中鋁集團30億元中票市場低價發(fā)行成功
2018年06月04日 15:10 5155次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
近日，中鋁集團圓滿完成2018年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行工作，發(fā)行規(guī)模為30億元，期限為3年期，最終票面利率為5.20%。本期中票得到了投資者的踴躍認購，全場認購量高達54.60億元，認購倍數(shù)為1.82倍，票面利率均低于中鋁集團已發(fā)行中期票據(jù)二級市場估值和發(fā)行當日AAA企業(yè)同類債券交易價格。
為了確保中票發(fā)行成功，中鋁集團財務部此前在上海、深圳等地進行了發(fā)行路演，與承銷商一起約見了近20余家主流投資機構(gòu)，向投資人介紹中鋁集團的最新業(yè)績及未來發(fā)展方向，并就投資人關(guān)心的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”“一帶一路”“市場化債轉(zhuǎn)股”“貿(mào)易戰(zhàn)”等熱點問題作出了積極回應，為投資者進一步投資中鋁集團的債券奠定了基礎(chǔ)。此外，中鋁集團此前獲得的中債資信評級提升已被市場逐步認同。
本期中票的成功發(fā)行讓資本市場增強了投資中鋁的信心，有利于中鋁集團調(diào)整融資期限結(jié)構(gòu)，降低融資成本。
責任編輯：王慧
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