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隨著環(huán)保部今天通報(bào)了京津冀及周邊區(qū)域“2+26”城市大氣污染防治強(qiáng)化督查最近一天的督查情況。近期，中國(guó)政府有關(guān)大氣污染的環(huán)保工作再次成為熱點(diǎn)。

時(shí)隔不久，太原市公布鋼企限產(chǎn)細(xì)則，實(shí)施工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)與運(yùn)輸，鋼鐵焦化鑄造行業(yè)實(shí)施部分錯(cuò)峰生產(chǎn)。今年10月1日至2018年3月31日，焦化企業(yè)出焦時(shí)間延長(zhǎng)至36小時(shí)以上，位于城市建城區(qū)的焦化企業(yè)延長(zhǎng)至48小時(shí)以上。在鑄造行業(yè)，除滿足達(dá)標(biāo)排放要求的電爐、天然氣爐外，其他采暖季實(shí)施停產(chǎn)。特殊情況確需生產(chǎn)的，報(bào)市政府批準(zhǔn)。在黃色及以上重污染天氣預(yù)警期間，電爐、天然氣爐停產(chǎn)。有色化工行業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)控。采暖季電解鋁廠限產(chǎn)30%以上；炭素企業(yè)達(dá)不到特別排放限值的，全部停產(chǎn)，達(dá)到特別排放限值的，限產(chǎn)50%以上。

進(jìn)入9月，各省市的冬季大氣污染防控方案與限產(chǎn)指令也較為密集。

9月11日，河北省政府印發(fā)《河北省2017——2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）?！斗桨浮丰槍?duì)秋冬季污染特征，確定了秋季治本重點(diǎn)任務(wù)清零、冬季治標(biāo)落實(shí)應(yīng)急管控的40條攻堅(jiān)措施，《方案》要求全省采暖季前完成電代煤、氣代煤180萬(wàn)戶，實(shí)現(xiàn)全年壓減散煤1000萬(wàn)噸的目標(biāo)；完成燃煤小鍋爐“清零”任務(wù)，實(shí)施燃?xì)馊济哄仩t提標(biāo)改造，10月1日起，保留的燃煤鍋爐全面執(zhí)行特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)；鋼鐵焦化鑄造行業(yè)將實(shí)施部分錯(cuò)峰生產(chǎn)，建材行業(yè)全面實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)，有色化工行業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)控。

河南焦作市環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化大氣污染管控工作的緊急通知》（以下簡(jiǎn)稱《緊急通知》），要求自9 月19 日起，焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司、中鋁中州鋁業(yè)有限公司提前進(jìn)入冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)，限產(chǎn)限排30%以上至2018 年3 月15 日。其中焦作萬(wàn)方限產(chǎn)以電解槽核算，中鋁中州鋁業(yè)有限公司以生產(chǎn)線核算。

9月25日，河南省鄭州市出臺(tái)《鄭州市2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》， 方案明確要求嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)量。今年，煤炭占能源消費(fèi)總量比重降低到65%以下；全市電力行業(yè)煤炭消費(fèi)總量削減220萬(wàn)噸。同時(shí)指出，包括鋼鐵、建材、有色化工在內(nèi)的工業(yè)企業(yè)，采暖季期間都將實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)，或者停產(chǎn)。

鋼鐵鑄造行業(yè)實(shí)施部分錯(cuò)峰生產(chǎn)。2017年9月20日前制定錯(cuò)峰限停產(chǎn)方案，使用高爐生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。除滿足達(dá)標(biāo)排放要求的電爐、天然氣爐外，其他采暖季實(shí)施停產(chǎn)。電爐、天然氣爐在黃色及以上重污染天氣預(yù)警期間應(yīng)停產(chǎn)。建材行業(yè)中，水泥、磚瓦窯、陶瓷、玻璃棉、巖棉、石膏板等建材行業(yè)，除用天然氣或電為燃料的以外，采暖季全部實(shí)施停產(chǎn)。

有色化工行業(yè)在采暖季期間，電解鋁廠限產(chǎn)30%以上；氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)30%；炭素企業(yè)達(dá)不到特別排放限值的，全部停產(chǎn)，達(dá)到特別排放限值的，限產(chǎn)50%以上。有色再生行業(yè)熔鑄工序，采暖季限產(chǎn)50%。

