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　　對(duì)大型國(guó)企來(lái)說(shuō)：“走出去”既是戰(zhàn)略布局問題，亦是領(lǐng)悟國(guó)家政策的“政治”高度問題。地勘寒冬下，我們應(yīng)如何下好“走出去”這步棋？為什么云南冶金資源股份有限公司就能成功實(shí)現(xiàn)“走出去”，他們成功的經(jīng)驗(yàn)是什么？
　　出自2016年中國(guó)礦業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì)
　　地勘論壇主題報(bào)告
　　一、礦業(yè)“走出去”，我們首要解決的問題是什么？
　　為何迫切需要“走出去（國(guó)外）”進(jìn)行礦產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展？
　　目前“走出去（國(guó)外）”進(jìn)行礦產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展具有那些利因？
　　我們需要一些科學(xué)的數(shù)據(jù)與政策支撐：
　　問題1
　　為何迫切需要“走出去”進(jìn)行礦產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展？
　?。?）我國(guó)發(fā)展仍面臨對(duì)資源的剛性需求
　　國(guó)內(nèi)資源保障能力不容樂觀。至2020年國(guó)內(nèi)可以保證消費(fèi)需求的僅9種。
　　我們大中型的資源，超過(guò)50%的都要從國(guó)外購(gòu)買，既然都是要購(gòu)買，為什么不走出去？
　　礦產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)迅速。
　　大宗礦產(chǎn)品對(duì)外依存度不斷增高（煤炭、石油、鐵等其他金屬礦物）。
　　礦產(chǎn)資源供應(yīng)壓力持續(xù)加大。
　?。?）企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及高層面的“政策”需求
　　目前中國(guó)礦產(chǎn)品進(jìn)口占世界貿(mào)易量比重情況
　　預(yù)計(jì)2020年我國(guó)主要礦產(chǎn)對(duì)外依存度
　　中國(guó)大宗礦產(chǎn)需求拐點(diǎn)及峰值預(yù)測(cè)
　　從上面幾個(gè)表可以看出，我們走出去將大有可為。
　　問題2
　　目前“走出去”進(jìn)行礦產(chǎn)勘查、開發(fā)具有那些利因？
　?。?）全球新一輪工業(yè)化和互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的蓬勃興起（工業(yè)化、城鎮(zhèn)化集中快速發(fā)展時(shí)期），將支撐對(duì)礦產(chǎn)資源的剛性需求。
　?。?）推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)，為拓展礦產(chǎn)資源“走出去”方式提供了廣闊空間。
　?。?）轉(zhuǎn)型升級(jí)成為礦業(yè)復(fù)蘇增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展提供了新動(dòng)力。
　?。?）目前礦業(yè)處于相對(duì)低迷期，許多礦業(yè)資產(chǎn)縮水且被低估，融資困難，為開展礦業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y提供了難得的機(jī)遇。
　?。?）全球呈現(xiàn)新一輪礦業(yè)政策調(diào)整浪潮，為企業(yè)“走出去”提供了寬松有利的礦業(yè)環(huán)境。
　　對(duì)大型國(guó)企來(lái)說(shuō)：既是戰(zhàn)略布局問題，亦是領(lǐng)悟國(guó)家政策的“政治”高度問題。
　　全球四大成礦域的19個(gè)成礦帶中，“一帶一路”成礦區(qū)帶達(dá)12個(gè)；
