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        投資建議:堅定持有周期股等漲,新能源汽車仍需等待。伴隨著PPI-CPI缺口收斂,產業(yè)鏈補庫需求帶來的經濟回暖正逐步被市場所接受,商品價格表現(xiàn)強勢是對這一趨勢最好的注解。唯一的問題是周期股票的股價則幾乎沒有反應,多數(shù)投資者仍然認為缺乏總需求的大邏輯,周期股的持有將是鏡花水月!但我們強烈看好未來1-2個月的周期股行情,我們認為不僅僅是價格改善驅動了產業(yè)鏈補庫需求,更多的來自于出口回暖和對非地產產業(yè)鏈產出缺口引發(fā)的投資將成為經濟持續(xù)向好重要原因,這等于預判未來商品價格上漲的幅度和空間將超過市場預期,也是在這個時候,滯漲的周期類股票將一次性完成價格的修復,因此我們仍建議堅定持有周期股!維持焦作萬方、ST神火、明泰鋁業(yè)(2017年估值不足20X,3年復合增速40%以上)的推薦!同時也建議關注強基本面的鉛鋅類個股,馳宏鋅鍺、盛達礦業(yè)!新能源汽車方面,行業(yè)7月產銷數(shù)據(jù)環(huán)比回落,市場情緒仍處于低點。我們判斷補貼在2016年下半年總有一個時間點會兌現(xiàn),屆時行業(yè)將再次迎來放量高峰,目前只有耐心等待機會出現(xiàn)。一旦有機會,我們認為三元電池核心生產商億緯鋰能和國內最大的氫氧化鋰供應商贛鋒鋰業(yè)將表現(xiàn)優(yōu)異,值得關注!非農低于預期美指先抑后揚,中國PMI高于50刺激基本金屬上漲。美國公布的8月非農就業(yè)報告顯示,非農新增就業(yè)15.1萬,不及預期18萬;上周中國統(tǒng)計局公布中國8月官方制造業(yè)PMI比上月上升了0.5個百分點至50.4,好于預期的49.8,基本金屬價格上漲。上周LME三月期鉛、鎳、錫、鋅、銅和黃金分別上漲3.63%、2.55%、2.30%、2.14%、0.26%和0.29%;LME三月期鋁下跌2.95%。本周重點關注周一財新服務業(yè)PMI、7月零售銷售環(huán)比;周三美聯(lián)儲舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯就經濟前景講話、8月外匯儲備;周四EIA公布月度短期能源展望報告、美聯(lián)儲發(fā)布經濟揭皮書、當周API原油庫存、二季度實際GDP年化季環(huán)比終值;周五美國CPI/PPI同比;周六8月社會融資規(guī)模、M1與M2貨幣供應同比,以及8月新增人民幣貸款。
         上周碳酸鋰市場保持堅挺,電池級碳酸鋰報價13-13.5萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰11.5萬元/噸。40-45%鉬精礦報價920-940元/噸度,50-55%鉬精礦960-980元/噸度。鎢系個別產品價格有小幅度的下跌,鎢鐵報價11.45萬元/噸,小幅下跌0.87%;鎢粉報價169元/公斤,小幅下跌0.59%。上周鑭鈰穩(wěn)定,鐠釹價格普遍走低。氧化鐠釹24.8-25萬元/噸,金屬鐠釹31.8-32.2萬元/噸,金屬釹31.8-32萬元/噸。上周中重稀土價格小幅上漲。氧化鏑價格在123-125萬元/噸,較上周上漲2萬元/噸,氧化鋱主流報價上調,實際成交價格也上漲,預計在275-280萬元/噸之間。毛坯燒結釹鐵硼H35報價139元/公斤;毛坯燒結釹鐵硼N35報價122元/公斤。