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化解硅產業(yè)發(fā)展的五大新風險

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委書記、會長  葛紅林

黨的十八大以來，我國硅產業(yè)立足新發(fā)展階段，全面貫徹落實新發(fā)展理念，積極搶抓國家“雙碳”戰(zhàn)略機遇，不斷強化創(chuàng)新驅動，加快構建新發(fā)展格局，高質量發(fā)展邁出新步伐。

一是產業(yè)規(guī)模大幅提升。近年來，我國硅產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，國際影響力顯著增強，晶硅光伏產業(yè)鏈供應鏈配套供應保障能力不斷提升。

在工業(yè)硅環(huán)節(jié)，截至2022年底，我國工業(yè)硅產能570萬噸/年，全球占比80.2%，當年工業(yè)硅產量325萬噸，全球占比79.9%；出口量65.1萬噸，占國外消費總量的44.3%。與2012年相比，我國工業(yè)硅產量增長了1.9倍，全球占比提升了21個百分點。

在多晶硅環(huán)節(jié)，截至2022年底，我國多晶硅產能116.3萬噸/年，全球占比88.4%；當年多晶硅產量81.1萬噸，全球占比86.5%；進口量8.8萬噸，占國外總產量的69.3%。與2012年相比，我國多晶硅產量增長了11.9倍，全球占比提升了60個百分點。

在硅片環(huán)節(jié)，截至2022年底，我國硅片產能557.1GW/年，全球占比98.2%；當年硅片產量329GW，全球占比97.9%。與2012年相比，我國硅片產量增長了11.7倍，全球占比提升了23個百分點。

二是技術進步成效顯著。當前，我國已經建立起擁有完全自主知識產權的硅產業(yè)先進技術體系。全球排名第一的工業(yè)硅企業(yè)、前五大多晶硅企業(yè)和前十大硅片企業(yè)均在我國，成為推動我國硅產業(yè)技術創(chuàng)新的主力軍。主要體現在三個方面：

工藝技術裝備創(chuàng)新突破。我國硅產業(yè)新建產能裝備已全部實現國產化，部分裝置大型化引領全球。其中，25000KVA及以上工業(yè)硅大型礦熱爐和全煤生產工藝得到全面推廣和應用；大型節(jié)能高效多晶硅還原爐設備、年產30萬噸單套冷氫化系統(tǒng)和年處理5萬噸單套干法回收系統(tǒng)實現全面國產化升級；全球最先進的160單晶硅直拉爐實現工業(yè)化生產，運行產能已超過550GW。

技術經濟指標顯著提升。2022年，我國改良西門子法多晶硅平均綜合電耗降至63千瓦時/千克，較2012年下降85%；顆粒硅平均綜合電耗已降至20千瓦時/千克以下；直拉單晶平均綜合電耗降至24.4千瓦時/千克，較2012年下降50%以上。晶硅產品能耗的快速下降不僅大幅降低光伏發(fā)電成本，也為全球晶硅產業(yè)綠色低碳發(fā)展做出了積極貢獻。

產品結構不斷優(yōu)化升級。多晶硅產品品質大幅提升，N型硅料生產取得突破，產量占比從2022年底的4%預計提高至今年年底的16.7%，同時顆粒硅產量占比持續(xù)提升，從2022年底的11.5%有望提高至今年年底的15.7%。硅片產品結構持續(xù)優(yōu)化改善，單晶硅片占比從2022年的97%有可能進一步提高至今年年底的99.8%，N型硅片占比從2022年底的10%預計提高至今年年底的40%。

三是產業(yè)布局不斷優(yōu)化調整。隨著生產要素供給形勢和產業(yè)鏈發(fā)展形勢的不斷變化，我國硅產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)持續(xù)優(yōu)化布局，資源配置效率邁上新臺階。

一方面，硅產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)持續(xù)優(yōu)化布局。工業(yè)硅布局由能源豐富地區(qū)向能源、資源豐富的地區(qū)轉移；多晶硅由國內多點布局向擁有能源優(yōu)勢尤其是清潔能源優(yōu)勢的地區(qū)集中布局；單晶拉棒和切片由單一圍繞消費地布局向依托消費和原料雙要素布局；再生硅利用從無到有、由低端冶煉項目向綜合利用融合加工轉變。