　　“一帶一路”戰(zhàn)略，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)；需要大量的礦產(chǎn)資源支撐；
　　二、國(guó)外礦權(quán)和礦山勘查、開發(fā)的實(shí)例
　　01
　　加拿大塞爾溫鉛鋅礦
　?。ㄊ澜缥宕笪撮_發(fā)鉛鋅礦床之一）
　　塞爾溫礦區(qū)位于加拿大北部育空省東部。
　　礦區(qū)整體地質(zhì)環(huán)境
　　礦區(qū)位于加拿大的位置
　　2012年（ NI43-101）：
　　礦區(qū)內(nèi)已發(fā)現(xiàn)15個(gè)鉛鋅礦體；
　　按照針對(duì)地下開采所采用的2%鋅邊界品位估算，推斷+控制級(jí)鉛鋅資源量4.1億噸，金屬量2600萬(wàn)噸，平均品位6.4%。
　　成礦帶三維圖
　　過(guò)往與現(xiàn)狀：
　　（1）塞爾溫鉛鋅礦自2005勘查以來(lái)，探獲鉛鋅礦石資源量4.1億噸，鉛鋅金屬量2600萬(wàn)噸，其中鉛640萬(wàn)噸、鋅1960萬(wàn)噸；品位 Pb 1.6%，Zn 4.8%（如果：提高它的平均品位，鋅平均品位為8.7%，鉛平均品位為2.7%；合計(jì)鉛鋅金屬量554萬(wàn)噸）。目前還僅僅開發(fā)了四分之一，還有四分之三沒有開發(fā)。
　　（2）2009年至今，共注資1.5億加元，母公司擁有塞爾溫馳宏100%的合營(yíng)權(quán)益；
　?。?）塞爾溫鉛鋅礦項(xiàng)目目前重點(diǎn)在做霍華德隘口道路通行（HPAR）評(píng)估與維修工作?；羧A德隘口道路通行計(jì)劃時(shí)間2015-2020年，現(xiàn)已制約了項(xiàng)目開展的進(jìn)度，以往進(jìn)出礦區(qū)主要交通工具為直升飛機(jī)。
　?。?）其他：原住民、政府政策、公路、供電、管理團(tuán)隊(duì)等。
　　總而言之，巨大的投入近7年：
　　礦已經(jīng)“足夠好”，目前短期內(nèi)看不到回報(bào)，為什么？
　　成功的戰(zhàn)略的同時(shí)，還需要什么？
　　02
　　玻利維亞礦山及礦權(quán)勘查
　　本區(qū)為世界著名的錫、銅、銻、銀、鉛、鋅、鋰多金屬成礦帶。該帶中的亞亞瓜錫礦、馬蒂爾德鋅礦、財(cái)富山銀礦、烏尤尼鋰鹽礦等，都是世界屈指可數(shù)的大型礦床。（5個(gè)探礦權(quán)，2個(gè)采礦權(quán)，總面積約100km?）
　　目前云南冶金資源股份有限公司正在這幾個(gè)礦區(qū)進(jìn)行勘查技術(shù)工作，2011年至今。
　?。?）     D銅礦
　　綿綿幾公里的露頭礦，在國(guó)內(nèi)幾乎已經(jīng)看不到這樣的礦了
　　勘查歷史：
　　該礦區(qū)自1910年被發(fā)現(xiàn)以來(lái)，有許多公司及個(gè)人至該區(qū)做地質(zhì)工作，其中包括法國(guó)、日本三菱公司及玻利維亞國(guó)家礦業(yè)公司等世界著名公司。
　　我公司于2011年組織多位地質(zhì)專家前往現(xiàn)場(chǎng)考察，初步認(rèn)為規(guī)模較大、遠(yuǎn)景較好，開發(fā)較為容易（詳見現(xiàn)場(chǎng)圖片）。
　　現(xiàn)況：
　　2016年上半年，該礦區(qū)已經(jīng)生產(chǎn)出銅板。
　　我公司第一輪鉆探勘查已經(jīng)結(jié)束。
　　面臨的困難：
　　以往資料收集問題，致“不能”及“不敢”利用以往的結(jié)論。
　　基礎(chǔ)設(shè)施的問題（路、電）。
　　進(jìn)出口政策限制，致成本大幅度增加(硫酸等工業(yè)用品）。
　　勞工成本始料未及（政府：1名中方人員私護(hù)，聘用7名當(dāng)?shù)貏诠?，高昂的人工成本）?br />　　其他的成本預(yù)估不足（化驗(yàn)分析等等）。
　?。?）尼可金礦
　　1號(hào)礦體民采坑，長(zhǎng)約1.5km。
　　采坑附近礦石
　　2號(hào)礦體地表氧化
　　2號(hào)礦體地表氧化礦石
　　礦區(qū)概況：
　　經(jīng)過(guò)專家多次實(shí)地踏勘考查，認(rèn)為該礦應(yīng)該屬于超大型金礦，前景及經(jīng)濟(jì)意義十分巨大。
　　礦區(qū)處于高寒地區(qū)，空氣稀薄、人煙稀少，交通條件較差，雨季時(shí)間較長(zhǎng)，最近的高壓電力系統(tǒng)距礦區(qū)數(shù)十公里。
