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　　新世紀以來中國銅產業(yè)的發(fā)展
　　規(guī)模急劇擴張，全球銅市場影響力日益增強。得益于中國經濟的發(fā)展，2003年-2015年中國銅工業(yè)進入了快速發(fā)展和急速擴張期。不僅在產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、產品結構、裝備技術等多方面都取得了巨大的進步和成就，企業(yè)經濟效益和市場也是最好的時期。精練銅產能由2003年的214萬噸增長至2015年的1100萬噸，預計產量或將由2003年的183萬噸增長至2015年的760萬噸，連續(xù)10年居世界首位；銅消費量由2003年的320萬噸增長至目前的900多萬噸；中國占全球產量和消費比例分別由2003年的12%和20%，上升至35%和42%。
　　找礦成果顯著，維護了產業(yè)的基本安全。“十一五”、“十二五”期間，中國實施了“立足國內，提高能源資源保障能力”和積極“走出去”戰(zhàn)略。進入新世紀以來，在基礎地質調查和礦產資源調查評價方面，國家先后開展了新一輪國土資源大調查、全國危機礦山接替資源找礦專項、青藏專項、新疆358專項，公布實施了《找礦突破戰(zhàn)略行動綱要（2011-2020），批準建成109項國家級整裝勘查區(qū)，國內有色金屬礦產勘查投入逐年增加。銅、鋁、鉛、鋅、鎢、鉬、錫、鎳等我國主要有色金屬勘查取得重要找礦突破，查明資源儲量和新發(fā)現礦產地數量明顯增長，發(fā)現和評價了一批具有重大影響的大型或特大型礦產地，找礦成果突出。其中銅資源方面，在新疆天山地區(qū)、西南“三江”（金沙江、瀾滄江、怒江）地區(qū)、藏中等地區(qū)找礦成果顯著。根據國土資源部統(tǒng)計數據顯示，扣除消耗后，2011~2014年新增銅礦資源量超過1000萬噸。云南大紅山銅礦二期、內蒙古烏努格吐山銅鉬礦二期、黑龍江多寶山、云南普朗銅礦、江西朱砂紅銅礦區(qū)、青海德爾尼銅鈷礦區(qū)、西藏玉龍、西藏甲瑪銅多金屬礦、西藏驅龍多金屬礦、西藏謝通門銅礦等重點礦山項目在這期間得到穩(wěn)步推進，部分礦山初步達到設計能力?？梢哉f中國礦業(yè)的發(fā)展維護了中國銅產業(yè)的基本安全。
　　創(chuàng)新成果顯著，技術進步成為產業(yè)發(fā)展的強大動力。礦山方面，一批礦產資源勘查與高效采選技術相繼開發(fā)成功并實現產業(yè)化應用，顯著提升了礦業(yè)技術裝備水平。大直徑深孔嗣后充填采礦法開發(fā)成功，為我國地下開采金屬礦山提高生產效率、降低生產成本做出了重大貢獻，也為建設千萬噸級地下金屬礦山奠定了基礎；地下無軌采礦技術裝備得到普遍推廣應用，大幅度提高了礦山的生產效率；自主研制的320立方米大型浮選機，技術經濟指標達到了國際同類設備的先進水平，使我國成為世界上少數幾個完全掌握大型浮選設備關鍵技術的國家。冶煉方面，閃速熔煉、強化旋浮銅熔煉、富氧底吹等富氧熔煉工藝已成為主流煉銅工藝。截至2015年年底，中國600萬噸粗煉產能中僅閃速熔煉能力就達到225萬噸。而自主知識產權的氧氣底吹煉銅技術，不僅實現了產業(yè)化，并被國際銅冶煉企業(yè)高度關注。加工方面有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中提出重點發(fā)展的銅合金引線框架材料，高強高導新型銅合金接觸導線，無鉛新型環(huán)保銅合金，高性能無鈹彈性銅合金，高性能耐蝕鎳銅合金等已實現產業(yè)化。銅工業(yè)實現了技術進步推動產業(yè)發(fā)展。
　　淘汰落后產能，銅工業(yè)初步實現了綠色清潔生產。在“十二五”期間，骨干銅礦山企業(yè)積極推行綠色礦山建設，截至2015年，“國家級綠色礦山試點單位”達到35家，已占到有色金屬綠色礦山企業(yè)家數的32%，部分骨干礦山企業(yè)實現了零排放。在淘汰落后產能方面，“十二五”期間累計淘汰銅落后產能達到288萬噸（含再生），完成了淘汰落后產能的任務。中國銅冶煉廠為了節(jié)能減排和降耗，采用許多新技術。純氧燃燒、透氣磚、高濃度SO2煙氣制酸、煙氣脫硫、干法收砷、平行流電解、旋流電積等新技術都在中國銅冶煉廠加以推廣應用。目前，國內骨干銅冶煉企業(yè)的硫利用率達到96%以上，固化率達到99%。當前，我國銅工業(yè)的經濟技術指標和環(huán)保指標已達到國際先進水平。

