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洛陽鉬業(yè)180億元定增獲證監(jiān)會受理

2016年10月11日 8:45 8050次瀏覽 來源:   分類: 重點新聞   作者:

  10月9日,洛陽鉬業(yè)(603993.SH/03993.HK)宣布,180億元A股定增計劃已獲證監(jiān)會正式受理,巴西鈮磷項目交割工作也已完成。
  從宣布到完成,洛陽鉬業(yè)收購全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(Anglo American PLC)位于巴西的優(yōu)質鈮(AANB公司)和硝酸鹽(AAFB公司)業(yè)務,用了5個月時間。
  洛陽鉬業(yè)相關負責人對界面新聞記者表示,“此次海外收購進展順利。同時180億元定增項目推進速度在A股是非常少見的。”
  4月28日,洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告,擬以15億美元收購巴西鈮磷項目;5月9日,公司又發(fā)布公告擬斥資26.5億美元,收購全球礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫公司(FCX)位于剛果(金)的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權。兩大項目合計收購金額高達41.5億美元。
  今年5月20日,洛陽鉬業(yè)首次發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案,擬非公開發(fā)行不超過56.78億股新A股,發(fā)行價不低于每股3.17元,募集資金總額約180億元,用于收購巴西鈮、磷資產(chǎn)項目和剛果(金)銅、鈷資產(chǎn)項目。
  8月9日,洛陽鉬業(yè)對外發(fā)布定增方案修訂版,稱考慮到公司2015年度分紅派息已實施完畢,發(fā)行底價由3.17元/股調(diào)整為3.15元/股,發(fā)行股票數(shù)量不超過57.14億股,募集資金總額計劃不變。
  9月23日,上述定增計劃獲得洛陽鉬業(yè)股東大會審核通過。獲得通過后第一個交易日,公司完成向中國證監(jiān)會提交定增申報材料,9月30日正式被證監(jiān)會受理。
  洛陽鉬業(yè)擬定了定增資金+自有資金+信貸資金的收購方案。洛陽鉬業(yè)董事長李朝春表示,該方案一方面可以保持公司資產(chǎn)負債率更合理,同時目前依然是海外優(yōu)質資源并購的重要窗口期,將為下一步海外資源并購奠定良好基礎。
  洛陽鉬業(yè)收購巴西鈮磷項目于北京時間10月1日凌晨完成交割。洛陽鉬業(yè)向英美資源集團支付約17億美元,包含15億美元股權收購資金,以及約1.87億美元的營運資金等。
  這標志著AANB及AAFB正式成為洛陽鉬業(yè)間接全資子公司。洛陽鉬業(yè)也由此成為巴西境內(nèi)最大的磷肥生產(chǎn)商之一及全球第二大鈮生產(chǎn)商。
  AANB是全球三大鈮礦石生產(chǎn)商之一,該項目擴容計劃已在進行中,產(chǎn)能擴充完成后,鈮產(chǎn)品年產(chǎn)量將由6300噸增至9000噸。AAFB是業(yè)務范圍覆蓋磷全產(chǎn)業(yè)鏈的巴西第二大的化肥生產(chǎn)商,每年處理的礦石總量接近600萬噸,礦石生產(chǎn)總量位列巴西第二,2015年AAFB的磷肥產(chǎn)量達111萬噸。
  在完成收購巴西鈮磷項目的同時,洛陽鉬業(yè)稱,剛果(金)銅鈷礦項目收購也在穩(wěn)步推進中。

責任編輯:彭薇

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