金貴銀業(yè)溢價5倍收購金和礦業(yè)
2015年08月10日 9:7 4827次瀏覽 來源： 每日經濟新聞 分類： 重點新聞 作者： 牟璇
自4月便停牌至今的金貴銀業(yè)8月7日發(fā)布定增預案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購聯(lián)祥貿易和川農資合計持有的金和礦業(yè)100%股權。其中，收購聯(lián)祥貿易持有的金和礦業(yè)66%的股權全部以發(fā)行股份方式支付；收購川農資持有金和礦業(yè)34%的股權中的50%以發(fā)行股份方式支付，另外50%以現(xiàn)金支付。收購完成后，金和礦業(yè)將成為金貴銀業(yè)的全資子公司。公司股價將繼續(xù)停牌。
同時，金貴銀業(yè)擬向國富房產、贏盛通典、公司控股股東曹永貴共三名特定投資者以鎖價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過8億元，且不超過本次擬購買資產交易價格的100%。經初步預估，金和礦業(yè)100%股權的預估值為8.26億元，較6月30日凈資產賬面價值1.30億元，評估增值了6.96億元，評估增值率為534.64%。
值得一提的是，此次定增采取的是以鎖價方式向三名特定對象募集不超過8億元資金，發(fā)行股份總數(shù)量不超過6477.73萬股，發(fā)行價格為12.35元。
金和礦業(yè)主要從事鉛鋅礦產品的勘探、開采、選礦與銷售，主要產品為鉛精礦(含銀)、鋅精礦等。2014年，金和礦業(yè)營業(yè)收入為1.21億元，凈利潤4032.38萬元；2015年1~6月未實現(xiàn)營業(yè)收入，凈利潤為-245.07萬元。對此，公司表示，金和礦業(yè)地處西藏高原地帶，經營季節(jié)性特征明顯，故從4月才開始采礦，因此今年上半年未實現(xiàn)銷售收入。
金貴銀業(yè)表示，通過本次交易，公司將白銀冶煉產業(yè)鏈進一步延伸至上游鉛鋅礦的勘探、開采與選礦業(yè)務，大幅提升公司鉛鋅礦產資源儲量，有助于緩解鉛鋅礦原材料價格波動對公司冶煉業(yè)務的影響，增強公司在有色金屬產業(yè)發(fā)展中的綜合實力和競爭優(yōu)勢。
責任編輯：彭薇
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