中國五礦在境外成功發(fā)行10億美元永續(xù)債券
2017年11月03日 11:7 8044次瀏覽 來源： 中國五礦 分類： 重點(diǎn)新聞
11月1日，中國五礦在境外成功發(fā)行10億美元永續(xù)債券，年利率為3.75%。此次發(fā)行創(chuàng)下中國境內(nèi)企業(yè)首筆境外永續(xù)債發(fā)行，永續(xù)債與高級債成本溢價(jià)最低、同等規(guī)模永續(xù)債成本最低、2015年以來單筆發(fā)行規(guī)模最大等記錄，體現(xiàn)了國際投資者對中國五礦的優(yōu)質(zhì)信用及經(jīng)營業(yè)績快速改善及未來良好預(yù)期的高度認(rèn)可。
本次債券發(fā)行獲得國際知名基金、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)公司等100多個(gè)投資者訂單，其中來自歐美等亞洲以外地區(qū)訂單比例達(dá)26%，屬國企境外債券發(fā)行中少有的高比例，實(shí)現(xiàn)了更加均衡優(yōu)化的投資者組合，成功地拓展了發(fā)達(dá)國家投資者的群體，為公司未來的國際資本市場融資創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)。
責(zé)任編輯：彭薇
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