另一方面，產業(yè)鏈一體化建設取得成效。通威股份、協(xié)鑫科技、特變電工、合盛硅業(yè)等龍頭企業(yè)產業(yè)鏈延伸和區(qū)域內一體化布局逐步興起，新疆、云南和四川三大傳統(tǒng)硅產業(yè)基地就地轉化率持續(xù)提升，內蒙古、青海、寧夏和甘肅等新興產業(yè)基地發(fā)展日新月異，正在大力推動產業(yè)鏈完整、資源利用高效、環(huán)境綠色友好的循環(huán)一體化協(xié)同發(fā)展。

四是綠色發(fā)展進展顯著。截至2022年底，包括永昌硅業(yè)、四川永祥、新特能源、協(xié)鑫科技、新疆大全、亞洲硅業(yè)、隆基綠能、TCL中環(huán)、晶澳科技、晶科能源等多家龍頭企業(yè)生產基地已進入國家級綠色工廠名單。目前，在工業(yè)硅環(huán)節(jié)，裝備大型化、工藝綠色化、生產自動化、原材料標準化建設取得突破，大型礦熱爐持續(xù)升級，脫硫脫硝、余熱發(fā)電回收利用技術不斷突破且被廣泛推廣和應用；在多晶硅環(huán)節(jié)，全路徑循環(huán)綠色清潔生產已經在全行業(yè)推開。

9月8日，《參考消息》刊登了一篇題為《中國太陽能企業(yè)席卷全球：中國光伏企業(yè)面臨“三重壁壘”》的報道。文章指出：2022年中國企業(yè)在全球光伏組件市場份額超過80%。中國太陽能企業(yè)的飛躍式發(fā)展幫助中國成長為世所罕見的“可再生能源大國”，但中國企業(yè)的飛躍式發(fā)展也面臨著“三重壁壘”，即：投資過剩、生產過程中使用大量火力發(fā)電、歐美組建對華包圍網。

我認為，在看到過去取得巨大成就的同時，必須深刻認識發(fā)展壯大起來的我國硅產業(yè)，其外部發(fā)展和經營環(huán)境必將發(fā)生深刻變化，將會面臨過去從未有過的新情況、新問題，必須超前謀劃，理性思考，主動把握，化解新風險，應對新挑戰(zhàn)。

一是化解上游關鍵資源的保供問題

目前，我國單晶制備用坩堝的高純石英砂原料90%以上需要進口，如果處理不當，被人炒作算計，加劇供應緊張，或將演變?yōu)橹萍s我國硅產業(yè)鏈發(fā)展的瓶頸。我們必須充分意識到保供風險，在積極“走出去”開發(fā)海外資源，建立穩(wěn)定供應的國別和客戶，優(yōu)化海外資源保障能力的同時，絕不能放棄開拓囯內資源的期望，要以時不我待的緊迫感，加大勘探投入和加快勘探步伐。

二是化解階段性和結構性產能過剩的問題

今年，我國硅產業(yè)投資熱情持續(xù)高漲，產業(yè)規(guī)模進一步顯著擴大。據統(tǒng)計，過去18年我國晶硅光伏企業(yè)建設了380GW左右的全產業(yè)鏈項目，而在最近18個月里，行業(yè)又正在新建超過380GW的全產業(yè)鏈項目。預計到2023年底，我國工業(yè)硅產能將達到630萬噸/年，同比增長10.5%，大于產量260萬噸。多晶硅產能將達到207萬噸/年，同比增長78%，大于產量57萬噸；硅片產能將達到828GW，同比增長48.6%；大于產量228GW。

我國硅產業(yè)正面臨著市場階段性的產能過剩、和產業(yè)鏈內部結構性的產能過剩。對于前者，我們要堅定對光伏產業(yè)發(fā)展的信心和決定，要積極開拓市場，予以化解，而對于后者，我們要切實加強行業(yè)自律，高度重視產業(yè)鏈某些環(huán)節(jié)投資失調和過熱現象，自覺抑制非理性擴張，努力實現加強上下游協(xié)同，合力打造產業(yè)命運共同體，著力維護產業(yè)鏈健康平穩(wěn)發(fā)展，進一步鞏固和提升全球領先地位。