　　面臨問題：
　　以往資料收集的問題。
　　基礎(chǔ)設(shè)施的問題及社區(qū)關(guān)系問題（路及電，環(huán)境保護(hù)區(qū)問題（目前無(wú)法進(jìn)一步工作））。
　　國(guó)外匹配的勘查化驗(yàn)等機(jī)構(gòu)很缺，無(wú)法匹配快速勘查評(píng)價(jià)。
　　注:以上還沒到考慮其他開發(fā)成本的階段
　?。?）揚(yáng)帆金銻礦
　　礦區(qū)概況：
　　1997年加拿大Anthian礦業(yè)公司和 Luzon公司先后對(duì)該礦權(quán)實(shí)施了系統(tǒng)勘探工作。在2006年公布黃金儲(chǔ)量34噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量100噸，推算銻儲(chǔ)量10萬(wàn)金屬噸以上。
　　我公司考查組經(jīng)過(guò)實(shí)地考查認(rèn)為，認(rèn)為該礦山有一定規(guī)模，且伴生金屬銻也具有可觀的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
　　礦區(qū)海拔約3900m，水資源及電力情況較為豐富。目前開采系統(tǒng)已基本建立起來(lái)，因此具可開發(fā)性。
　　面臨困難：
　　選冶工藝問題。
　　基礎(chǔ)設(shè)施的問題。
　　無(wú)法匹配快速勘查評(píng)價(jià)的問題。
　　注:以往的成本核算不合用，路比想象中的長(zhǎng)很多
　　（3）     維多利亞銅礦
　　礦區(qū)概況：
　　預(yù)計(jì)礦石噸400萬(wàn)噸以上，金屬噸20萬(wàn)噸以上，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量40－60萬(wàn)金屬噸。初步認(rèn)定為中-大型礦床。金屬礦物以黃銅礦為主，有孔雀石、黃鐵礦。
　　面臨困難：
　　還是社區(qū)關(guān)系非常難協(xié)調(diào)。
　　還是各類成本始料未及。
　　等等等......
　　注:利潤(rùn)點(diǎn)何處，何時(shí)可實(shí)現(xiàn)，不得而知
　　南美玻利維亞總體：
　　用專業(yè)技術(shù)的眼光：有利的成礦區(qū)域和現(xiàn)場(chǎng)情況，各礦區(qū)均具備較好的前景，從拓展市場(chǎng)的戰(zhàn)略角度（以此為點(diǎn)，輻射整個(gè)南美），不失為一個(gè)成功的亮點(diǎn)；
　　以國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)理念+“自以為是”的國(guó)外“豐富”經(jīng)驗(yàn)踐行，成為了真正發(fā)展的主要牽肘。
　　如進(jìn)行EPC總承包項(xiàng)目，那將引發(fā)系列不良的后果
　　03
　　澳大利亞昆士蘭州Cloncurry地區(qū)銅、鉛鋅、錳礦
　　（1）世紀(jì)（Century）礦山露天采場(chǎng)
　　備注：
　　世界超大型鉛鋅礦床，已到服務(wù)年限，2014年閉坑，正在籌備礦山恢復(fù)治理，前期政府從企業(yè)利潤(rùn)中扣留大量資金留于環(huán)境恢復(fù)。
　　（2）Kuridala 銅礦礦權(quán)
　?。?）鴨溪（Duck creek）銅金礦權(quán)
　　（4）昆士蘭PM15897錳礦礦權(quán)
　　地表裸露的錳礦，綿綿幾公里，且品質(zhì)很不錯(cuò)
　　以上綜合：
　　以上銅金錳礦礦權(quán)，從實(shí)地考察來(lái)看，地表礦化好（現(xiàn)場(chǎng)分析品位較高，礦化帶一般寬5-40m，延伸500-1500m可見），有大量探槽控制，部分有鉆孔實(shí)物可見。
　　于國(guó)內(nèi)，不失為優(yōu)質(zhì)礦權(quán)，但于發(fā)達(dá)國(guó)家，綜合考慮收購(gòu)價(jià)格、開發(fā)成本、當(dāng)?shù)卣?、環(huán)保壓力等等，結(jié)合應(yīng)時(shí)市場(chǎng)，它的剩余給我們的還有多少？
　　三、經(jīng)驗(yàn)淺談及分享
