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洛陽(yáng)鉬業(yè)25日晚公告稱，經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，其以3.82元/股的價(jià)格完成了總額達(dá)180億元的大手筆定增。

記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，此次定增受到機(jī)構(gòu)熱捧，最后中標(biāo)的8家機(jī)構(gòu)中，不僅有“國(guó)調(diào)基金”、中國(guó)華融旗下“華融瑞通”等大型國(guó)資基金，還有深創(chuàng)投、博時(shí)等多家知名公募。

180億定增為海外并購(gòu)補(bǔ)充資金

從去年4月28日宣布第一宗海外并購(gòu)消息開(kāi)始，到完成兩單總價(jià)41.5億美元的收購(gòu)交割，再到獲得各主管機(jī)構(gòu)的審批，最后至180億大手筆定增完成，洛陽(yáng)鉬業(yè)邁出發(fā)展史上最重要的一步，用了1年零3個(gè)月時(shí)間。

去年4月28日，洛陽(yáng)鉬業(yè)首次公告海外并購(gòu)意向，擬以15億美元收購(gòu)礦業(yè)巨頭英美資源位于巴西的鈮、磷項(xiàng)目；5月9日，又公告擬26.5億美元收購(gòu)自由港麥克米倫公司位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項(xiàng)目56%股權(quán)。兩大項(xiàng)目收購(gòu)金額合計(jì)高達(dá)41.5億美元（約合270億元人民幣）。這也成為去年以來(lái)中國(guó)企業(yè)發(fā)起的最大一筆海外礦產(chǎn)資源收購(gòu)案。

這兩大交易標(biāo)的均為全球知名礦業(yè)巨頭英美資源和自由港由于自身財(cái)務(wù)壓力迫切出售的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。為保證交易效率，洛陽(yáng)鉬業(yè)選擇了先交割再定增補(bǔ)充資金的方式并購(gòu)。去年10月1日和11月17日，洛陽(yáng)鉬業(yè)相繼公告已完成兩大項(xiàng)目的收購(gòu)交割。收購(gòu)?fù)瓿珊?，洛?yáng)鉬業(yè)已成為全球第二大鈮鐵生產(chǎn)商，巴西第二大磷肥生產(chǎn)商，全球第二大鈷生產(chǎn)商及最重要的銅生產(chǎn)商之一。

為補(bǔ)充資金，洛陽(yáng)鉬業(yè)去年5月發(fā)布A股定增預(yù)案。9月30日，定增方案獲得證監(jiān)會(huì)受理。今年6月23日，上市公司順利收到證監(jiān)會(huì)相關(guān)批復(fù)文件，核準(zhǔn)洛陽(yáng)鉬業(yè)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)57.69億股新股。

洛陽(yáng)鉬業(yè)董事長(zhǎng)李朝春表示，“此次定增完成后，公司將擁有更健康的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；未來(lái)將精耕細(xì)作，管理好現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。”

洛陽(yáng)鉬業(yè)2016年?duì)I收69.50億元，同比增65.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約9.98億元，同比增加31.12%；今年一季報(bào)顯示，洛陽(yáng)鉬業(yè)今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.83億元，較去年的11.57億元大幅增長(zhǎng)339.64%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)5.97億元，較去年1.41億元大增323.28%，顯示出收購(gòu)資產(chǎn)強(qiáng)大的盈利能力。

定增受熱捧8家知名機(jī)構(gòu)中標(biāo)

記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，此次參與洛陽(yáng)鉬業(yè)定增的機(jī)構(gòu)名氣和來(lái)頭都不小，其中還不乏“國(guó)家隊(duì)”基金的身影。

公告顯示，此次參與洛陽(yáng)鉬業(yè)定增報(bào)價(jià)的機(jī)構(gòu)16家，有效認(rèn)購(gòu)資金為387億元，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.15倍；最終中標(biāo)機(jī)構(gòu)8家。

在8家機(jī)構(gòu)中，包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)調(diào)基金”）、華融瑞通資產(chǎn)管理有限公司（中國(guó)華融旗下公司，簡(jiǎn)稱“華融瑞通”）、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱“紅土創(chuàng)新”）等國(guó)有大型資金。此外，還包括博時(shí)基金、建信基金、北信瑞豐基金、泰達(dá)宏利基金、民生加銀基金、信誠(chéng)基金等眾多公募基金。

