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　　中國礦業(yè)最早“走出去”始于20世紀(jì)80年代中期，從“要我走出去”到“我要走出去”，從單純的國有企業(yè)到多元化投資主體，從開發(fā)項(xiàng)目滲透到草根勘查等各階段項(xiàng)目，再到投資領(lǐng)域逐步滲透到世界上礦業(yè)開放地區(qū)，中國礦業(yè)“走出去”邁出一大步。但在這期間，不乏有投資遇阻的例子，雖難言失敗，中國礦業(yè)海外投資之路的確充滿坎坷。近年來，媒體界與學(xué)術(shù)界紛紛論及中國礦企“走出去”高失敗率，一方面打壓了中國礦企“走出去”的信心；另一方面致使中國礦企貼上失敗的標(biāo)簽，影響國內(nèi)對礦業(yè)海外投資的政策以及在境外的發(fā)展。本文以CNKI數(shù)據(jù)庫中收錄的文獻(xiàn)為對象，獲取386篇2005-2016年中國礦業(yè)“走出去”的相關(guān)國內(nèi)文獻(xiàn)，采用文獻(xiàn)計(jì)量法與內(nèi)容分析法歸納總結(jié)礦業(yè)海外投資過程中遇到的問題、分析文獻(xiàn)中的基本認(rèn)識并揭示認(rèn)識來源。通過梳理文獻(xiàn)，不僅有利于礦業(yè)“走出去”的研究深入、客觀開展，而且有利于推動中國礦業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
　　一、文獻(xiàn)來源
　　以中國知網(wǎng)為檢索平臺，對2005-2016年已發(fā)表的中國礦業(yè)“走出去”的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行“關(guān)鍵詞”、“摘要”的精確檢索與篩查，共搜集整理到386篇中國礦業(yè)“走出去”的中文文獻(xiàn)，其中，期刊文獻(xiàn)243篇、博士碩士論文97篇、報紙38篇，會議論文集8篇。文獻(xiàn)類型、作者類型及研究方法詳見表1。從作者來源看，關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”的研究比重相對失衡，主要集中于博士碩士及高校學(xué)者，文章比例達(dá)46.89%。而來源于國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)的文章僅為15.81%（圖1）。
　　文獻(xiàn)所采用的研究方法大致可歸納為2類：（1）基于“走出去”的案例分析總結(jié)問題與原因，并提出針對性的對策建議；（2）籠統(tǒng)敘述與總結(jié)礦業(yè)“走出去”的窘境（高失敗率）、遇到的問題和風(fēng)險，從企業(yè)自身、政府兩方面提出穩(wěn)健“走出去”的對策。文獻(xiàn)中關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”的研究缺乏案例分析，70.47%的文獻(xiàn)采用第（2）種分析方法，僅有29.53%的文獻(xiàn)采用案例分析方法（表1）。

表1  涉及中國礦業(yè)“走出去”的國內(nèi)文獻(xiàn)概況一覽表

項(xiàng)目類別	分類	文章數(shù)量	占比（%）
文獻(xiàn)類型	期刊	243	62.95
	博士碩士論文	97	25.13
	報紙	38	9.84
	會議論文集	8	2.07
作者類型	高校學(xué)者、博士碩士	181	46.89
	媒體記者	35	9.07
	研究機(jī)構(gòu)（不包括國土資源部下屬機(jī)構(gòu)）	24	6.22
	國土資源部下屬研究機(jī)構(gòu)	37	9.59
	地勘單位或礦業(yè)公司管理人員（國有企業(yè)）	62	16.06
	地勘單位或礦業(yè)公司管理人員（民營企業(yè)）	8	2.07
	金融證券機(jī)構(gòu)	6	1.55
	行業(yè)協(xié)會機(jī)構(gòu)人員	14	3.63
	咨詢機(jī)構(gòu)人員	7	1.81
	其他（包括未知人員）	12	3.11
研究方法	案例分析	114	29.53
	未涉及案例（籠統(tǒng)敘述）	272	70.47

