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紫金礦業(yè)12月2日晚公告稱，公司與大陸黃金股份有限公司（簡稱“大陸黃金”）于12月2日簽署《安排協(xié)議》，公司將通過境外全資子公司金山（香港）國際礦業(yè)有限公司設立的子公司，以每股5.50加元的價格，以現(xiàn)金方式向大陸黃金現(xiàn)有全部已發(fā)行股份2.03億股和待稀釋股份發(fā)出協(xié)議收購。以每股5.50加元計，大陸黃金100%股權總價值約為13.7億加元，扣除有關權益類工具的行權價后，公司實際收購大陸黃金100%股權的總對價約為13.3億加元，約合人民幣70.3億元。

標的為大型金礦公司

紫金礦業(yè)表示，公司同時與大陸黃金第一大股東紐蒙特黃金公司（簡稱“紐蒙特黃金”，現(xiàn)持有約19.9%股權）、大陸黃金的董事及高管（現(xiàn)持有約1.6%股權）簽署《鎖定協(xié)議》，紐蒙特黃金、大陸黃金的董事及高管將在特別股東大會投票支持本次收購。

紫金礦業(yè)稱，本次交易金額以最終收購成交金額為準，大陸黃金一定額度的負債由收購后的股東承接。在簽署《安排協(xié)議》的同時，公司認購大陸黃金的可轉換債券，金額為5000萬美元，主要用于礦山建設。

公告顯示，大陸黃金為一家哥倫比亞領先的大型金礦公司，總部設在加拿大，在加拿大多倫多交易所和美國OTCQX國際市場上市，主要在哥倫比亞從事黃金資源的勘探、開發(fā)、收購和評估。大陸黃金核心資產是位于哥倫比亞安蒂奇省的武里蒂卡（Buriticá）金礦項目100%權益。武里蒂卡金礦項目礦權面積為617平方千米，采礦權有效期至2041年（到期后還可延續(xù)30年）。

根據公告，武里蒂卡金礦項目是哥倫比亞重點項目，大陸黃金已取得項目建設所需的證照，包括采礦許可、環(huán)境許可及地面使用許可等，項目已經完成大部分工程建設，建成投產后將成為哥倫比亞最大的獨立金礦。

公告顯示，該項目按日處理3000噸規(guī)模設計建設，擬采用深孔空場法采礦，普通的重選+氰化浸出-鋅置換選冶工藝，金回收率為90.8%-94.1%，銀回收率為57%-59%。

將增加黃金資源儲量

紫金礦業(yè)表示，武里蒂卡金礦項目基建已接近尾聲，2020年即可建成投產，該項目成本低、服務年限長，達產后將產生較好的利潤和現(xiàn)金流，與公司目前的全球資產配置高度互補，可改善公司財務指標。本次收購的資金來源以公司為主自籌，將引入財務投資人共同投資。

紫金礦業(yè)表示，本次收購完成后公司黃金資源儲量將超過兩千噸，增加礦山黃金產量約20%（達產后）。該項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，可較大幅度提高公司黃金板塊業(yè)務比重和盈利能力，顯著提升公司在黃金行業(yè)的地位。

紫金礦業(yè)稱，本次收購將依照《安大略省商業(yè)公司法》規(guī)定的安排計劃生效實施，需要獲得大陸黃金特別股東大會審議通過，以及相關監(jiān)管機構、法院和證券交易所的批準。本交易已獲得大陸黃金獨立董事特別委員會和董事會全體一致通過。本次交易尚需獲得必要的備案或審批，包括但不限于取得中國政府或其授權的有關部門和加拿大有關監(jiān)管部門的有效批準或豁免。

紫金礦業(yè)表示，本項目的成交受外部交割條件制約，能否順利完成交易存在不確定性。