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日前，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)月度新聞發(fā)布會(huì)于北京召開(kāi)，會(huì)上發(fā)布了7月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)。令人眼前一亮的是，7月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量5.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.2%。

在政策支持下蓬勃發(fā)展的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)上游電池材料需求，而作為電動(dòng)車(chē)電池的主要原料，鈷價(jià)自年初以來(lái)漲幅逾70%，是所有大宗商品里表現(xiàn)最好的品種。

鈷價(jià)的“一騎絕塵”，把銅、鋰這些熱門(mén)品種都拋在了后面，也吸引了各國(guó)政府、勘礦公司和資管經(jīng)理的關(guān)注。

受益于新能源汽車(chē)?yán)顺?鈷需求將大幅增長(zhǎng)

權(quán)威獨(dú)立咨詢機(jī)構(gòu)英國(guó)大宗商品研究集團(tuán) (CRU) 預(yù)計(jì)，隨著電動(dòng)車(chē)在全球汽車(chē)市場(chǎng)中的占比越來(lái)越大，到2026年鈷的全球市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)34%。

其實(shí)這種有色金屬早已在各種現(xiàn)代電子設(shè)備當(dāng)中廣泛使用，每臺(tái)智能手機(jī)當(dāng)中都包含5到10克鈷，而筆記本電腦當(dāng)中的鈷含量則達(dá)到1盎司。不過(guò)電動(dòng)汽車(chē)確實(shí)導(dǎo)致了市場(chǎng)需求的飆升：每臺(tái)新能源汽車(chē)，都要消耗10到20鎊鈷，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)電子移動(dòng)設(shè)備的制造需求。

目前全球市場(chǎng)上的鈷供應(yīng)量，有逾半數(shù)來(lái)自非洲中部的剛果民主共和國(guó)。該國(guó)去年生產(chǎn)了66000噸鈷礦，而相比之下排名第二的生產(chǎn)國(guó)中國(guó)產(chǎn)出7700噸。

民主剛果當(dāng)?shù)剽挼V動(dòng)用童工、工作環(huán)境低劣的惡名在外，引起公眾輿論的強(qiáng)烈反彈，蘋(píng)果、三星、亞馬遜等跨國(guó)巨頭也開(kāi)始關(guān)注自己產(chǎn)品所使用的鈷生產(chǎn)來(lái)源是否合規(guī)。

中國(guó)僅有的鈷資源絕大多數(shù)為伴生礦，主要伴生銅、鎳、鐵礦中，獨(dú)立成礦的鈷礦物僅占全國(guó)保有儲(chǔ)量的4.70%，主要分布在甘肅省。此外，中國(guó)境內(nèi)自產(chǎn)的鈷礦品位低、生產(chǎn)工藝復(fù)雜，也令其金屬回收率低，生產(chǎn)成本高。

因此，雖然中國(guó)是世界第二大鈷礦生產(chǎn)國(guó)，但每年仍需要進(jìn)口大量鈷礦滿足國(guó)內(nèi)冶煉廠的原料需求。在這種情況下，海外布局鈷資源成為中國(guó)企業(yè)的首選。

鈷資源：資本逐鹿的競(jìng)技場(chǎng)

從美國(guó)愛(ài)達(dá)荷州到智利深山，全球各地的資本玩家都想從鈷價(jià)的逆天走勢(shì)中分一杯羹。

根據(jù)CRU的數(shù)據(jù)，目前鈷市場(chǎng)供不應(yīng)求，大約存在5500噸/年的需求缺口，而去年鈷供應(yīng)量還出現(xiàn)了3.9%的同比下滑。

嘉能可旗下的加丹加礦業(yè)公司和歐亞資源集團(tuán)在民主剛果的采礦項(xiàng)目今年加班加點(diǎn)提高產(chǎn)能，試圖填補(bǔ)日益擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。而亞洲地區(qū)的生產(chǎn)商則在開(kāi)挖鎳礦和銅礦的同時(shí)，獲取以伴生礦形式存在的鈷資源。

世界第一大銅礦生產(chǎn)國(guó)智利也不甘落后，在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)七十余年的空白期后，尋求重啟鈷礦的生產(chǎn)作業(yè)。

智利國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)(CORFO)的檔案中記載，1844到1941年間，智利曾產(chǎn)出過(guò)逾七百萬(wàn)噸鈷礦，1944年的一份文件顯示當(dāng)年智利鈷礦的平均品位是今天剛果礦石的逾兩倍。

從上周開(kāi)始，CORFO開(kāi)展一場(chǎng)歷時(shí)60天的調(diào)查行動(dòng)，以確定目前智利到底還有多少鈷礦儲(chǔ)量。CORFO執(zhí)行副總裁Eduardo Bitran表示，將在因采礦業(yè)盛極一時(shí)的Coquimbo省挨家挨戶走訪老人，問(wèn)詢老舊礦坑的位置，并對(duì)礦藏進(jìn)行勘探取樣。

這雖然不及全方位的儲(chǔ)量勘探來(lái)得精確，但是智利政府想要盡快收集鈷礦存在的證據(jù)，以盡快向私人部門(mén)開(kāi)放勘采權(quán)。

目前在粉單市場(chǎng)交易的加拿大“第一鈷” (First Cobalt) 公司，在與另外兩家鈷業(yè)公司Cobalt One和CobalTech Mining合并之后，聲稱(chēng)自己已躍居鈷領(lǐng)域中全球最大的勘礦公司。該公司目前集中在加拿大安大略省進(jìn)行勘探作業(yè)，但同時(shí)也在為前往美國(guó)愛(ài)達(dá)荷州開(kāi)礦做準(zhǔn)備。商品基金Commodity Capital也持有“第一鈷”的股份。

Commodity Capital公司旗下的“全球礦業(yè)基金” (Global Mining Fund)，年初以來(lái)回報(bào)率已達(dá)70%，擊敗213家同業(yè)對(duì)手，是目前商品市場(chǎng)上表現(xiàn)最佳的基金。