　　二、研究結(jié)果與分析
　　2.1
　　文獻(xiàn)研究方法的統(tǒng)計(jì)分析
　　縱觀全部文獻(xiàn)，有272篇（比例為70.47%）未涉及案例，采用籠統(tǒng)敘述方式，僅有114篇（比例為29.53%）涉及案例分析。案例分析方法針對性強(qiáng)，有效揭示礦企海外投資中實(shí)際遇到的問題與挑戰(zhàn)。但從現(xiàn)有搜集的文章來看，文章中涉及案例不但數(shù)量較少，而且部分案例充當(dāng)了論據(jù)，一筆帶過，缺乏細(xì)致、深入剖析，未為論點(diǎn)提供數(shù)據(jù)支撐。同時，案例分析的文章所選取的案例具有重復(fù)性，其中有59起為重復(fù)案例。首鋼集團(tuán)收購秘魯?shù)腍ierro鐵礦與馬爾科納鐵礦、中國鋁業(yè)股份有限公司收購澳大利亞力拓集團(tuán)股權(quán)這2起案例提到最多，多達(dá)10次（表2）。未涉及案例分析的文章高屋建瓴，能夠準(zhǔn)確剖析“走出去”的失敗癥結(jié)，但易陷入人云亦云，可能導(dǎo)致研究結(jié)論的重復(fù)性。
　　當(dāng)前國內(nèi)文獻(xiàn)針對礦業(yè)“走出去”問題的研究缺少案例分析，并且案例使用重復(fù)率較高，無1篇是基于統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)或中國礦業(yè)“走出去”案例的統(tǒng)計(jì)來客觀分析礦業(yè)海外投資的形勢。可見，關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”的研究所需的一手資料非常少，跟蹤研究分析更少。

表2  國內(nèi)文獻(xiàn)涉及礦業(yè)走出去重復(fù)案例一覽表

序號	案例名稱	被提及次數(shù)
1	中國鋁業(yè)股份有限公司收購澳大利亞力拓集團(tuán)股權(quán)失敗	10
2	首鋼集團(tuán)收購秘魯 Hierro鐵礦	6
3	首鋼集團(tuán)收購秘魯馬爾科納鐵礦	4
4	湖南華菱收購FMG	4
5	首鋼集團(tuán)收購秘魯馬爾科納鐵礦	4
6	兗州煤業(yè)股份有限公司收購澳大利亞菲利克斯公司	4
7	山東鋼鐵集團(tuán)收購非洲礦業(yè)有限公司唐克里里鐵礦項(xiàng)目75%的股權(quán)	3
8	兗州煤業(yè)股份有限公司收購澳大利亞澳思達(dá)煤礦	3
9	中國鋁業(yè)股份有限公司終止對南戈壁資源有限公司的要約收購	3
10	中國冶金進(jìn)出口公司與澳大利亞哈默斯利(Hamersley)鐵礦石公司合營恰那鐵礦	3
11	中信泰富投資建設(shè)澳大利亞 Sino-Iron磁鐵礦項(xiàng)目	3
12	四川漢龍礦業(yè)集團(tuán)全資收購澳大利亞 SundanceResourceLtd鐵礦	2
13	洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司并購澳大利亞北帕克斯銅金礦	2
14	武漢鋼鐵集團(tuán)開發(fā)澳大利亞Western Plains 公司Hawks Nest 鐵礦石項(xiàng)目	2
15	中國海洋石油有限公司收購加拿大尼克森公司	2
16	中國五礦集團(tuán)公司收購澳大利亞OZ礦業(yè)	2
17	中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司在贊比亞建設(shè)經(jīng)營的謙比希銅礦	2
18	紫金礦業(yè)收購剛果（金）卡莫阿銅礦	2
19	中國石油天然氣集團(tuán)公司競購俄羅斯斯拉夫石油公司失敗	2
總計(jì)		59

