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供給側改革和環(huán)保政策成為年內推漲鋁價的因素，由于電解鋁新增產能仍在上馬，不合規(guī)產能依然存在，加之今年4月四部委聯合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目行動工作方案的通知》，正式拉開本輪電解鋁行業(yè)清理整頓的帷幕，預計國家后續(xù)將繼續(xù)重拳出擊，電解鋁供給側改革正進入加速期。

嚴格控制新增產能

電解鋁新增產能投放過快是導致行業(yè)產能過剩、產能利用率低的重要原因。

2016年6月16日，國務院辦公廳發(fā)布《關于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》，明確指出要嚴控新增產能，確有必要的電解鋁新(改、擴)建項目要嚴格落實產能等量或減量置換方案，并在網上公示，嚴厲查處違規(guī)新建電解鋁項目。

2016年12月，國務院發(fā)布《國務院關于發(fā)布政府核準的投資項目目錄（2016年本）的通知》，指出對于電解鋁等產能嚴重過剩行業(yè)的項目，要嚴格執(zhí)行《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，個地方、各部門不得以任何名義、任何方式備案新增產能項目。各相關部門和機構不得辦理土地供應、能評，環(huán)評審批和新增授信支持等相關業(yè)務，并合力推進化解產能嚴重過剩矛盾各項工作。

1月25日，工業(yè)和信息化部副部長徐樂江帶領經濟運行局、原材料工業(yè)司和產業(yè)政策司有關負責同志一行7人，到中國有色金屬工業(yè)協(xié)會調研。就嚴控電解鋁新增產能、完善航空用鋁材推廣應用協(xié)調機制、促進新材料產業(yè)發(fā)展等問題，聽取協(xié)會意見和建議。

4月12日，國家發(fā)改委牽頭的四部委聯合發(fā)布《關于印發(fā)<清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目行動工作方案的通知》稱，為嚴管嚴控電解鋁行業(yè)新增產能，將進行清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動。

同時，由于近年來電解鋁產能與產量不斷增加，鋁價長期低迷，鋁制品出口不斷增加，也飽受進口貿易國詬病。

1月美國正式向WTO投訴，稱中國對“某些鋁生產商提供補貼”，導致鋁產能過剩，鋁價低迷。

3月，美國通過啟動332調查、對國外鋁擠壓材進行行政復審、對中國鋁箔產品啟動雙反調查以及傾銷懲治等手段進一步限制進口鋁產品。

隨著中美“百日計劃”推進，在“貿易再平衡”的框架下，國際貿易壓力有望倒逼供給側改革提速。

7月27日，中國商務部在發(fā)布會表示，中國因為國內需求在不斷增加，鋁加工能力快速發(fā)展。目前，我國鋁行業(yè)正在按照五大發(fā)展理念的要求，積極推進供給側結構性改革。我們愿意同包括美國在內所有鋁生產國家攜起手來，共想對策，共同應對，共同努力，共同推動全球鋁業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

市場人士預計，如果供給側改革嚴格執(zhí)行，控制住新增產能，明年市場可能就會出現短缺。

清理整頓勢頭猛進

4月12日，國家發(fā)改委牽頭的四部委聯合發(fā)布《關于印發(fā)<清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目行動工作方案的通知》明確，清理整頓范圍是2013年5月之后新建設的違法違規(guī)項目，以及未落實2015年通知處理意見的項目。對這些項目在建的要立即停建，建成的要立即停產。上述行動要在6個月內完成。其中6月30日之前完成地方核查，在今年10月15日前完成所有電解鋁不合規(guī)產能的督促整改。發(fā)改委等部委9月15日之前將對相關地區(qū)和有關中央企業(yè)進行專項抽查。

4月14日，新疆昌吉州政府決定停止昌吉州境內，新疆東方希望在建80萬噸電解鋁項目，新疆其亞在建80萬噸電解鋁項目，以及新疆嘉潤在建40萬噸電解鋁項目。

6月16日，新疆發(fā)改委發(fā)布《關于印發(fā)自治區(qū)清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項督查方案的通知》，將于6月20-25日，對昌吉州、塔城地區(qū)電解鋁企業(yè)進行現場核查。

6月20日，魏橋集團宣布將減產電解鋁25萬噸，10日內完成。

6月21日，山東省發(fā)布聊城和濱州環(huán)保督查情況，重點點名提及信發(fā)集團，指出其存在違規(guī)上馬發(fā)電機組以及110萬噸高純鋁項目違規(guī)，信發(fā)被點名后預計整改減產落得將加速。

7月5日，河南省發(fā)布《關于印發(fā)河南省化解過剩產能攻堅方案》等五個方案通知，引導三家電解鋁企業(yè)退出長期停產產能50萬噸以上。

7月中旬，山東信發(fā)和山東魏橋再被爆出減產消息。

7月6日發(fā)改委再次召開會議，開始電解鋁去產能的第三階段工作，即督促治理電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目。

環(huán)保治污刻不容緩

從環(huán)保角度看，電解鋁生產過程中會產生氟化物、粉塵等大氣污染物，因此在今年大氣污染考核壓力下，電解鋁去產能力度有望加大。

2月20日，環(huán)保部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》征求意見稿，政策要求實施電解鋁錯峰生產，北京周邊“2+26”城市（主要為京津冀，山東、河南、山西部分城市）在冬季采暖季，對電解鋁廠限產30%以上，以停產的電解槽數量計；氧化鋁企業(yè)限產50%左右，以生產線為計；碳素企業(yè)達不到特別排放限值的，全部停產，達到特別排放限值的，限產50%以上，以生產線計。

河南省在《關于科學編制“一市一策”實施方案精準打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)的通知》中也追加了河南的洛陽、平頂山、三門峽等三個市執(zhí)行電解鋁限產規(guī)定，預計影響量將擴大10-20%。

業(yè)內人士預計，環(huán)保政策強化后，氧化鋁企業(yè)成本將顯著上升，如企業(yè)的鍋爐要上脫硫脫硝設備、焙燒原用自制煤氣改為天然氣，及更嚴格的尾礦庫標準。礦的成本也在提升，（如有的地方要求露采轉井采）。燒堿、液堿、石灰等成本都在上升。

鋁企受益政策預期

鋁企今年上半年業(yè)績也受益于供給側改革政策而迎來了大爆發(fā)。截止目前為止，已公布半年報的10家鋁企業(yè)公司有8家傳來捷報，中鋁創(chuàng)9年來最佳業(yè)績。

中國鋁業(yè)在今年上半年實現營業(yè)收入1530億元，增長53%；實現利潤11.2億元，同比增加14.1億元，取得了9年以來的最好經營業(yè)績。同時，資產負債率同比降低2.23%，成本費用率同比降低4.15%，經營活動凈現金流同比增長333.32%。中鋁公司方面表示，公司整體盈利狀況已經追趕到中央企業(yè)的中游位置。中鋁公司認為，整體競爭力已經由全行業(yè)前50%向40%靠攏，部分企業(yè)已經處于行業(yè)塔尖位置，盈利水平在全行業(yè)大幅領先。公司目前是全球第二大氧化鋁供應商、第三大電解鋁供應商，銅業(yè)綜合實力位居全國第一。2017年上半年，中鋁公司各類鋁材產量超過140萬噸。中鋁公司方面預計，2017年全年將實現鋁材產量超過280萬噸，有望沖擊成為全球最大的鋁材生產企業(yè)。