　　中國銅工業(yè)“供給側改革”的路徑
　　銅產業(yè)“供給側”改革，核心是控制產能。當前，國家相關部門正在貫徹落實中央經濟工作會議精神，已出臺或擬出臺一批“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”的措施。就銅產業(yè)目前的情況看，在銅消費增長放緩已經既成事實，而未來5-10年全球其他新興經濟體又很難完全能夠接過中國剛性需求的接力棒，因此中國銅工業(yè)產能過剩已不是單純的“產業(yè)周期”問題，不能完全寄希望于消費增長來化解，而是必須根據市場需求實際，設定銅冶煉產能總量“天花板”來解決“產能過剩”問題。其核心就是不能再新建產能，尤其不能以技術改造或綜合利用為名擴大產能。只有這樣，才能防止中國銅冶煉步鋁冶煉產業(yè)后塵。
　　補短板，確保資源安全底線。當前我國銅礦山的主要問題就是“資源稟賦條件先天不足造成的缺乏國際競爭力”。尤其是在2015年價格大幅下跌的背景下，能夠盈利的銅礦山企業(yè)寥寥無幾，資源稟賦的短板日益凸現。雖然銅價格下跌總體上有利于國家發(fā)展，使我們可以以更少的外匯購買更多的資源。但如果我國銅礦企業(yè)在短期內出現崩潰，不僅會影響到整個產業(yè)的安全，而且可能會引發(fā)新的“四礦”問題，因此要高度重視。一是要盡快研究國內礦山產能安全底線及相關扶持政策，通過債轉股、減稅清費、提高勞動生產率多種手段，保護好這些產能；二是大力推進礦業(yè)規(guī)模化開發(fā)。我國銅礦山小礦山多，大礦山少，這中間既有先天條件所限，也有后期人為因素。因此借助礦價低迷時期，通過經濟手段，積極推動礦業(yè)整合，使有條件的銅礦山得到規(guī)?；?、集約化開發(fā)。三是暫緩生產成本高，環(huán)境壓力大的新礦山的建設，及保護現有資源，也有利于生態(tài)環(huán)境保護。
　　要做好全球銅產能的加減法。隨著中國企業(yè)更多地參與到國際化市場競爭，中國銅企業(yè)正逐步完成從“引進來”到“走出去”；從“學習技術”到“技術輸出”；從“實體收購”到“資本市場運作”的蛻變，根據協(xié)會跟蹤掌握的數據看，截至2015年，中國在境外實施的33個重點礦山項目中，獲得銅金屬資源量達1億噸以上，已經超過了目前國內現有銅資源量的規(guī)模，預計到2016年底將形成礦山產能120萬噸，冶煉產能55萬噸。同時“一帶一路”將給中國銅工業(yè)的發(fā)展迎來新的契機，尤其在冶煉和加工產能的轉移方面提供了很好機遇，但是要嚴防“轉而不移”的情況，避免加劇全球范圍內的冶煉和加工產能的過剩。
　　要在擴大銅應用方面下功夫。與西方傳統(tǒng)銅消費大國不同，中國銅消費主要來自電力建設，約占消費總量的50%，另外空調制冷行業(yè)約占到15%，交通運輸行業(yè)約占到10%來，而僅有8%用于建筑。雖然銅在傳統(tǒng)消費領域達到或接近峰值，但并不代表沒有潛力可挖。一是新能源汽車領域的投入。據了解，一輛新能源汽車用銅量比傳統(tǒng)汽車用銅量高出約80公斤左右。按照中國的規(guī)劃步驟，到2020年新能源汽車的產銷總量將達到500萬輛，可累計新增銅消費40萬噸。二是擴大在傳統(tǒng)建筑領域的應用。我國是銅水管生產大國，但在建筑領域的應用卻遠落后其他國家，尤其是在醫(yī)療建筑、重要公共設施建設等相關領域，因此要加強這方面的標準與規(guī)范的制訂，推動相關領域的應用。三是在新材料方面的投入。目前我國銅基合金加工材仍是短板，每年需要進口20萬~30萬噸來滿足國內需求，而這些產品附加值高，利潤率是傳統(tǒng)銅加工材的幾倍甚至十幾倍，因此加工企業(yè)要在這方面下功夫，可以做到在降產能的同時提高盈利水平。

　　當前形勢分析與判斷
