忠旺資產(chǎn)重組方案:工業(yè)鋁擠壓業(yè)務(wù)分拆上市
2016年03月23日 9:40 5391次瀏覽 來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 分類: 重點(diǎn)新聞
中國(guó)忠旺控股有限公司(下稱中國(guó)忠旺)分拆上市再現(xiàn)新進(jìn)展。3月23日,中國(guó)忠旺發(fā)布公告稱,其間接全資附屬公司忠旺精制與中房置業(yè)股份有限公司(下稱中房股份訂立資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,本次交易遼寧忠旺的預(yù)估值為人民幣417億元,經(jīng)扣減遼寧忠旺擬于評(píng)估基準(zhǔn)日后宣派之股息約人民幣135億元后,中房股份同意以人民幣282億元的預(yù)估對(duì)價(jià)購(gòu)買遼寧忠旺全部股權(quán),忠旺精制同意以人民幣2億元的預(yù)估對(duì)價(jià)購(gòu)買新疆資產(chǎn),兩項(xiàng)對(duì)價(jià)將相互抵消,差額將以中房股份向忠旺精制發(fā)行約39.3億股對(duì)價(jià)股份的方式支付。
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中國(guó)忠旺執(zhí)行董事兼總裁路長(zhǎng)青表示,分拆是釋放中國(guó)忠旺內(nèi)在價(jià)值的重要舉措。 “全部交易完成后,香港上市公司將通過A股上市公司的平臺(tái),繼續(xù)鞏固其工業(yè)鋁擠壓業(yè)務(wù)的行業(yè)龍頭地位,同時(shí)受益于快速增長(zhǎng)的深加工業(yè)務(wù)及投產(chǎn)在即的鋁壓延業(yè)務(wù)。”路長(zhǎng)青說。
根據(jù)公告,交易完成后,遼寧忠旺將并入中房股份;中房股份將向忠旺精制配發(fā)和發(fā)行代價(jià)股份,相當(dāng)于中房股份經(jīng)發(fā)行代價(jià)股份87.16%之股權(quán);中房股份將成為中國(guó)忠旺間接非全資附屬公司,主要經(jīng)營(yíng)工業(yè)鋁擠壓業(yè)務(wù)。
中國(guó)忠旺是全球第二大及亞洲最大的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商,也是全球擁有最多大型鋁擠壓機(jī)的企業(yè)——公司擁有逾90條鋁擠壓生產(chǎn)線,其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機(jī)數(shù)量就有21臺(tái)。除了工業(yè)鋁擠壓業(yè)務(wù),中國(guó)忠旺還有深加工及鋁壓延兩大核心業(yè)務(wù)。經(jīng)內(nèi)部重組后,遼寧忠旺的深加工業(yè)務(wù)、機(jī)械設(shè)備業(yè)務(wù)以及鋁壓延業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移至遼陽(yáng)忠旺,因此,該部分業(yè)務(wù)將繼續(xù)保留在香港上市公司旗下;而專注于工業(yè)鋁擠壓業(yè)務(wù)的遼寧忠旺則會(huì)在分拆后注入中房股份。
中房股份是一家上交所上市的公司,現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)為物業(yè)銷售及租賃業(yè)務(wù),其所有現(xiàn)有業(yè)務(wù)將于分拆完成后終止經(jīng)營(yíng)。
分析人士表示,通過本次資產(chǎn)重組,可以進(jìn)一步提升中國(guó)忠旺的市場(chǎng)價(jià)值,同時(shí),借助A股上市公司的平臺(tái),中國(guó)忠旺將進(jìn)一步拓寬融資渠道,提升品牌影響力,并借助資本市場(chǎng)的并購(gòu)整合功能為后續(xù)發(fā)展提供推動(dòng)力。
責(zé)任編輯:彭薇
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