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鋁的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個環(huán)節(jié)組成：首先是鋁土礦開采，再通過對鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過電解熔融的方式制備電解鋁。電解鋁經(jīng)過重熔提純后可進(jìn)一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等。小到飲料鋁罐、手機(jī)背殼，大到高鐵、波音“777”和“神舟”太空飛船，鋁材和鋁合金材料應(yīng)用十分廣泛，涵蓋了從建筑裝飾、電子電器，交通運輸、機(jī)械設(shè)備等各個領(lǐng)域，涉及生活、科技的方方面面。

2015年，全球共生產(chǎn)精煉鋁大約5700萬噸，中國作為全球第一的鋁生產(chǎn)和消費國，產(chǎn)量達(dá)到全球的55%，隨后依次為俄羅斯、加拿大、印度、澳大利亞、美國、挪威、巴西等國，基本都是重要的鋁資源地或消費國，8國的產(chǎn)能占據(jù)全球的78.3%，產(chǎn)能集中度非常高，發(fā)展中國家的產(chǎn)出占據(jù)更大比重。

再生鋁的產(chǎn)量也逐年提高，2015年達(dá)到1125萬噸，僅占全部鋁產(chǎn)量的16.5%。由于從鋁土礦到原鋁的生產(chǎn)過程需要消耗大量的鋁土礦資源和能源，而隨著鋁的應(yīng)用越來越廣泛，越來越多的廢鋁隨之產(chǎn)生，廢鋁的回收利用可以比鋁土礦到電解鋁的生產(chǎn)節(jié)約95%以上的能源消耗，90%以上的二氧化碳排放，對于環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)都有很大的改善作用。目前再生鋁最大的生產(chǎn)國是美國，產(chǎn)量占全球的30%。中國、日本、意大利、德國、巴西、挪威和西班牙分列其后，前八大生產(chǎn)國占據(jù)全球總產(chǎn)量的76.1%，集中度同樣非常高，而再生鋁的生產(chǎn)國中，發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)出占比明顯提高，主要原因還是發(fā)達(dá)國家的鋁材存量更大。

電解鋁依然是當(dāng)前的絕對主流，占原鋁總產(chǎn)量的83.5%。從電解鋁的生產(chǎn)流程可以看到，其主要成本是氧化鋁、電力和陽極炭。中長期來看，鋁土礦和氧化鋁的供應(yīng)相對充裕，電解鋁廠自備陽極炭的比例將提高，電力成本將成為影響電解鋁成本最重要的變量。  

鋁是地球上非常豐富的金屬資源，在地殼元素中占比第三，僅次于氧和硅，占比達(dá)到7.73%。然而對于鋁的工業(yè)應(yīng)用僅僅只有100余年，屬于一個相對新興的工業(yè)金屬。鋁具有極強的可鍛造性，延展性和易加工性能并且具有很好的耐蝕性和耐久性。無論是從數(shù)量還是價值的角度，鋁都超過了除鐵之外的其他金屬，并且在世界經(jīng)濟(jì)的很多環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。  

鋁土礦，即以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱，根據(jù)2015年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球鋁土礦儲量達(dá)到275.4億噸，其中幾內(nèi)亞和澳大利亞儲量分別為74億噸和62億噸，占全球儲量比例26.87%，22.51%，大大超過全球其他國家的儲量。中國的鋁土礦資源并不豐富，以8.3億噸排第八位。2015年全球鋁土礦出2.74億噸，儲產(chǎn)比接近100，鋁土礦的資源的保證程度很高。  