　　組建一個(gè)合規(guī)、具有話語(yǔ)權(quán)和決斷權(quán)以匹配國(guó)外業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)（專業(yè)性和商業(yè)性結(jié)合）；（商機(jī)不等人，戰(zhàn)線太長(zhǎng)不了了之，走不出去；國(guó)企制度等）
　　增強(qiáng)快速評(píng)價(jià)能力（技術(shù)評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)），以供在國(guó)外勘查開發(fā)的任一階段做出合理決定（快速盈利、控虧、減虧）；只有快速評(píng)價(jià)后，你才能知道這個(gè)礦權(quán)要不要投資，要不要繼續(xù)干。
　　加強(qiáng)與增加國(guó)外合作模式的多樣性（國(guó)企、外企、民企、私企），增加大度與包容性，穩(wěn)固和踐行共利共贏理念；
　　·戰(zhàn)略定位，很多相互設(shè)為設(shè)想敵；
　　·能減少風(fēng)險(xiǎn)，增加全方位的抵抗能力；
　　·缺乏互助的意識(shí)和精神，喜歡單打獨(dú)斗，還沒見利苗頭，就怕日后一起搶奪；
　　·民企在前，國(guó)企在后，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；
　　合作是解決問題的最好方式，無(wú)非就是分配的問題罷了
　　避免國(guó)外礦產(chǎn)“經(jīng)營(yíng)”的公司方式單一、粗放，注重連貫匹配的問題（人才隊(duì)伍匹配，資金匹配）；
　　·于國(guó)外礦山及礦權(quán)方面，部分停留在技術(shù)層面，而非經(jīng)營(yíng)總體考慮，或者考慮環(huán)節(jié)缺失（調(diào)查-- 勘查- -評(píng)價(jià)--建設(shè)  --開發(fā)--恢復(fù)）；
　　·缺乏與不匹配相應(yīng)國(guó)際化的綜合團(tuán)隊(duì)；
　　（針對(duì)國(guó)外礦產(chǎn)方面的人才匹配薄弱：投入幾個(gè)或幾十億，就安排幾個(gè)人盯著；國(guó)際規(guī)則不熟悉和意識(shí)弱、商業(yè)信息不對(duì)稱）
　　利用好國(guó)內(nèi)一定程度上不齊備的服務(wù)和咨詢機(jī)構(gòu)；
　?。呐露际敲^過(guò)河的狀態(tài)，但至少可以讓你避免大的錯(cuò)誤）
　　對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)敏感度不高；
　　重視社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)：不能重視直接風(fēng)險(xiǎn)（資源情況，政局、基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)需求，價(jià)格等）、忽視潛在風(fēng)險(xiǎn)（環(huán)境、健康、安全、人權(quán)、勞工、社區(qū)問題等）；
　　站在不同的思維方式去處理問題：改變老外眼中的他們、盡力成為老外眼中的你們、最好成為他們眼中的我們（認(rèn)同問題），一切將容易很多；
　　例：今年我們?cè)诓＠S亞遇到的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，就是我們的董事長(zhǎng)和工會(huì)主席一起吃飯，當(dāng)時(shí)有一個(gè)當(dāng)?shù)氐拿窆ぴ趫?chǎng)，后來(lái)所有的民工為這個(gè)問題要我們解釋很久。“你們董事長(zhǎng)是資本家，工會(huì)主席是站在我們這邊利益角度的，他們?cè)趺纯赡茉谝黄鸪燥垺Ｄ銈儧]有為我們著想，你們內(nèi)部肯定存在貓膩”。為此，我們花了很長(zhǎng)時(shí)間才打消了他們的疑慮。所以一定要重視潛在社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。
　　我國(guó)現(xiàn)代礦業(yè)市場(chǎng)與中介服務(wù)體系建設(shè)相對(duì)滯后，對(duì)企業(yè)“走出去”的支撐服務(wù)能力不強(qiáng)；(希望國(guó)內(nèi)相應(yīng)的平臺(tái)盡快搭建）