　　新常態(tài)下，高強度消費不可持續(xù)。2015年中國人均消費精煉銅接近7公斤，是全球人均消費量的兩倍，美國人均消費量的1.15倍，精煉銅單位GDP消費強度約是美國8倍。“十二五”期間中國的銅消費增速已呈現了放緩的趨勢，預計消費量累計增長幅度在33%左右，較“十一五”回落了57個百分點。單位GDP消費強度由“十一五”期間平均13公斤/萬美元，下降至2015年的8公斤/萬美元左右。伴隨著我國發(fā)展結構調整的逐步深入，以及低端制造業(yè)逐步向外轉移和技術進步產生的用量減少都會影響單位產品對銅的需求，因此可以預見，中國的銅消費總量即使還有上升空間，但已距消費峰值不遠。另外，從目前了解到的數據看，同樣作為基礎原材料的粗鋼消費已經出現回落，2015年中國粗鋼消費約7億噸，較上年同期下降了5%左右，可以預計，中國銅消費峰值期可能會提前到來。
　　產能過剩的壓力或將長期存在。“十一五”、“十二五”期間在銅價的上漲、我國對銅的需求快速增長以及地方經濟發(fā)展的需求驅動下，冶煉和加工投資大幅增加，產業(yè)規(guī)?？焖贁U張，2015年中國銅冶煉完成固定資產投資額是2003年的10倍，銅冶煉產能是2003年的5倍，而消費增長僅為2003年的3倍，精煉銅產能已處于過剩態(tài)勢。據了解，目前國內部分地區(qū)和企業(yè)仍有繼續(xù)新上或擴建銅冶煉的欲望，冶煉產能仍有繼續(xù)擴張的可能。而下游加工行業(yè)因產能過剩引發(fā)的洗牌正在進行，受市場疲軟的影響，目前中小銅加工企業(yè)開工率明顯不足，已經出現停產和倒閉的情況。
　　生產成本的剛性增長和環(huán)保壓力持續(xù)增加。尤其是近年來，國家有關部門連續(xù)頒布了多項與有色金屬產業(yè)相關的環(huán)保政策。其中2013年2月工信部頒布了《關于有色金屬節(jié)能減排的指導意見》，規(guī)定到2015年二氧化硫排放總量減少10%；同月環(huán)境保護部頒布了關于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告，規(guī)定特定地區(qū)，硫排放限值為100mg/m3；2013年9月國務院頒布了《大氣污染防治行動計劃的通知》；2013年12月環(huán)保部發(fā)布了銅鎳鈷工業(yè)污染物排放標準（國標25467-2010）；2014年5月工信部頒布了新的銅冶煉行業(yè)規(guī)范條件對冶煉企業(yè)環(huán)保也提出了具體要求。原輔材料、能源價格特別是勞動力、財務費用等不斷上升，以及日益增加的環(huán)保治理投入，我國銅產業(yè)過去具有的低人工成本等相對比較競爭優(yōu)勢已不復存在。

（作者：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會重金屬部 段紹甫）

　　2015年度銅工業(yè)大事回顧
　　11項銅材出口退稅上調
　　財政部和國稅總局發(fā)布《關于調整部分產品出口退稅率的通知》。在與有色金屬相關的產品中，2015年1月1日起，有11項銅材產品的退稅稅率被上調。其中，5項為銅條桿型材、5項為銅絲、以及1項銅箔，政策扶持重心可見一斑。10個類別產品退稅由0上調至9%，包括：鉻鋯銅制條、桿及型材及異型材；直線度不大于0.5毫米/米銅鋅合金條、桿；其他銅鋅合金條、桿；其他黃銅條、桿及型材及異型材；其他銅合金條桿、型材及異型材；最大截面尺寸＞6mm的精煉銅絲；截面尺寸≤6mm的精煉銅絲；黃銅絲；銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲；其他銅合金絲。1個類別產品退稅自13%上調至17%，類別為：無襯背的精煉銅箔。
　　上海自貿區(qū)首推銅溢價掉期業(yè)務
　　2015年2月6日，全球首單銅溢價掉期交易在中信寰球商貿公司等四家企業(yè)之間完成。根據上海清算所的數據，這筆交易共成交4400個FCPM032015協(xié)議，成交數量22000噸，成交金額1247.4萬元。銅溢價掉期的出現，為相關企業(yè)提供了對沖保稅銅溢價波動風險的基本套保工具。另一方面，這一創(chuàng)新業(yè)務也有助于我國金融衍生品場外業(yè)務的發(fā)展。對于大宗商品經紀商而言，場外業(yè)務比場內業(yè)務更能匹配客戶特定的套保需求。企業(yè)可以根據自身的現貨需求找到合作伙伴，也許在兩筆現貨業(yè)務之間，就會產生一筆金融衍生品的合作。目前，我國保稅銅價格組成分為兩部分，由倫敦金屬交易所(LME)期銅價格與因保稅區(qū)供求關系等造成的溢價部分相加所得。之前，銅貿易商可以提前鎖定LME期銅價格，但是因為缺乏相關工具，無法對沖溢價部分的風險。
