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電解鋁的走紅還得從4月份說起，四部委聯(lián)合發(fā)文，決定用6個(gè)月時(shí)間，通過企業(yè)自查、地方核查、專項(xiàng)抽查、督促整改4各階段，全面完成電解鋁違規(guī)違法項(xiàng)目的清理整頓工作。市場情緒受到預(yù)期因素提振，電解鋁走上了一路飆升的通道。

至此，大多關(guān)注的人都認(rèn)為電解鋁是因?yàn)槿ギa(chǎn)能，供給減少，推動(dòng)電解鋁一路飆升。然而，政策傳達(dá)給市場的訊號(hào)，僅能用去產(chǎn)能本身字面所包含的意義來解讀么?

2017年是全面落實(shí)“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。在2017年LME Week中國有色金屬報(bào)告會(huì)上， 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長楊云博表示：電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來鋁價(jià)上漲。從產(chǎn)能方面來看，2013年集中投資了大量的電解鋁產(chǎn)能，2016年進(jìn)一步擴(kuò)大，而消費(fèi)速度于產(chǎn)能的增長速度不成正比，價(jià)格下降，而庫存也隨著大幅增長。

產(chǎn)能增速、庫存上升、消費(fèi)增速跟不上、價(jià)格下行，去產(chǎn)能的必要性不言而喻。然而，挖掘下今年的供應(yīng)面數(shù)據(jù)來看，供應(yīng)真的減少了嗎？

從產(chǎn)量來看，據(jù)SMM獨(dú)家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年1-9月中國電解鋁產(chǎn)量比去年同期有顯著增加。

SMM七地電解鋁社會(huì)庫存數(shù)據(jù)

從SMM 獨(dú)家?guī)齑鏀?shù)據(jù)可以看出，2016年3月開始，在去產(chǎn)能的作用下國內(nèi)進(jìn)行了一場去庫存效應(yīng)，但從今年年初開始庫存又開始再度增加，且在近期達(dá)到SMM有記錄以來的歷史高峰。

由此可見，在鋁價(jià)大幅反彈的利好誘惑下，一些鋁企正趁著東風(fēng)抓緊投產(chǎn)新增產(chǎn)能以獲利，供給側(cè)改革的利好效應(yīng)多被對(duì)沖。楊云博稱，鋁價(jià)的上漲必將抑制中國鋁消費(fèi)的增長，同時(shí)影響到電解鋁的出口。中國電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要內(nèi)容概括來說就是“兩個(gè)立即”——立即關(guān)停違法違規(guī)建成產(chǎn)能、立即關(guān)停違法違規(guī)在建產(chǎn)能。當(dāng)前我們有必要采取充分措施嚴(yán)管電解鋁產(chǎn)能的增長，相信嚴(yán)控新增產(chǎn)能之后，庫存會(huì)有所平衡。

同時(shí)，楊云博表示，中國作為負(fù)責(zé)任的電解鋁生產(chǎn)國，已經(jīng)在化解電解鋁產(chǎn)能過剩方面邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。同時(shí)，我們相信，中國政府會(huì)根據(jù)電解鋁的市場變化，相應(yīng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)發(fā)展需要，保證鋁工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。