　　(礦業(yè)透明度、環(huán)保、社區(qū)等要求更加苛刻，“走出去”成本在增加，但是很多時(shí)大家感覺“對(duì)接、咨詢無(wú)門”)
　　我國(guó)企業(yè)還普遍缺乏熟悉國(guó)際商務(wù)管理、境外投資戰(zhàn)略的復(fù)合型高級(jí)管理人才。我們目前只有自以為認(rèn)識(shí)的專家，但是走出去后，不是那么回事。在國(guó)外礦產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，如果只是停留在技術(shù)層面，沒有回歸到經(jīng)營(yíng)層面的話，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)的話，它是起不到真正的回歸社會(huì)的利益方面。
　　加強(qiáng)與構(gòu)建信息共享與互通渠道，避免人人都走一遍同樣的“彎路”。
　　克服技術(shù)盲點(diǎn)：
　　·盡職調(diào)查不細(xì)致
　　a.盡職調(diào)查注重地質(zhì)，不注重選冶、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)因素；
　　b.經(jīng)濟(jì)、法律意識(shí)不強(qiáng)；
　　c.任何一個(gè)很不起眼的不利因素都會(huì)遏制勘查項(xiàng)目。
　　·唯“量”是尊
　　a.幾乎是境外勘查失敗案例的共性；
　　b.是境內(nèi)勘查的思維慣性；
　　c.有可能是“金玉其外,敗絮其中”。
　　·分析化驗(yàn)工作不到位
　　a.照搬國(guó)內(nèi)工業(yè)指標(biāo)，沒有花精力去“量身定制”符合勘查地的工業(yè)指標(biāo)；
　　b.化驗(yàn)人員經(jīng)驗(yàn)不足，大多只熟悉實(shí)驗(yàn)室局部流程，不能很好掌控整個(gè)試驗(yàn)流程。
　　·跳躍式勘查
　　只看到少量的民采礦，沒有開展足夠基礎(chǔ)勘查工作、評(píng)估開采條件，就購(gòu)買開采設(shè)備，最后造成損失
　　避免管理盲點(diǎn)：
　　·缺乏國(guó)際化人才
　　a.管理缺陷的首要因素；
　　b.懂外語(yǔ)不懂勘查或懂勘查不懂外語(yǔ)；
　　c.管理人員不懂國(guó)際勘查項(xiàng)目運(yùn)作。
　　·未了解社會(huì)習(xí)俗
　　a.誤判當(dāng)?shù)毓?huì)、社區(qū)的作用（很多情況不是用錢就可以搞定）；
　　b.不了解當(dāng)?shù)毓と斯?jié)假日工作習(xí)慣（大多不愿工作）；
　　c.民眾資源保護(hù)主義較強(qiáng)烈。
　　·未實(shí)行本土化管理
　　a.善于應(yīng)用中介機(jī)構(gòu)或中間人，充分挖掘好項(xiàng)目背后的社區(qū)、環(huán)保、法律等糾紛；
　　b.多聘用當(dāng)?shù)毓芾砣藛T，正視個(gè)別當(dāng)?shù)毓芾砣藛T 的失職行為，不能因此對(duì)所有人員失去信任；
　　c.國(guó)內(nèi)勘查項(xiàng)目管理模式會(huì)“水土不服”。
　　·缺乏團(tuán)隊(duì)
　　a.境外勘查是一種商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資行為，需要融資、  投資、法務(wù)、財(cái)務(wù)、地質(zhì)方面專業(yè)人員；
　　b.我們不缺勘查專業(yè)技術(shù)人員，但缺乏融資、投資、法務(wù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)人員。
　　最后，通過(guò)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì)這個(gè)平臺(tái)，可能是在這個(gè)寒冬時(shí)期扔下了一塊石頭，這塊石頭可能會(huì)濺起一些漣漪，相信我們很多人也都在瞄準(zhǔn)著。如果我們所有人都扔下一塊石頭，那么這個(gè)寒冬就不會(huì)寂寞了，將會(huì)濺起一層新的波浪。這也是我的一個(gè)愿望。