　　全球礦業(yè)巨頭減產應對銅價大幅下跌
　　2015年10月，瑞士嘉能可公布非洲兩項目將停產18個月，同時，贊比亞Luanshya銅礦公司也表示，由于銅價重挫及電力供應短缺，該公司旗下Baluba礦場將暫停運營并裁員。嘉能可方面宣布，為了削減成本，將暫時關閉的銅礦為剛果民主共和國的Katanga銅礦和贊比亞的Mopani銅礦，預計此番減產將導致市面上電解銅減少約40萬噸。
　　再生銅退稅政策實施
　　財政部、國家稅務總局發(fā)布了《關于印發(fā)〈資源綜合利用產品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄〉的通知》，其中對再生銅的利廢企業(yè)增值稅退稅30%。通知決定對資源綜合利用產品和勞務增值稅優(yōu)惠政策進行整合和調整，于7月1日正式實施。該政策與原有《關于調整完善資源綜合利用產品及勞務增值稅政策的通知》相比較，主要是增加了對再生資源類的稅收優(yōu)惠，給予相關綜合利用資源及產品30%-70%的增值稅即征即退優(yōu)惠。
　　五礦獲東太平洋礦區(qū)專屬勘探權和優(yōu)先開采權
　　2015年7月20日，中國五礦集團公司提交的“國際海底區(qū)域多金屬結核保留區(qū)礦區(qū)勘探權”申請獲得國際海底管理局理事會審核通過，集團公司將擇機與國際海底管理局簽訂為期15年的勘探合同。這標志著集團公司在東太平洋海域獲得了72740平方公里多金屬結核礦區(qū)的專屬勘探權，并被允許在勘探合同結束后對該區(qū)塊擁有優(yōu)先開采權。這也是中國首次以企業(yè)為主體獲得國際海底礦區(qū)?？赏@得可觀的錳、鈷、鎳、銅等金屬礦產資源。
　　金龍銅管與海亮并購重組
　　2015年11月17日，浙江海亮股份發(fā)布公告，擬以32.54億元收購河南金龍精密銅管集團股份有限公司100%的股權。這起國內最大銅加工企業(yè)并購重組備受業(yè)界關注，作為國內銅管業(yè)排名第二的浙江海亮股份有限公司正式收購國內銅管行業(yè)排名第一的金龍精密銅管集團股份有限公司，將是中國乃至世界銅加工領域一次頂級企業(yè)的聯(lián)合。
　　中國主要銅企聯(lián)合倡議限產推動產業(yè)升級
　　2015年12月1日，江西銅業(yè)股份有限公司、銅陵有色金屬（集團）控股有限公司、云南銅業(yè)股份有限公司等10家主要銅生產企業(yè)聯(lián)合發(fā)出倡議，稱根據各方充分討論達成的共識，2016年將減少精銅產量35萬噸，以及其他為維護行業(yè)健康發(fā)展的必要措施。這10家銅企綜合產能占中國冶煉產能70％以上。同時，各企業(yè)還表示，為應對市場極端困難情況和響應國家“供給側改革”號召，將在短期內先關停虧損產能，中長期內將進一步加快淘汰落后產能，未來幾年將不再擴大產能。各銅企之間將增強信息溝通和共享，建立行業(yè)自律，根據市場運行態(tài)勢每半月召開會議，及時采取有效措施應對市場形勢。
　　江銅與國際礦企達成2016年銅加工費協(xié)議價
　　2015年12月15日，中國銅加工企業(yè)領頭羊江西銅業(yè)股份有限公司，與智利礦業(yè)公司達成2016年世界銅加工費協(xié)議價。此前連續(xù)三年，江銅與國際礦業(yè)公司達成的長期協(xié)議價，均成為下一年度的全球銅加工費標準。江銅與智利礦業(yè)公司安托法加斯塔達成協(xié)議，2016年世界銅加工粗煉費／精煉費(TC／RC)為97.35美元／噸和9.735美分／磅。受全球銅市場不景氣狀況影響，這個價格比2015年銅加工費分別下降9.65美元／噸和0.965美分／磅。
　　中國進口商削減2016年精煉銅合約訂單
　　中國業(yè)內消息人士稱，中國一些精煉銅進口商已下調了2016年合約訂單規(guī)模，預期內需疲弱及價格低迷狀況仍將持續(xù)。消息人士稱，合約訂單的下滑將可能削減中國市場及保稅倉庫的精煉銅庫存規(guī)模，所以任何意外的需求飆升都將可能引發(fā)國內升水及全球市場價格的上漲。