同時(shí)，今日，山東濰坊環(huán)保局印發(fā)《濰坊市工業(yè)企業(yè)冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案》。根據(jù)方案，濰坊市水泥、磚瓦石灰窯、短流程煉鐵及鑄造（不含電爐、天燃?xì)鉅t）等行業(yè)全部停產(chǎn)。涉及原料藥生產(chǎn)的醫(yī)藥企業(yè)以及生產(chǎn)過(guò)程中使用有機(jī)溶劑的農(nóng)藥企業(yè)VOCs排放工序原則上停產(chǎn)。鋼鐵、炭素、焦化企業(yè)限產(chǎn)50%以上，共涉及企業(yè)95家。各行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間為：當(dāng)年11月15日至次年3月15日。

摩根士丹利銀行表示這些政策“真的是前所未有”，并將此次中國(guó)的冬季污染目標(biāo)政策評(píng)價(jià)為“全球大宗商品價(jià)格不穩(wěn)定的下一個(gè)重大事件”。中國(guó)政府目前正通過(guò)限制電力行業(yè)的煤炭使用量來(lái)達(dá)到鋼鐵與鋁的限產(chǎn)目的。當(dāng)然，除按照慣例采取冬季限產(chǎn)，中國(guó)政府還可能對(duì)港口、鐵路、公路運(yùn)輸、建筑和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施加限制，這也將成為冬季污染控制的一部分。他同時(shí)表示，投資者可能對(duì)其投資的時(shí)機(jī)、規(guī)模持謹(jǐn)慎態(tài)度。

高盛表示，中國(guó)在冬季的治污限產(chǎn)運(yùn)動(dòng)將會(huì)損害鐵礦石需求，隨著地方政府嚴(yán)格執(zhí)行這些限產(chǎn)措施，到年底，鐵礦石可能會(huì)降至60美元/噸。同時(shí)，供應(yīng)基本面上也令人沮喪，預(yù)計(jì)今年四季度鐵礦石產(chǎn)量將會(huì)增加。

上海有色網(wǎng)鋁分析師王芮認(rèn)為，鄭州出臺(tái)取暖季限產(chǎn)計(jì)劃在市場(chǎng)預(yù)期之中，此前河南主動(dòng)提出要求，除了環(huán)保部要求取暖季限產(chǎn)涉及的“2+26”座城市外，全省范圍內(nèi)將執(zhí)行限產(chǎn)任務(wù)，值得注意的是當(dāng)?shù)丶愉X工行業(yè)將會(huì)在取暖季按空氣預(yù)警級(jí)別被要求進(jìn)行不同程度（30%，50%，80%）的停產(chǎn)，涉及地區(qū)主要是鋁加工產(chǎn)業(yè)集中地鞏義，如若限產(chǎn)，將會(huì)階段性影響當(dāng)?shù)劁X錠消費(fèi)情況，除焦作市提前進(jìn)行取暖季限產(chǎn)工作，河南地區(qū)的取暖季限產(chǎn)情況在市場(chǎng)預(yù)期范圍內(nèi)，包括隨后的“2+26”中涉及的城市預(yù)計(jì)都會(huì)陸續(xù)出臺(tái)限產(chǎn)方案，相關(guān)行業(yè)限產(chǎn)數(shù)據(jù)（30%，50%）大概率不會(huì)變化。目前市場(chǎng)相對(duì)比較關(guān)注的點(diǎn)一是山東地區(qū)取暖季電解鋁限產(chǎn)30%是否以合規(guī)產(chǎn)能為基數(shù)，即違規(guī)關(guān)停的產(chǎn)能是否能夠疊加至30%限產(chǎn)中；二是取暖季期間，陽(yáng)極是否會(huì)出現(xiàn)短缺。

SMM鋼鐵分析師張軼超表示，據(jù)稱全球四大礦山計(jì)劃今年向中國(guó)出口6000萬(wàn)—8000萬(wàn)噸鐵礦石，目前僅完成了4000萬(wàn)噸，四季度還有至少2000萬(wàn)噸的目標(biāo)額，鐵礦石供應(yīng)擴(kuò)大卻遇上國(guó)內(nèi)冬季治污限產(chǎn)，有些地區(qū)對(duì)鋼鐵限產(chǎn)達(dá)50%，無(wú)疑是個(gè)利空信號(hào)。而采暖季的限產(chǎn)同時(shí)遇上2+26的環(huán)保檢查，對(duì)鋼材來(lái)講，則是利好、利空因素碰撞，需要辯證地去看待。