　　2.2
　　中國礦業(yè)“走出去”面臨問題的研究分析
　　關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”的國內(nèi)文獻(xiàn)主要從企業(yè)自身、外部投資環(huán)境、國內(nèi)環(huán)境三個方面來分析“走出去”面臨的問題，涉及企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營與決策、外部投資環(huán)境復(fù)雜多變、國內(nèi)外投資市場的差異性以及國內(nèi)對支撐礦業(yè)“走出去”的保障體系不足等多方面（表3）。
　　表3  國內(nèi)文獻(xiàn)關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”面臨問題的總結(jié)
　　分析對象
　　原因
　　企業(yè)自身
　?、偃瞬湃笔В焊咚刭|(zhì)、復(fù)合型國際化、跨國經(jīng)營管理人才缺失。②國有企業(yè)身份弊端：求大求快，政績工程理念致使投資存有盲目性；“產(chǎn)權(quán)主體缺位”，缺乏成本收益核算；海外投資未充分考慮經(jīng)濟(jì)利益；國企身份標(biāo)簽的尷尬；國外銀行提供貸款的目標(biāo)資產(chǎn)評估，并購成本虛高。③經(jīng)營理念：固守“中國式”管理觀念，缺乏國際化思維。④關(guān)系處理：與當(dāng)?shù)卣?、社區(qū)、居民關(guān)系處理困難，人員管理難度大。⑤不了解：東道國投資環(huán)境的把握不準(zhǔn)、對目標(biāo)國政策及法律研究不深入；⑥投資方式：跨國經(jīng)營缺乏階段的漸進(jìn)性、缺乏整合計(jì)劃，戰(zhàn)略定位和目標(biāo)不清晰，開發(fā)經(jīng)營模式相對單一，很少借助資本運(yùn)作，更多是機(jī)會導(dǎo)向、價格導(dǎo)向、擴(kuò)張導(dǎo)向，而不是戰(zhàn)略導(dǎo)向；對外投資區(qū)域廣泛，投資礦種相對集中；對外投資以并購為主，投資方式不夠豐富。⑦競爭壓力：海外投資市場后進(jìn)入者身份；中國國內(nèi)企業(yè)無序競爭，增加并購成本。
　　外部投資
　　環(huán)境
　?、僬我蛩兀赫畏€(wěn)定性、國際政治自主性、對華友好程度；東道國政治環(huán)境變化；政府干涉風(fēng)險；政府更迭風(fēng)險；戰(zhàn)爭或內(nèi)亂風(fēng)險；政府信用風(fēng)險；環(huán)境評估和環(huán)境還復(fù)問題。②法律法規(guī)因素：礦業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的變動，立法與司法隨意性致使投資缺乏法律保障；東道國法律制約。③資源因素：礦產(chǎn)資源生產(chǎn)量及儲備量。④政府能效因素：政府效率、監(jiān)管質(zhì)量、貪腐管控、法治指數(shù)。⑤經(jīng)濟(jì)因素：市場開放程度；蠶食性征收風(fēng)險；稅費(fèi)風(fēng)險。⑥媒體輿論風(fēng)險，歧視性干預(yù)風(fēng)險。⑦地緣政治風(fēng)險。⑧文化差異因素。⑨基礎(chǔ)服務(wù)因素生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施；基礎(chǔ)地質(zhì)資料匱乏或資料作假。⑩生態(tài)環(huán)境風(fēng)險。
　　國內(nèi)環(huán)境
　　①投資方式缺乏決策標(biāo)準(zhǔn)。②缺乏投資環(huán)境分析的科學(xué)指導(dǎo)。③行業(yè)政府監(jiān)管協(xié)調(diào)力度不夠。④中介機(jī)構(gòu)信息服務(wù)不完備。⑤國家政策扶持不到位。⑥國資委對國企和國企領(lǐng)導(dǎo)人的考核標(biāo)準(zhǔn)盲目性使企業(yè)忽略了并購時機(jī)、盈利能力等。⑦政府管理互相牽制。⑧現(xiàn)行審批制度不完善，審批決策時間長。⑨行政政府對企業(yè)過多干預(yù)。⑩現(xiàn)行金融信貸體系對企業(yè)籌資約束。
　　通過統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)中關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”的各問題要素，有些要素重復(fù)提及次數(shù)較多，國外投資環(huán)境中的政治因素重復(fù)提及次數(shù)最多，達(dá)48次。其次，人才缺失問題重復(fù)提及次數(shù)達(dá)31次（表4）。關(guān)于“走出去”受挫原因分析，案例分析文章中各要素重復(fù)提及次數(shù)分布更加均勻，相比之下，涉及案例分析的文章比未涉及案例文章分析稍加全面，未涉及案例的文章的分析視角易集中于幾個要素，導(dǎo)致人云亦云。