從鋁土礦的產(chǎn)量來看，2016年全球生產(chǎn)鋁土礦2.69億噸億噸，相比去年同期減少1787.73萬噸，降幅達(dá)到6.23%。有10個國家產(chǎn)量增加，總量達(dá)到985.51萬噸，11個國家產(chǎn)量減少，總量達(dá)到2608.53萬噸。分國家來看，產(chǎn)量增加的國家中，主要是幾內(nèi)亞、澳大利亞和希臘，2016年產(chǎn)量分別增加了849.42萬噸、83.10萬噸和26.83萬噸，增幅達(dá)到46.9%、1.0%和14.7%。在產(chǎn)量下降的11個國家中，馬來西亞、印度、巴西、蘇里南、牙買加和俄羅斯的都減少了超過80萬噸。其中蘇里南因為礦產(chǎn)資源枯竭，已經(jīng)完全停止生產(chǎn)。俄羅斯、巴西、牙買加和印度的產(chǎn)量降幅都在10%左右。下降最嚴(yán)重的是馬來西亞，2016年累計減少鋁土礦供給1652.29萬噸，同比降幅達(dá)到68.3%。繼2014年印尼頒布鋁土礦開采禁令后，馬來西亞于2016年1月15日開始三個月內(nèi)禁止所有開采活動，并于此后三次延長該禁令，貫穿整個2016年。在2016年12月底，馬來西亞自然資源與環(huán)境部部長表示自12月31日起將鋁土礦開采禁令延長三個月。馬來西亞的限制生產(chǎn)對于全球鋁土礦的供給造成了很大影響。 

中國的氧化鋁產(chǎn)能情況有兩個特點，1是產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，從2011年的4114萬噸到2017年1月的7556萬噸，年均復(fù)合增長率10.7%。開工率率經(jīng)歷了三次低谷，2012年上半年跌破80%，2014年中接近80%，2016年初跌至76.6%。近期隨著鋁價和氧化鋁價格的回升，開工率達(dá)到近6年的歷史高點，93.0%；2是產(chǎn)能集中。從地域分布來看，全國的氧化鋁產(chǎn)能分布在8個省區(qū)，山東、山西、河南、廣西和貴州5省產(chǎn)能占全國總量的94.8%，前三省產(chǎn)能占全國總量的77.7%，且處于京津冀周邊區(qū)域。  

2013年9月，國務(wù)院頒布實施“大氣十條”提出，到2017年京津冀區(qū)域PM2.5年均濃度下降25%，其中北京市PM2.5年均濃度控制在60微克/立方米左右。同時期發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細(xì)則》進(jìn)一步提出，到2017年，北京市、天津市、河北省PM2.5年均濃度在2012年基礎(chǔ)上下降25%左右，山西省、山東省下降20%，內(nèi)蒙古自治區(qū)下降10%。其中，北京市PM2.5年均濃度控制在60微克/立方米左右。  

氧化鋁作為一個全球性產(chǎn)品，國產(chǎn)氧化鋁和進(jìn)口氧化鋁的價格變化幾乎一致，在2016年初達(dá)到近兩年的底部，16年中回調(diào)之后直線向上，近期略有下降。從走勢上看，進(jìn)口氧化鋁的價格變動略微滯后和平緩。  

從氧化鋁的成本結(jié)構(gòu)來看，石灰、水、人工、電力和制造費用相對固定。主要變動成本是鋁土礦、燒堿和能源，且占比相對較大：鋁土礦、燒堿、天然氣和煤炭的占比分別在29.3%、17.2%、13.8%和12.4%。2015年至今，除了天然氣價格整體有所下降，其它材料的價格均有上升。而2016年下半年至今，氧化鋁和所有變動成本因子的價格均有顯著上漲，其中燒堿價格從2300元/噸左右跳漲到4000元/噸附近，煤炭價格也從400元/噸漲到最高670元/噸，漲幅分別高達(dá)58.6%和65.4%。進(jìn)口鋁土礦漲幅超過20%，近期更是直線上漲，即便是國內(nèi)Al/Si=5和6的低品位鋁土礦，價格上漲也接近20%；天然氣漲幅同樣接近20%。綜合來看，2016年下半年至今，原材料價格上升推動氧化鋁生產(chǎn)成本上升超過20%。  

隨著國外鋁土礦的大面積減產(chǎn)，氧化鋁的供應(yīng)也受到影響，直接導(dǎo)致中國的氧化鋁進(jìn)口量大幅減少。2016年4月，氧化鋁進(jìn)口量同比減少60%以上。2016年全年，進(jìn)口氧化鋁302.6萬噸，同比減少162.7萬噸或35%。進(jìn)口氧化鋁的急劇減少打破了原有的供需格局，推升了氧化鋁價格。