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一船船鋁土礦，漂洋過海，從幾內亞源源不斷運往中國市場。隨著近一段時間氧化鋁價格走高，這一撮紅土，更是成為搶手貨，變身攪動鋁產業(yè)鏈的始作俑者。

進口礦石供應增量多少？氧化鋁期貨對現(xiàn)貨價格有何影響？散貨海運市場走勢如何？近一段時間，阿拉丁鋁土礦分析師馬鈞鵬總能接到問詢的電話，這讓他明顯感到一種略帶焦慮的市場氛圍。既然鋁土礦、氧化鋁市場熱度升溫，不如見一面。

4月18日，來自礦山、貿易商、船運、港口、內陸物流、氧化鋁廠、期貨公司等上下游產業(yè)鏈上的各大企業(yè)、300余位代表相聚在湖南長沙，參加由北京阿拉丁中營商務咨詢有限公司主辦的2024年第六屆中國鋁土礦&氧化鋁行業(yè)發(fā)展論壇，與多位業(yè)內專家、學者圍繞行業(yè)熱點話題，分享交流。

國家電投集團鋁業(yè)國際貿易有限公司黨委書記、董事長徐占亮，重慶市博賽（礦業(yè)）集團有限公司總經(jīng)理袁凌楠，阿拉丁中營商務咨詢有限公司創(chuàng)始人、董事長鄭新均，順達礦業(yè)股份有限公司總經(jīng)理張克林，柳林縣森澤煤鋁有限責任公司總經(jīng)理張強，山東港口煙臺港礦石公司總經(jīng)理孫強，山東宏拓實業(yè)有限公司銷售總公司總經(jīng)理姜臻，河北文豐新材料有限公司總經(jīng)理鄒若飛，河南省正鑫共贏貿易有限公司總經(jīng)理王凱，洛陽香江萬基鋁業(yè)有限公司總經(jīng)理王文杰等領導出席會議。鄭新均、徐占亮分別致辭。

礦啊礦，攪動市場神經(jīng)

500元的利潤！始于今年初氧化鋁的這波行情，著實讓很多氧化鋁企業(yè)感到久違的開心。大家抓住機會，開足馬力生產，海外進口、通過貿易商購買、找國內礦，氧化鋁企業(yè)各顯神通“備糧草”，讓相對平靜的鋁土礦市場成為眾矢之的。

“2023年，中國進口鋁土礦消費已達1.41億噸，量、價雙雙創(chuàng)下歷史新高；中國鋁土礦對外依存度接近70%，幾內亞鋁土礦占進口總量70%，中國鋁土礦消費近一半來自幾內亞，資源供應過于集中的風險已充分顯現(xiàn)。”國家電投集團鋁業(yè)國際貿易有限公司黨委書記、董事長徐占亮在致辭中直言。

統(tǒng)計顯示， 2016年到2023年，從幾內亞進口的礦石量由1194萬噸增長至9925.68萬噸，增幅731.3%。幾內亞礦石進口量持續(xù)攀升，讓市場如履薄冰，如鯁在喉。

“幾內亞油庫爆炸風波和過渡政府解散等消息對進口礦鋁土礦市場的擾動，讓我們切身體會到了資源供應鏈風險的加劇。”徐占亮說。

問題還遠不止于此。除了單一的進口礦依賴，國內礦復產之路艱難、礦石品位下降等隱憂，同樣牽動市場神經(jīng)。

除了進口礦，氧化鋁企業(yè)也在積極尋求國內礦補充，但這也只是杯水車薪。“事實是，國產礦復采進展緩慢。一方面是鋁土礦資源儲量持續(xù)降低，品位不斷下降；另一方面國家安全、環(huán)保政策和執(zhí)法力度持續(xù)強化。”徐占亮說。

與此同時，國內氧化鋁產能擴張，也加劇了對進口礦的依賴。阿拉丁創(chuàng)始人&總經(jīng)理單貴斌告訴記者，2023年氧化鋁全行業(yè)新增產能約510萬噸,2024年預計新增420萬噸，氧化鋁日均產量也將繼續(xù)攀升。

超過1億噸氧化鋁建成產能，讓中國穩(wěn)坐全球第一的頭把交椅。但不斷提高的進口礦依存度以及國內礦復產的不確定性，直接導致了氧化鋁生產起伏波動愈加頻繁，產量難以快速提升，運行產能依然處于相對低位，也讓氧化鋁價格不斷攀升。

更讓單貴斌擔憂的是， 今年一季度復產出現(xiàn)苗頭，初期質量和產量均受影響，階段內國標氧化鋁產量不增反降，微量元素、產品粒度細化等指標均不理想，將為下游電解鋁水帶來隱患，進而影響到深加工產品質量。

氧化鋁產能之憂

“2023年3月，中國氧化鋁建成產能創(chuàng)歷史新高，超過1億噸，再次鞏固了全球第一的位置。然而，在這輝煌的成就背后，我們也面臨著諸多挑戰(zhàn)。過多的進口礦依賴、新舊產能之間的博弈、區(qū)位優(yōu)勢帶來的成本差異以及激烈的市場競爭等問題，都在考驗著我們的智慧和勇氣。”阿拉丁創(chuàng)始人&董事長鄭新均在致辭中表示。

