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澳洲鋰礦勘探公司Kidman資源(ASX:KDR)近日宣告與全球性鋰業(yè)巨頭智利SQM達(dá)成一項(xiàng)總值1.1億美元的交易，將向SQM轉(zhuǎn)讓所持西澳州芒特霍蘭特項(xiàng)目50%股權(quán)。雙方將協(xié)力開(kāi)礦并在礦場(chǎng)近處建設(shè)一座產(chǎn)能近4萬(wàn)噸的大型精煉廠。

消息令市場(chǎng)愕然，Kidman不久前才打贏官司爭(zhēng)取到芒特霍蘭特項(xiàng)目所有權(quán)，近來(lái)公司澳交所股價(jià)漲幅逼近90%。此番突然轉(zhuǎn)讓半數(shù)股權(quán)的劇情讓投資者難以消化，早盤(pán)公司股價(jià)暴挫超過(guò)一成。

紐約交易所上市鋰業(yè)巨頭SQM(Sociedad Quimica y Minera de Chile)總部位于拉丁美洲的智利，公司成立于1968年，主要從事化學(xué)品與工業(yè)品生產(chǎn)，當(dāng)前市值近百億美元。SQM在智利與阿根廷之間的鋰礦"金三角"地帶擁有巨大礦藏，目前是全球最大鋰生產(chǎn)商，主要供應(yīng)碳酸鋰與氫氧化鋰產(chǎn)品。

今年五月，據(jù)路透報(bào)道，由于電動(dòng)汽車(chē)及手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備使用率大增，拉動(dòng)鋰電池需求飆升，智利SQM計(jì)劃擴(kuò)大鋰礦產(chǎn)能。公司總裁Solminihac亦在最近的季報(bào)中表示，鋰礦需求增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期，估計(jì)今年的增幅將接近14%。公司在智利本土的氧化鋰年產(chǎn)量約達(dá)4.8萬(wàn)噸，計(jì)劃再提升1.5萬(wàn)噸。

智利巨頭奔赴西澳與天齊鋰業(yè)比肩建廠

與Kidman的交易標(biāo)志著SQM首次邁出南美洲發(fā)展，并將首站鎖定在澳洲鋰礦領(lǐng)域。同樣在五月份，有澳本土礦業(yè)報(bào)刊披露，SQM代表團(tuán)及高管團(tuán)隊(duì)先后到訪西澳，視察芒特霍蘭特項(xiàng)目。SQM希望在西澳打造一體化的鋰礦業(yè)務(wù)，并得到了州政府支持。

根據(jù)公告，SQM先期支付3000萬(wàn)澳元收購(gòu)芒特霍蘭特項(xiàng)目50%股權(quán)，隨后分期提供8千萬(wàn)澳元用于項(xiàng)目階段性開(kāi)發(fā)。芒特霍蘭特項(xiàng)目包含有世界級(jí)的Earl Grey鋰礦藏。雙方預(yù)計(jì)于九月底完成交易文件的簽署。

Kidman董事總經(jīng)理 Donohue說(shuō)，Earl Grey礦藏吸引到全球業(yè)界關(guān)注，最終決定與SQM達(dá)成協(xié)議是看重SQM在鋰礦加工領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。

目前圍繞Earl Grey礦藏的可行性研究、以計(jì)精煉廠開(kāi)發(fā)的研究計(jì)劃正在推進(jìn)當(dāng)中，有分析師估計(jì)加工廠的投資額可能在4億澳元。根據(jù)安排，工廠初始產(chǎn)量目標(biāo)是自2021年起年產(chǎn)碳酸鋰等量物4萬(wàn)噸。這是怎樣一個(gè)概念?澳洲鋰業(yè)人士指出，相比之下，中國(guó)天齊鋰業(yè)投資4億建設(shè)的Kwinana工廠初期產(chǎn)量只是2.4萬(wàn)噸。不過(guò)，目前天齊鋰業(yè)正在考慮擴(kuò)產(chǎn)的可能性(詳見(jiàn)《天齊鋰業(yè)擬追投3億擴(kuò)建澳洲生產(chǎn)基地產(chǎn)量翻番》).

被中國(guó)企業(yè)"盯上"的SQM

ACB News《澳華財(cái)經(jīng)在線》報(bào)道，值得注意的是，就在本次交易計(jì)劃宣布的前不久，7月初據(jù)澎湃新聞網(wǎng)援引路透社消息，智利SQM再度被中國(guó)企業(yè)"盯上"。中國(guó)金沙江資本(GSR Capital)打算收購(gòu)SQM的一部分股權(quán)。有消息人士稱金沙江資本或購(gòu)買(mǎi)SQM約20%的股份，按當(dāng)前市值價(jià)值略低于19億美元。但交易計(jì)劃并未確定，相關(guān)方均拒絕置評(píng)。

據(jù)報(bào)道，金沙江資本4月份與智利政府會(huì)面討論了潛在收購(gòu)事宜。SQM可謂是該行業(yè)的一塊香餑餑，早前曾引得杉杉股份(600884)、天齊鋰業(yè)(002466)等參與競(jìng)購(gòu)。其中天齊鋰業(yè)2016年9月底成功購(gòu)買(mǎi)SQM 2.1%的股權(quán)。

此次出手的金沙江資本投資項(xiàng)目集中在電動(dòng)汽車(chē)、清潔能源等領(lǐng)域，近年來(lái)金沙江基金在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的投資幾乎已覆蓋了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括發(fā)電、動(dòng)力電池、汽車(chē)整車(chē)設(shè)計(jì)生產(chǎn)等。對(duì)于智利SQM的潛在收購(gòu)計(jì)劃將成為供應(yīng)鏈條上游的重要組成部分。

從今年四月金沙江資本初步表露交易意向，到五月智利SQM發(fā)出擴(kuò)產(chǎn)信號(hào)，赴澳考察，如今交易落定鎖定巨大優(yōu)質(zhì)礦藏，再到近期天齊鋰業(yè)曝出擴(kuò)產(chǎn)方案，金沙江資本收購(gòu)傳聞流出，其間是否有千絲萬(wàn)縷聯(lián)系，并不能斷定。然而，大量資本圍繞鋰業(yè)的跨國(guó)運(yùn)作顯然正在風(fēng)生水起。鋰電行業(yè)蓄勢(shì)騰飛，帶來(lái)的商業(yè)投資機(jī)遇正放量增長(zhǎng)。

面對(duì)消息引發(fā)股價(jià)下挫，Kidman董事總經(jīng)理Donohue相信這只是暫時(shí)的。他提到，此次與智利SQM的交易有強(qiáng)勁的商業(yè)價(jià)值，如果精煉廠順利開(kāi)發(fā)，Kidman將會(huì)與其它從事鋰礦勘探的同業(yè)公司區(qū)別開(kāi)來(lái)。股東投資者最終會(huì)理解這種商業(yè)模式。

并且，他表示，礦場(chǎng)加工廠的一體化生產(chǎn)模式會(huì)在好行情下給公司帶來(lái)大量現(xiàn)金流收入。

Paragon基金管理公司持有Kidman少量股份，其基金經(jīng)理認(rèn)為，Kidman找到了一個(gè)絕佳的合伙方。