產(chǎn)業(yè)鏈上的整車及核心零部件上市公司將形成實(shí)質(zhì)利好。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國目前至少與20個(gè)國家進(jìn)行了高鐵合作或者洽談，涉及土耳其、泰國、巴西、墨西哥、美國、俄羅斯等國家；海外訂單今年以來持續(xù)增加，將直接增厚高鐵類上市公司業(yè)績，利好其未來市場表現(xiàn)。

    從投資策略來看，國元證券表示，對(duì)于整個(gè)高鐵產(chǎn)業(yè)鏈，相對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類的公司，更看好機(jī)車設(shè)備，高鐵信息管理控制系統(tǒng)類的上市公司，這類公司屬于較高成長性企業(yè)，業(yè)績能夠消化估值壓力，建議重點(diǎn)關(guān)注以下公司：動(dòng)車組列車生產(chǎn)商-中國南車、中國北車；高鐵及城軌交通電源系統(tǒng)提供商鼎漢技術(shù)；高鐵城軌連接器生產(chǎn)商永貴電器；鐵路信號(hào)監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)商世紀(jì)瑞爾。

    核電裝備 國際競爭力逐漸提升

    12月5日，中國自主三代核電技術(shù)ACP1000在維也納通過了國際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）反應(yīng)堆通用設(shè)計(jì)審查（GRSR）。此舉將提高中國自主核電品牌華龍一號(hào)的國際競爭力。繼高鐵出海后，核電有望成為代表我國高端裝備國際競爭力的又一張"王牌"。

    近日，國家能源局局長吳新雄在長三角區(qū)域大氣污染防治協(xié)作小組第二次會(huì)議上表示，支持長三角區(qū)域新能源

    和可再生能源發(fā)展。在核電示范工程成功的基礎(chǔ)上，積極支持長三角區(qū)域發(fā)展核電。核電重啟已成大勢(shì)所趨。

    從市場表現(xiàn)來看，在7月22日以來本輪反彈中，核電板塊整體表現(xiàn)突出，截至昨日，除蘭石重裝作為新股累計(jì)上漲819.42%外，同期有6只個(gè)股股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻番，分別為：中國一重（204.50%）、湖北能源（148.46%）、大西洋（135.49%）、中核科技（112.26%）、上海電氣（110.75%）和皖能電力（100.15%），另外，太鋼不銹、佳電股份、贛粵高速、大唐發(fā)電、久立特材、東方電氣、遠(yuǎn)程電纜、長江電力等多只個(gè)股同期累計(jì)漲幅均超50%。

    分析人士表示，核電核能將是2015年主題投資的重要組成部分，主要基于以下三大投資邏輯：一是基于核電建設(shè)重啟在即，隨著日本開始放行，中國核電重啟已無懸念；二是核電關(guān)鍵技術(shù)突破后，核電技術(shù)可作為中國高端出口的象征產(chǎn)業(yè)之一，或?qū)?fù)制高鐵出海路徑，替代紡織、家電等低附加值的勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)出口；三是中國在建核電核能規(guī)劃裝機(jī)量全球第一，政府明確要求設(shè)備國產(chǎn)化率不低于85%，產(chǎn)業(yè)蛋糕巨大。

    從投資策略來看，國泰君安表示，鑒于我國核電具有低成本高建設(shè)效率優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)我國核電在國際市場上還將有持續(xù)的突破。繼續(xù)看好核電行業(yè)發(fā)展，推薦應(yīng)流股份，丹甫股份、中核科技、江蘇神通、中國一重等。

    海工裝備 市場潛力巨大

    "21世紀(jì)海上絲綢之路"戰(zhàn)略成為中國企業(yè)"走出去"的重要推動(dòng)力，尤其是港口建設(shè)、海洋工程、船舶建造等行業(yè)將迎來更多的投資機(jī)會(huì)。根據(jù)高盛和亞洲開發(fā)銀行相關(guān)研究報(bào)告，東南亞國家的港口、海工、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)需求旺盛。預(yù)計(jì)2010年到2020年，東盟國家總體有8萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求。

    從市場表現(xiàn)來看，在7月22日以來本輪反彈中，海工裝備板塊整體表現(xiàn)較為突出，截至昨日，同期振華重工、中國重工兩只個(gè)股股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻番，另外，廣船國際（93.99%）、中國船舶（79.69%）、中集集團(tuán)（64.08%）、海油工程（46.77%）、江鉆股份（45.08%）、*ST鋼構(gòu)（44.10%）、舜天船舶（40.09%）多只個(gè)股同期累計(jì)漲幅均超40%。

    對(duì)于船舶海工板塊投資機(jī)遇，銀河證券表示，民船業(yè)績小周期向上；軍船訂單放量、資本運(yùn)作提速；關(guān)注海工裝備及整船制造類上市公司，推薦濰柴重機(jī)、亞星錨鏈、廣船國際，看好中國船舶、中國重工、中集集團(tuán)、杭齒前進(jìn)。