三是化解國際間接圍堵和竭力封殺的風險

2022年，我國工業(yè)硅產量325萬噸，全球占比79.9%；多晶硅產量81.1萬噸，全球占比86.5%，硅片產量329GW，全球占比97.9%。此外，我國晶硅光伏組件對海外市場銷售占比已經超過60%。不容置疑，產量的全球占比過大，必然導致出口被間接圍堵和直接打壓的風險不斷增加。比如，今年5月的七國集團（G7）廣島峰會就提出，在包括太陽能相關產品和原材料的供應鏈中“擺脫對華依賴”。如果G7成員國進一步推動采購多元化，也將給中國企業(yè)造成不利影響。我們必須提高警惕，防范風險，要進一步增強開拓國際市場的行業(yè)自律，防止內斗和競相殘殺。一方面，要聚焦囯內大市場，培育和開拓新的內需。另一方面，要以更高質量、更高水平、更好的性價比，贏得國際市場份額。

四是化解用電結構的潛在風險

眾所周知，歐盟碳關稅（CBAM）首批覆蓋行業(yè)是水泥、化肥、鋼鐵、鋁、電力和氫行業(yè)。最近我們對鋁作了分析，得出的結論是：歐盟是：落后的高耗能電解鋁生產線配置了綠色清潔的能源，而傳統(tǒng)能源配置給了民生等其它領域，這也是歐盟的電解鋁被標上水電鋁（綠電鋁）的原因。并以此來對比中國部分企業(yè)的煤電鋁。中國是：先進的低耗能電解鋁生產線，配置了傳統(tǒng)能源和綠色清潔能源，而綠色清潔能源優(yōu)先配置給了民生等其它領域，這也是中國的電解鋁不能全部被標上水電鋁（綠電鋁）的原因，部分企業(yè)的煤電鋁成為社會詬病。經過分析，我國鋁產業(yè)已有足夠理由，也有足夠的應對之策，不僅不被征稅，還有望讓歐盟反噬。

不過，我們很難保證歐盟碳關稅（CBAM）以后不覆蓋到全球硅產業(yè)。比如，已有一些西方媒體認為＂廉價的燃煤發(fā)電是中國商品保持低成本的重要原因。而本應促進減排目標實現的太陽能發(fā)電行業(yè)卻在產品生產過程中排放了大量二氧化碳＂。

我們要繼續(xù)大力推動硅產業(yè)的能源綠色轉型依舊刻不容緩，一要持續(xù)節(jié)能降耗，更加緊迫、更加主動、更加有力強化產業(yè)自身節(jié)能降耗，打造國際最先進的節(jié)能形象。二要加快行業(yè)布局的再優(yōu)化，不斷提高水電、風電、核電、清潔能源的應用比重，建立低碳硅基新能源產業(yè)基地。

五是化解關鍵核心技術被卡脖子的問題

我國晶硅光伏產業(yè)之所以能夠走到世界的前列，根本法寶就是技術自主創(chuàng)新與引進消化吸收再創(chuàng)新的科技雙輪驅動。為繼續(xù)保持產業(yè)優(yōu)勢地位，我們要加快破解“卡脖子”難題，包括對電子級多晶硅在內的硅基材料高端產品攻關。要針對行業(yè)共性難題，推動產學研用聯(lián)合，切實解決一批產業(yè)技術短板弱項。要聚焦國家戰(zhàn)略，不斷強化半導體用硅基材料穩(wěn)定量產水平，提升應對“卡脖子”問題的反制能力。

此外，必須指出的是，晶硅光伏產業(yè)是新疆的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，也是新疆大有可為的新興產業(yè)，我們要堅決破解美西方涉疆法案，行業(yè)企業(yè)要提高政治站位，以實際行動支持新疆地區(qū)有色金屬產業(yè)發(fā)展。