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山東黃金6月18日晚間公告，公司境外全資子公司山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司（簡稱“山東黃金香港”）與 Cardinal Resources Limited（卡帝諾資源有限公司）6月18日簽署《要約實施協議》，山東黃金香港將以每股0.6澳元的價格，以場外要約收購方式向持有卡帝諾全部已發(fā)行股份的股東發(fā)出場外附條件要約收購。

公告顯示，卡帝諾是一家成立于2010年，總部位于澳大利亞珀斯的黃金勘探開發(fā)公司。該公司在澳大利亞證券交易所和多倫多證券交易所兩地上市?？ǖ壑Z的核心資產是位于加納的3個黃金項目，其中處于開發(fā)階段的Namdini項目為露天開采項目。

根據卡帝諾2019年4月3日披露的報告，Namdini項目擁有證實加可信儲量約157.2噸，平均品位1.13克/噸；擁有探明加控制資源量約203.1噸，平均品位1.12克/噸。該項目于2014年開始鉆探，2015年取得重大發(fā)現，2016年進行大規(guī)模鉆探并報告資源量。根據卡帝諾2019年10月公布的Namdini項目的可研報告，項目建設期為27個月，擬2019年第4季度開始建設，2022年中正式投產，投產后平均年產黃金8.9噸。但目前該項目實際上并未開始建設。

根據交易方案，山東黃金香港將要約收購卡帝諾全部已發(fā)行股份，包括任何在要約期內通過行使目標公司期權而發(fā)行的新增股份，卡帝諾現有全部已發(fā)行股份約5億股，現有期權3959.21萬份。要約收購價格為0.6澳元/股，這一價格較卡帝諾截至2020年6月17的前20天成交量加權平均價有36%的溢價，較6月17日收市價有25%的溢價。

根據《要約實施協議》，除了前述場外附條件要約收購交易，山東黃金香港擬以0.46澳元的價格認購總價1200萬澳元卡帝諾新增發(fā)的2600萬股普通股，其持股比例約占增發(fā)后總股份數的4.96%，這部分資金是為卡帝諾提供交割過渡期的運營資金。若除山東黃金香港外的所有目標公司股東均接受要約且要約成功，本次交易總投資額約3.21億澳元，約合人民幣15.65億元。

本次交易完成后，公司將通過山東黃金香港持有目標公司至少50.1%股權，根據目標公司公布的可研報告以及公司對項目的未來建設規(guī)劃，公司預計Namdini項目將于2023年開始生產，預計將能為公司帶來可觀的產量、收入以及良好收益。這也將意味著，山東黃金自此將在西非加納擁有首個黃金礦業(yè)項目，為公司進一步尋求海外發(fā)展打造堅實的基礎，有利于持續(xù)不斷加大遠期資源/儲量以及重點金礦項目的儲備和建設，持續(xù)鞏固和加強公司在世界范圍內的黃金資源儲量，為持續(xù)打造世界級的黃金生產商奠定扎實的資源基礎。同時，目標資產具有進一步勘探開發(fā)潛力，公司勘探、開采和選冶技術實力雄厚，黃金資產管理能力突出，交易完成后，公司將致力于發(fā)掘目標公司探礦增儲潛力，依靠自身實力和協同效應，顯著提升目標資產價值。

這是山東黃金在過去一個多月內的第二筆國際并購。

5月8日，山東黃金集團宣布，旗下山東黃金礦業(yè)股份有限公司（簡稱“山東黃金”）將并購加拿大黃金生產企業(yè)特麥克資源公司，交易總投資額約為2.3億加元，約合人民幣11.53 億元。交易完成后，山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司將通過直接和間接方式合計持有特麥克資源公司100%股權。