表3  國內(nèi)文獻(xiàn)關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”面臨問題的總結(jié)

分析對象	原因
企業(yè)自身	①人才缺失：高素質(zhì)、復(fù)合型國際化、跨國經(jīng)營管理人才缺失。②國有企業(yè)身份弊端：求大求快，政績工程理念致使投資存有盲目性；“產(chǎn)權(quán)主體缺位”，缺乏成本收益核算；海外投資未充分考慮經(jīng)濟(jì)利益；國企身份標(biāo)簽的尷尬；國外銀行提供貸款的目標(biāo)資產(chǎn)評估，并購成本虛高。③經(jīng)營理念：固守“中國式”管理觀念，缺乏國際化思維。④關(guān)系處理：與當(dāng)?shù)卣⑸鐓^(qū)、居民關(guān)系處理困難，人員管理難度大。⑤不了解：東道國投資環(huán)境的把握不準(zhǔn)、對目標(biāo)國政策及法律研究不深入；⑥投資方式：跨國經(jīng)營缺乏階段的漸進(jìn)性、缺乏整合計(jì)劃，戰(zhàn)略定位和目標(biāo)不清晰，開發(fā)經(jīng)營模式相對單一，很少借助資本運(yùn)作，更多是機(jī)會導(dǎo)向、價格導(dǎo)向、擴(kuò)張導(dǎo)向，而不是戰(zhàn)略導(dǎo)向；對外投資區(qū)域廣泛，投資礦種相對集中；對外投資以并購為主，投資方式不夠豐富。⑦競爭壓力：海外投資市場后進(jìn)入者身份；中國國內(nèi)企業(yè)無序競爭，增加并購成本。
外部投資 環(huán)境	①政治因素：政治穩(wěn)定性、國際政治自主性、對華友好程度；東道國政治環(huán)境變化；政府干涉風(fēng)險；政府更迭風(fēng)險；戰(zhàn)爭或內(nèi)亂風(fēng)險；政府信用風(fēng)險；環(huán)境評估和環(huán)境還復(fù)問題。②法律法規(guī)因素：礦業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的變動，立法與司法隨意性致使投資缺乏法律保障；東道國法律制約。③資源因素：礦產(chǎn)資源生產(chǎn)量及儲備量。④政府能效因素：政府效率、監(jiān)管質(zhì)量、貪腐管控、法治指數(shù)。⑤經(jīng)濟(jì)因素：市場開放程度；蠶食性征收風(fēng)險；稅費(fèi)風(fēng)險。⑥媒體輿論風(fēng)險，歧視性干預(yù)風(fēng)險。⑦地緣政治風(fēng)險。⑧文化差異因素。⑨基礎(chǔ)服務(wù)因素生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施；基礎(chǔ)地質(zhì)資料匱乏或資料作假。⑩生態(tài)環(huán)境風(fēng)險。
國內(nèi)環(huán)境	①投資方式缺乏決策標(biāo)準(zhǔn)。②缺乏投資環(huán)境分析的科學(xué)指導(dǎo)。③行業(yè)政府監(jiān)管協(xié)調(diào)力度不夠。④中介機(jī)構(gòu)信息服務(wù)不完備。⑤國家政策扶持不到位。⑥國資委對國企和國企領(lǐng)導(dǎo)人的考核標(biāo)準(zhǔn)盲目性使企業(yè)忽略了并購時機(jī)、盈利能力等。⑦政府管理互相牽制。⑧現(xiàn)行審批制度不完善，審批決策時間長。⑨行政政府對企業(yè)過多干預(yù)。⑩現(xiàn)行金融信貸體系對企業(yè)籌資約束。

