誰將從電改中受益？
業(yè)內：電解鋁、化工等用電大戶
2015年03月26日 13:25 2765次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 電解鋁
新電改方案確立的“三放開一獨立三強化”重點和路徑，將使高耗能企業(yè)直接降低成本，而與能源互聯(lián)網相關的企業(yè)、區(qū)域性電力平臺將迎來萬億市場機遇。
“新電力改革方案出爐，業(yè)界普遍預期未來電價將有明顯下調空間。”無論是電力還是化工行業(yè)人士一致判斷，對于電解鋁、化工等用電大戶來說，受益明顯。
云南某冶金企業(yè)人士告訴記者，生產電解鋁過程中，電力成本占到生產成本40%-50%?；ば袠I(yè)研究員則透露，化工行業(yè)整體用電量占比較大，占全社會用電量8%左右。他們預期，電價市場化改革未來將提高用電量較大企業(yè)的議價能力。
此前，已有試水大用戶直購電交易的企業(yè)因此扭虧為盈的案例。
申萬宏源研究報告認為，隨著電改的推進，未來直供電如能夠大規(guī)模普及，化工龍頭企業(yè)將享受規(guī)模效應帶來的優(yōu)惠電價，擴大成本領先優(yōu)勢，提升行業(yè)集中度，進而帶來更好的競爭格局。黃磷和氯堿產品等少數(shù)典型化工品種，因電力成本占到總成本45%-60%，未來的競爭優(yōu)勢將更明顯，產品的出口競爭力也因此加強。
新電改將給方興未艾的能源互聯(lián)網企業(yè)帶來福音。“體制性變革將開啟能源互聯(lián)網。”國泰君安電力新能源行業(yè)分析師認為，新電改放開配售電側，強調定價市場化及交易系統(tǒng)獨立，將為能源互聯(lián)網的推進打下堅實基礎。
申萬宏源環(huán)保公用分析師劉曉寧認為，從德國電改經驗來看，售電市場完全放開將帶來大量的多樣的用戶服務需求，以及分布式能源、電動汽車、智能家居、儲能設備等大量的智能終端的接入需求，進而倒逼售電公司同互聯(lián)網公司展開合作。擁有配網資源的區(qū)域電網公司具備大量用戶數(shù)據資源，將坐擁能源互聯(lián)網最佳入口，將從需求爆發(fā)的能源互聯(lián)網中受益。
此外，還有觀點認為區(qū)域性電網公司因具有先天的網絡優(yōu)勢，下一步還有望率先享受到電改“配售分開”帶來的紅利。
新電改方案也給部分行業(yè)帶來挑戰(zhàn)。
安迅思煤炭行業(yè)分析師鄧舜告訴記者，在火電開始過剩的前提下，新電改對火電企業(yè)最大的影響或在于缺少了計劃調度后，火電企業(yè)將形成區(qū)域性低價惡性競爭。而火電企業(yè)在被逼降低電價的情況下，對成本的要求也會提高，最終將施壓煤炭價格。中長期來看，對火電和煤炭市場是不利的。
但也有觀點認為，放開計劃發(fā)電，打破了原有的平均分配模式，將更有利于高參數(shù)、成本低的火電、水電機組。發(fā)電成本較低的上市公司仍將從中受益。
責任編輯：四筆
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