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近期鋁市漲勢如虹，這在外人眼中本該慶祝的好事，重慶京宏源鋁業(yè)有限公司董事長李大誠心里卻并不踏實。盡管布局了從電解鋁到鋁加工的產(chǎn)業(yè)鏈，但今年以來，李大誠還是明顯感到生意不如從前，利潤薄了，過去不用擔心的貨款，現(xiàn)在也讓他操起了心。市場怎么了？未來走勢如何？雖然廠里的事情很多，李大誠最后還是決定忙里偷閑，去昆明參加了8月8日至11日由阿拉丁主辦的2017中國鋁業(yè)會議周活動，探一探市場的深淺。
趨之若鶩：600余人為何而來
由中國社會科學院、中國產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心指導，北京阿拉丁中營商務咨詢有限公司主辦的2017中國鋁業(yè)會議周活動，大咖云集，盛況空前。600余人的會議代表中，既有像李大誠這樣的生產(chǎn)企業(yè)代表，還吸引了貿(mào)易、物流、倉儲、輔料、金融機構等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的參會者。不但有行業(yè)排頭兵的國企和民企，也包括眾多中小企業(yè)。除了享譽12年之久的品牌會議——中國鋁業(yè)峰會之外，今年的最大亮點是增設了鋁土礦市場和鋁用輔料市場的研討會，以全面反映行業(yè)的現(xiàn)狀，集中體現(xiàn)各方關切。
阿拉丁CEO鄭新均在大會開幕致辭中指出：“阿拉丁作為獨立的第三方鋁行業(yè)咨詢機構，時時刻刻都在為中國乃至全球的鋁行業(yè)參與者提供貫穿整個鋁產(chǎn)業(yè)鏈的咨詢與戰(zhàn)略顧問服務，所以，阿拉丁將今年的會議升級成會議周的形式，目的就是為關注以及參與中國鋁行業(yè)的人士提供更加專業(yè)的咨詢和交流平臺，使得服務更加精準，更加接地氣！”他表示，阿拉丁將繼續(xù)秉持獨立、第三方立場，與業(yè)界同仁一起共同推動中國鋁行業(yè)有序、健康發(fā)展。
會議發(fā)布了2017~2018年鋁行業(yè)一系列預估數(shù)據(jù)，同時揭曉了由中國社會科學院中國產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心評選的2016~2017年度“最具競爭力鋁業(yè)集團”“最具競爭力鋁用輔料企業(yè)”“最佳鋁行業(yè)服務商”“鋁土礦可持續(xù)利用突出貢獻獎”名單。
云南鋁業(yè)股份有限公司總經(jīng)理陳德斌告訴記者，阿拉丁作為頗具影響力的專業(yè)機構，數(shù)據(jù)真實、可信，經(jīng)過多年的行業(yè)積淀，有了品牌知名度和影響力，深受從礦山、氧化鋁、電解鋁、鋁加工以及鋁用輔料企業(yè)的信賴，定期發(fā)布的行業(yè)報告，也對行業(yè)有指導意義。
“現(xiàn)在的價格能持續(xù)多久？后市如何演繹？上下游企業(yè)反應如何？峰會上來自各方的聲音不斷匯聚，在阿拉丁這個打開問號的平臺，代表們各抒己見，暢所欲言，為行業(yè)呈現(xiàn)了一份真實。”內(nèi)蒙古鑫旺再生資源有限公司副總經(jīng)理楊秀霞這樣評價說。
眾說紛紜：鋁市怎么看
600余人的參會代表、涵蓋上下游的專業(yè)研討、高水平的市場報告，讓李大誠感覺不虛此行。
“想知道專家和同行們都怎么說。”和李大誠懷著同樣想法的代表不在少數(shù)。
陳德斌在接受記者采訪時表示，在國家實施供給側結構性改革，加快鋁產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級的時代背景下，中國鋁工業(yè)也掀開了新的發(fā)展篇章。云鋁將打造從能源、資源、鋁加工以及延伸到終端綠色鋁制品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，以良好的經(jīng)濟效益和社會效益提升綜合競爭優(yōu)勢，努力成為“綠色低碳水電鋁加工一體化”優(yōu)強企業(yè)。