單貴斌在接受記者采訪時表示：“氧化鋁的無序擴張，不僅影響礦石供應，也讓氧化鋁生產波動更為明顯。而從長期來看，赤泥排放問題也亟待解決。”

“很多專家學者呼吁國家管控氧化鋁產能，但仍有大量產能開工新建，為行業(yè)健康發(fā)展埋下隱患。”徐占亮指出，近半年來，氧化鋁運行產能僅維持在8000萬-8300萬噸/年，產能利用率保持在80%以上。總體來看，國內氧化鋁產能嚴重過剩、氧化鋁產量維持基本平衡，行業(yè)維持較好利潤，在氧化鋁期貨影響下，價格波動幅度和頻次擴大。

徐占亮說，制約國內氧化鋁產量增加的因素，一方面是山西、河南等內陸氧化鋁企業(yè)國產礦供應不足、進口礦使用成本高，另一方面赤泥排放及規(guī)模化利用也對氧化鋁企業(yè)提出來更高的要求。

“盡管產能過剩，廣西、重慶、河北等地仍有相當大量的氧化鋁新產能在建及規(guī)劃。受此影響，氧化鋁南強北弱的格局將有所改變，未來幾年氧化鋁新舊產能博弈將日益激烈，將壓制氧化鋁價格水平和行業(yè)盈利能力，對行業(yè)健康發(fā)展提出挑戰(zhàn)。”徐占亮表示。

“建議國家出臺相關政策，引導氧化鋁行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。”單貴斌對記者表示。

探尋破解之道

“雞蛋不要放在一個籃子里”中國鋁業(yè)股份有限公司原首席工程師、教授級高工顧松青在題為《未來中國氧化鋁工業(yè)的發(fā)展途徑》的報告中指出，為保持我國氧化鋁工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，必須解決氧化鋁可持續(xù)發(fā)展的資源保障，實施國內國外兩種鋁土礦、多種來源的資源戰(zhàn)略，避免出現(xiàn)減產停產、甚至無米之炊的囧境。

他指出，必須保證進口礦的多樣性及可持續(xù)供應，必須盡快開辟和擴展新的進口礦來源：一是確保幾內亞礦和澳礦的可持續(xù)供應，建立長期穩(wěn)定供應的合作關系；二是開辟和建立西非供礦基地，特別是加納、喀麥隆、塞拉利昂等西非及幾內亞鄰近國家；三是建立和拓展東南亞供礦基地，特別是老撾、柬埔寨、越南、馬來西亞等東南亞國家；四是與航運企業(yè)建立長期合作關系以降低運費。

與此同時，必須保證我國國產鋁土礦的可持續(xù)供應，特別是加快開發(fā)高硅、高硫、高碳一水硬鋁石礦的低成本處理技術，延長鋁土礦山的采礦壽命，解決采礦的環(huán)保、安全技術問題。

他指出，未來我國氧化鋁工業(yè)的競爭態(tài)勢將會越發(fā)激烈。目前已建的內地氧化鋁廠需要評估鋁土礦來源的可持續(xù)性并進行成本分析，如發(fā)現(xiàn)資源及競爭力問題，應盡早采取措施，進行產能轉移或者改變鋁土礦來源。

“我國氧化鋁年產能超過1億噸、年產量已高達8300萬噸，完全可滿足我國鋁電解的需求。建議以后氧化鋁廠的建設應以產能轉移為主要方向，不要盲目建設，造成不必要的資產及資源損失。”顧松青說。

“走出去”保障資源安全，央企作出表率。鋁板塊作為國家電投集團最重要的產業(yè)板塊之一，也是促進中國鋁行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要力量。徐占亮介紹，公司現(xiàn)擁有鋁土礦產能1170萬噸，氧化鋁產能390萬噸，電解鋁產能430萬噸。國家電投堅定“走出去”步伐，幾內亞鋁土礦項目一期形成鋁土礦產能750萬噸；幾內亞二期項目包括鋁土礦產能提升、氧化鋁廠以及配套產業(yè)建設，持續(xù)提高全產業(yè)鏈發(fā)展質量。

科技創(chuàng)新助力氧化鋁企業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展。山東省章丘鼓風機股份有限公司教授方祥軍在接受記者采訪時表示，公司一直以來專注于氧化鋁分解與焙燒工藝真空泵的節(jié)能研究，不斷探索和創(chuàng)新，以滿足氧化鋁行業(yè)對高效、穩(wěn)定、節(jié)能的真空泵設備的迫切需求。“我們個性化幫助企業(yè)改進生產線，實現(xiàn)節(jié)能降碳的目標，助力氧化鋁行業(yè)實現(xiàn)更加高效、環(huán)保、可持續(xù)的發(fā)展。”方祥軍說。

期貨市場的引入為氧化鋁行業(yè)帶來了全新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。“2023年6月，氧化鋁期貨上線交易，改變了傳統(tǒng)以現(xiàn)貨為主的交易模式，為行業(yè)提供了更多的風險管理和價格發(fā)現(xiàn)工具。”鄭新均表示。