在采訪中，李朝春向記者表示，各方機(jī)構(gòu)積極參與，一方面是對(duì)洛陽(yáng)鉬業(yè)海外資源收購(gòu)戰(zhàn)略的認(rèn)可，也是對(duì)其優(yōu)秀的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)能力和運(yùn)作能力的認(rèn)同。

公告顯示，國(guó)調(diào)基金本次共認(rèn)購(gòu)了28億的定增股份。國(guó)調(diào)基金去年9月末成立，預(yù)計(jì)總規(guī)模為3500億元，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金。該基金由央企國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)中國(guó)誠(chéng)通牽頭，攜手中國(guó)郵儲(chǔ)銀行、招商局集團(tuán)等眾多大型機(jī)構(gòu)發(fā)起。

“支持具有戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行管理能力的礦企開(kāi)展海外資源并購(gòu)，降低國(guó)內(nèi)資源過(guò)度開(kāi)采，提升海外資源的來(lái)源結(jié)構(gòu)。”對(duì)于參與洛陽(yáng)鉬業(yè)的定增，國(guó)調(diào)基金項(xiàng)目負(fù)責(zé)人給出三大理由：首先是洛鉬擁有優(yōu)秀的混合所有制的公司治理結(jié)構(gòu)；其次，是通過(guò)對(duì)剛果銅鈷業(yè)務(wù)、巴西鈮磷業(yè)務(wù)成功并購(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化礦業(yè)資產(chǎn)布局，對(duì)保障我國(guó)新能源、新材料領(lǐng)域發(fā)展，提升相關(guān)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源獲取能力具有重要意義；第三大理由，則是公司積極掌控海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，保障國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)和“一帶一路”倡議推進(jìn)，努力擔(dān)負(fù)起中國(guó)有色礦企的歷史使命。

另一家大型國(guó)資背景企業(yè)——華融瑞通，通過(guò)建信基金認(rèn)購(gòu)了洛陽(yáng)鉬業(yè)29.7億元的定增股份。該公司認(rèn)為，除了上述因素外，此舉也是在積極落實(shí)國(guó)務(wù)院支持實(shí)體企業(yè)降杠桿的指導(dǎo)意見(jiàn)，是金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體舉措。

深創(chuàng)投集團(tuán)本次通過(guò)紅土創(chuàng)新認(rèn)購(gòu)了19.8億元的定增股份。深創(chuàng)投集團(tuán)是我國(guó)最早成立、影響力最大、上市企業(yè)數(shù)量最多的本土創(chuàng)投集團(tuán)公司。紅土創(chuàng)新基金是深創(chuàng)投集團(tuán)100%控股的全資公募基金子公司，也是深創(chuàng)投集團(tuán)在二級(jí)市場(chǎng)的資本運(yùn)作平臺(tái)。深創(chuàng)投集團(tuán)因?yàn)榭春寐尻?yáng)鉬業(yè)有色金屬品種特有的組合、看好新能源汽車(chē)行業(yè)及管理團(tuán)隊(duì)而參與了本次定增。

如果說(shuō)國(guó)資背景的資金參與定增更多是為了從國(guó)家戰(zhàn)略出發(fā)，那么杉杉股份的參與則更多是從自身公司戰(zhàn)略考量。

杉杉股份通過(guò)北信瑞豐認(rèn)購(gòu)了洛陽(yáng)鉬業(yè)18億元定增股份。杉杉股份是全球最大的正極材料廠商，每年對(duì)于鈷的需求巨大。除了參與此次定增，杉杉股份還與洛陽(yáng)鉬業(yè)簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬與洛陽(yáng)鉬業(yè)就鈷產(chǎn)品的采購(gòu)與銷(xiāo)售以及鈷、鋰等金屬資源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)事宜進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

此次定增完成后，洛陽(yáng)鉬業(yè)總資產(chǎn)超過(guò)1000億元，凈資產(chǎn)超過(guò)500億，資產(chǎn)負(fù)債率下降至50%以下，公司A股市值已較長(zhǎng)時(shí)期維持在1000億元以上，成為全球多金屬礦業(yè)龍頭之一。