他對未來市場表示樂觀：“行業(yè)目前正從無序向有序方向發(fā)展，今年大宗商品迎來上漲周期，還會有三四年持續(xù)向好期。”他特別指出，過去全行業(yè)虧損的局面是扭曲的，一個行業(yè)發(fā)展應該保持一個合理的利潤空間。
陳德斌著眼于未來，而陜西有色榆林新材料集團有限責任公司副總經(jīng)理孫書平則對當下的市場道出了自己的擔心：“目前電解鋁價格上漲過快，讓人心里不踏實，實際上，供應還沒有出現(xiàn)明顯短缺，價格這樣上漲，有炒作成分，不是正?，F(xiàn)象。”
李大誠也告訴記者，近期的鋁價漲勢讓人“搞不懂”：“價格頻繁波動，增加了企業(yè)成本，穩(wěn)定的市場，才有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。”他向記者表示，該公司做鋁加工產(chǎn)品，生意一直很平穩(wěn)，但今年以來，市場出現(xiàn)新情況。“去年產(chǎn)品銷售沒有賬期，現(xiàn)在，市場競爭愈發(fā)激烈，價格低了不少，還出現(xiàn)了回款難問題。”
面對挑戰(zhàn)，李大誠也有自己的應對。他表示自己企業(yè)正在積極調(diào)整產(chǎn)品結構，由中低端產(chǎn)品，向高附加值加工產(chǎn)品延伸，提高利潤空間，滿足客戶對產(chǎn)品的需求。
關于市場：聽聽阿拉丁怎么說
在大宗商品市場的一波復蘇行情中，鋁市場充當了“急先鋒”的角色，去產(chǎn)能帶來的短缺預判，環(huán)保督查力度加碼，不但讓鋁價一飛沖天，也使氧化鋁、鋁輔料供應環(huán)節(jié)產(chǎn)生連鎖反應，讓本已燃爆的市場更添變數(shù)。這也讓阿拉丁副總經(jīng)理單貴斌主持的峰會氧化鋁專場人氣爆棚。
“受較高利潤刺激，2017年上半年中國氧化鋁開工率創(chuàng)出了近年來新高，2月份達到高峰93.3%。6月份，受環(huán)保、市場價格等因素影響個別企業(yè)檢修，開工率降至90.8%。”他在分析氧化鋁市場時指出，今年1~6月，國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量為3527.5萬噸，同比增長23.4%，增長率為近年新高。
他分析，今年1~5月氧化鋁價格回落，6月反彈，到了7~8月份，受電解鋁供給側結構性改革影響，需求承壓，導致氧化鋁價格上升動力不足。
他判斷，2017至2018年，中國氧化鋁供需將呈現(xiàn)出緊平衡格局，預計2018年中國氧化鋁將新增產(chǎn)能530萬噸。
下半年氧化鋁供需狀況如何？單貴斌認為，從連續(xù)六個月的變動來看，供給側結構性改革對電解鋁生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響，預計氧化鋁需求的下降比較明顯。從四季度采暖季政策執(zhí)行推演來看，一旦政策足夠嚴厲，對氧化鋁供應的影響更加明顯，整體來看，氧化鋁供應增加是下半年的總體趨勢。
對于與會代表關心的價格，單貴斌分析指出，氧化鋁成本受礦石、煤炭、燒堿價格變量波動影響。在對礦石和煤炭價格將高位運行，燒堿價格將高位下行的預判之下，單貴斌指出，氧化鋁總體成本變動預計不會明顯，全行業(yè)加權完全成本波動區(qū)間預計在2300元~2450元/噸之間。而下半年氧化鋁價格波動區(qū)間主要在平均成本線上方200元及下方100元，“從供需和鋁價走勢來看，我們傾向于氧化鋁成交價格在成本上方100元左右波動的時間相對更長。”單貴斌表示。
電解鋁市場將如何演繹，也是與會代表關注的熱點。阿拉丁鋁事業(yè)部經(jīng)理王宏飛在峰會電解鋁專場上給出了分析數(shù)據(jù)：截止到今年7月底，國內(nèi)電解鋁總產(chǎn)能4340.1萬噸，同比增長7.8%，運行產(chǎn)能3750.7萬噸，同比增長15.3%。電解鋁開工率上半年持續(xù)上升，7月底時達到86.4%。