通過統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)中關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”的各問題要素，有些要素重復(fù)提及次數(shù)較多，國外投資環(huán)境中的政治因素重復(fù)提及次數(shù)最多，達(dá)48次。其次，人才缺失問題重復(fù)提及次數(shù)達(dá)31次（表4）。關(guān)于“走出去”受挫原因分析，案例分析文章中各要素重復(fù)提及次數(shù)分布更加均勻，相比之下，涉及案例分析的文章比未涉及案例文章分析稍加全面，未涉及案例的文章的分析視角易集中于幾個要素，導(dǎo)致人云亦云。

表4  國內(nèi)文獻(xiàn)關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”面臨問題的重復(fù)提及次數(shù)

分析對象	面臨問題	重復(fù)提及次數(shù)
		案例分析文章	未涉及案例文章
企業(yè)自身	人才缺失	14	17
	國有企業(yè)身份弊端	10	1
	固守“中國式”管理觀念	3	4
	關(guān)系處理不融洽	6	7
	不了解投資目標(biāo)國概況	6	7
	投資方式	16	16
	競爭壓力	5	15
外部投資環(huán)境	政治因素	22	26
	法律法規(guī)因素	9	20
	資源因素	3	9
	經(jīng)濟(jì)因素	5	14
	媒體輿論風(fēng)險	4	7
	地緣政治風(fēng)險	4	4
	文化差異因素	8	7
	基礎(chǔ)服務(wù)因素	8	5
	生態(tài)環(huán)境風(fēng)險	5	12
國內(nèi)環(huán)境	投資方式缺乏決策標(biāo)準(zhǔn)	3	1
	缺乏投資環(huán)境分析的科學(xué)指導(dǎo)	3	6
	中介機(jī)構(gòu)信息服務(wù)不完備	5	7
	國家政策扶持不到位	3	4
	審批制度不完善	3	3
	政府對企業(yè)干預(yù)過多	2	1
	金融信貸體系的束縛	6	12

