馳宏鋅鍺非公開發(fā)行落地 緩解財務(wù)壓力
2017年12月06日 8:58 5455次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 重點新聞
馳宏鋅鍺發(fā)布公告,2016年度非公開發(fā)行股票已經(jīng)完成,發(fā)行股票7.81億股,發(fā)行價格為4.91元/股,共募集38.37億元,扣除各項發(fā)行費用,實際募集資金凈額為37.96億元。其中4.28億用于鉛鋅銀礦深部資源接替技改工程項目,3.01億元用于160kt/a廢舊鉛酸電池?zé)o害化綜合回收項目,30.66億用于償還銀行貸款。
員工持股彰顯公司信心。本次發(fā)行認(rèn)購對象包括公司第一期員工持股計劃,認(rèn)購金額為1.87億元,認(rèn)購股本占非公開發(fā)行后公司總股本比例的0.75%,鎖定期36個月。本次認(rèn)購計劃參與人包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工共計4859人。員工持股有利于公司治理水平的提升,也體現(xiàn)了管理層對公司未來發(fā)展的信心。
技改工程項目進(jìn)一步完善公司鉛鋅業(yè)務(wù)布局。本次發(fā)行募集資金中4.28億元用于鉛鋅銀礦深部資源接替技改工程項目。目前,子公司呼倫貝爾馳宏建設(shè)的14萬噸鋅/年、6萬噸鉛/年冶煉項目已建成。該項目的新增產(chǎn)能完全釋放后,將對鉛鋅精礦等原料形成較大需求,以8%的平均品位測算,則呼倫貝爾馳宏滿產(chǎn)狀態(tài)下每年的原料需求量將達(dá)250萬噸左右,冶煉廠原料缺口超過70%。本次技改項目有助于進(jìn)一步完善公司鉛鋅業(yè)務(wù)布局,匹配呼倫貝爾冶煉廠的原料需求。
30.66億募集資金用于償還貸款,緩解財務(wù)壓力。本次募集資金30.66億元將用于償還貸款,按目前1年期的貸款基準(zhǔn)利率4.35%計算,預(yù)計每年可為公司節(jié)省財務(wù)費用1.33億元,有效改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。截至2017年9月30日,公司的資產(chǎn)負(fù)債率為63.76%,為同行業(yè)上市公司最高。本次發(fā)行完成后,資產(chǎn)負(fù)債率將降至57.18%,與同行業(yè)上市公司的平均水平趨近,緩解公司財務(wù)壓力。
盈利預(yù)測及投資建議:預(yù)計公司2017-2019年歸母凈利分別為11.7、15.6、18.7億元;EPS分別為0.23、0.31、0.37元,以2017年12月1日股價對應(yīng)P/E為30.3X、22.7X、19.0X,上調(diào)為買入評級。
責(zé)任編輯：彭薇
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