她分析指出，在供給側結構性改革大背景下，電解鋁市場價格自我修正的節(jié)奏改變，過去是以“高開工率壓制價格→低位價格施壓企業(yè)降低開工率→價格回升→開工率重回高位”如此循環(huán)的規(guī)律發(fā)生變化，價格走勢與成本關聯(lián)度降低，反之受政策主導因素凸顯。
在電解鋁成本構成中，氧化鋁成為第一成本項，持續(xù)主導成本趨勢。由于自備電比重提高，電力成本比重下降，而環(huán)保限產(chǎn)導致陽極價格大漲，成本中比重上升。
“綜合來看，電解鋁各成本項有升有降，下半年成本波動區(qū)間在12500元~13500元/噸。在供應增速受限，而消費保持平穩(wěn)增長的預期下，全年鋁價重心提升，下半年價格區(qū)間13800元~16800元/噸。”王宏飛說。
未來行業(yè)將呈現(xiàn)哪些新特點？在王宏飛看來，貴州、廣西、云南、四川將接棒山東、新疆，成為電解鋁發(fā)展受青睞的地域。而隨著環(huán)保意識的提升，水電鋁將成為追逐熱點。“全產(chǎn)業(yè)鏈布局成為一種趨勢，而鋁水就地轉(zhuǎn)化能力不斷提升、鋁交割品牌擴容后金融屬性提升等，將成為未來電解鋁行業(yè)發(fā)展的新特點。”她說。
阿拉丁發(fā)布
阿拉丁發(fā)布是每年中國鋁業(yè)峰會的重頭戲，本次會議阿拉丁發(fā)布2017~2018年鋁行業(yè)一系列預估數(shù)據(jù)。根據(jù)預估，2017~2018年中國電解鋁與氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量都將小幅上揚。
不過，在記者看來，隨著8月23日國務院常務會議對推動火電、電解鋁等行業(yè)減量減產(chǎn)、嚴控新增產(chǎn)能要求的提出，這樣的預測能否實現(xiàn)還存疑問。
對于鋁價的后期走勢，與會者一致看好，對電解鋁行業(yè)利潤也信心滿滿。電解鋁價格普遍看到1.6萬元/噸以上，樂觀者甚至看到2萬元/噸以上。對于氧化鋁價格則是喜憂參半，隱憂主要是因為幾家大型電解鋁企業(yè)集團因電解鋁供給側結構性改革而導致氧化鋁系統(tǒng)內(nèi)需求下降，從而增加系統(tǒng)外的現(xiàn)貨供應，但是對于氧化鋁企業(yè)利潤仍保持樂觀預期。
“野蠻人”敲門：我們拿什么應對
大宗商品開啟了新一輪的上漲周期被廣泛認可。川財證券研究所所長陳靂在分析大宗商品及工業(yè)原材料價格上漲因素時表示，國內(nèi)供給側結構性改革帶來的脫虛向?qū)嵓昂Ｍ饣驅(qū)⑿纬傻耐涱A期是未來金融及商品市場的主基調(diào)，將極大利好實業(yè)領域龍頭企業(yè)。經(jīng)濟內(nèi)生動力的自發(fā)恢復將使得上游能源和原材料價格有更長期和平穩(wěn)的支撐，供給側結構性改革將使得重點行業(yè)供需緊平衡的局面持續(xù)，海外的通脹因素不斷積累或?qū)㈤_啟新的大宗上漲周期。
不過，價格大漲的背后，少不了資本的推動。國投安信期貨有限公司副總經(jīng)理楊曉武認為，目前鋁價的參與因素空前復雜，企業(yè)生態(tài)發(fā)生質(zhì)變，期貨價格日益融入大宗商品企業(yè)的經(jīng)營管理體系。
價格變化愈發(fā)頻繁，極端行情周期不斷縮短，價格波動幅度成倍加大，價格預測的不確定性與日俱增。金融資本強勢介入，導致企業(yè)競爭已經(jīng)從彼此之間的競爭轉(zhuǎn)化為企業(yè)與市場的競爭。
“野蠻人”來敲門，我們拿什么應對？楊曉武給出的對策是利用期貨等衍生工具，拓寬購銷渠道，豐富經(jīng)營手段，轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，開拓新的生存空間和盈利能力。
改變思維定式，期貨市場的確可以一試身手。同樣的，做好主業(yè)亦不可偏廢。畢竟，降本增效、技術創(chuàng)新、打造品牌、提升核心競爭力，才是企業(yè)的發(fā)展之道。