　　三、結(jié)語與展望
　　3.1
　　結(jié)語
　　近10年來，我國各界關(guān)于中國礦業(yè)“走出去”的研究內(nèi)容主要包括國際投資的基礎(chǔ)理論研究、礦業(yè)海外投資風(fēng)險研究、礦業(yè)投資環(huán)境評價研究、礦業(yè)投資決策研究、礦業(yè)海外投資中存在的問題及對策研究等。這些研究為中國礦業(yè)在海外可持續(xù)發(fā)展提供了一定的理論與實(shí)踐指導(dǎo)。但研究中也存在一些不足：（1）研究人員類型相對失衡。研究主體主要是博士碩士、高校學(xué)者，占比近50%。相比之下，國內(nèi)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)對此問題研究亞于高校研究。若研究單純集中于某一類型群體中，易導(dǎo)致研究的狹隘性。（2）文章分析方法上缺乏案例分析，案例重復(fù)提及次數(shù)較多。主要以定性描述為主，未構(gòu)建基于投資案例的定量分析體系。（3）中國礦業(yè)“走出去”受挫原因分析結(jié)果較集中于某幾個要素，難以全面、客觀、針對性解決礦業(yè)“走出去”遇到的問題。
　　3.2
　　研究展望
　　（1）研究機(jī)構(gòu)加強(qiáng)中國礦業(yè)“走出去”問題研究。
　　不同領(lǐng)域的研究者視角不同，對問題的分析、判斷、把握迥異，若研究單純集中于某一研究群體中，易導(dǎo)致研究的狹隘性。從各作者類型來看，研究機(jī)構(gòu)相對中立，且兼有系統(tǒng)深入的研究能力和獲取信息的條件。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)中國礦業(yè)“走出去”的研究與跟蹤，為實(shí)現(xiàn)中國礦業(yè)穩(wěn)健“走出去”營造客觀公正的輿論環(huán)境。
　?。?） 研究方法上，擴(kuò)充案例研究。
　　國內(nèi)文獻(xiàn)關(guān)于中國礦企海外投資遇到的問題缺乏案例分析，或者部分案例重復(fù)使用，導(dǎo)致分析結(jié)果重復(fù)性。主要原因有：（1）是案例獲取困難。無論是中國礦業(yè)“走出去”的成功者還是失敗者，不愿意分享案例；（2）是案例研究需要進(jìn)行深入細(xì)致的工作，很多研究者不愿意做這類工作。有些案例雖被奉之典型，但隨時代的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)周期變化，中國礦企海外投資遇到的問題具有與時俱進(jìn)性。因此，在今后的研究中，應(yīng)擴(kuò)充礦企“走出去”案例研究，從國有企業(yè)、上市公司等案例研究入手，從礦企“出海”實(shí)踐中探究其面臨的主要問題，全面客觀評價礦企出海，為針對性解決海外礦業(yè)遇到的問題以及為中國礦企營造客觀理性的環(huán)境提供基礎(chǔ)。
　　（3）擴(kuò)大公共產(chǎn)品的供給，提高中國礦業(yè)“走出去”信息公開程度。
　　目前，除了商務(wù)部每年公布的中國對外直接投資統(tǒng)計(jì)公報、投資項(xiàng)目信息、國家分布等總量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及部分海外機(jī)構(gòu)公布礦業(yè)海外投資數(shù)據(jù)庫之外，國內(nèi)無其他公布中國企業(yè)海外礦業(yè)投資的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的官方渠道。中國礦業(yè)“走出去”雖已邁出一大步，但國內(nèi)關(guān)于礦企“走出去”的總體統(tǒng)計(jì)情況、案例及海外遭遇的信息披露仍是短板 ，這也致使我們難以客觀、全面評價中國礦業(yè)“走出去”。中國礦業(yè)“走出去”不是神秘暗箱，增加中國礦業(yè)“走出去”信息公開度，既能讓中國礦企學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，也能讓其得以回避那些積極引資，但頻頻給中國礦企不公正待遇的國家。只有不斷提高中國礦業(yè)“走出去”信息公開程度，才能讓國內(nèi)的研究人員提高研究的起點(diǎn)，使得研究更具有針對性，進(jìn)而為實(shí)現(xiàn)中國礦企穩(wěn)健“走出去”提供有價值的對策建議。
　　“得資源者得天下”，礦業(yè)國際化是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，需要政府筑保障、企業(yè)苦練內(nèi)功與客觀研究中形成合力來共同促進(jìn)。唯有客觀、全面、理性研究中國礦企“走出去”，方為實(shí)現(xiàn)礦企彎道超車助力。
　　致謝：本文在寫作過程中得到陳麗萍、李超、謝臻、冉逸簫、唐曉丹、張?zhí)熘?、樊嘉琪、劉超、吳金鳳的幫助，謹(jǐn)致謝意?。ㄗ髡邌挝唬簢临Y源部信息中心/國土資源部國土資源戰(zhàn)略研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室）