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　　2.2秘魯銅礦
　　秘魯最近幾年不斷加大對(duì)于銅礦的投資，銅礦產(chǎn)量逐年上升，并將很快超過(guò)中國(guó)，成為第二大產(chǎn)銅國(guó)。礦業(yè)已經(jīng)成為秘魯?shù)闹еa(chǎn)業(yè)，占秘魯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）約10%比重，并占政府收入的30%比重，以及出口收入的60%比重；其中，銅與黃金分別為秘魯?shù)谝慌c第二大出口商品。秘魯最大的銅生產(chǎn)商是南方銅業(yè)公司，2014年產(chǎn)量67萬(wàn)噸。第二大銅生產(chǎn)商是安塔米納（Antamina）。根據(jù)WBMS的統(tǒng)計(jì)，秘魯2014年銅礦產(chǎn)量為138萬(wàn)噸和2013年137萬(wàn)噸的產(chǎn)量相比幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，明顯低于預(yù)期。2014年秘魯銅產(chǎn)量沒(méi)有增長(zhǎng)，主要原因是最大銅礦Antamina產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。隨著LASBAMBAS銅礦項(xiàng)目、中鋁公司的Toromocho銅礦項(xiàng)目以及庫(kù)斯科地區(qū)的CONSTANCIA項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，后續(xù)秘魯銅產(chǎn)量還會(huì)大幅上升，秘魯政府預(yù)計(jì)2016年銅產(chǎn)量有望翻番，達(dá)到280萬(wàn)噸。
　　明年將有三個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)：投資額為52億美元的LasBambas銅礦3月開(kāi)始運(yùn)作，自由港麥克莫倫銅金公司的CerroVerde礦擴(kuò)張項(xiàng)目8月完成，投資額為44億美元；南方銅業(yè)公司投資額為9億美元的Toquepala礦擴(kuò)張項(xiàng)目在7月完工。
　　目前秘魯主要銅礦的情況介紹：
　　Antamina銅礦：該銅礦是秘魯最大銅鋅礦，銅產(chǎn)量占秘魯總產(chǎn)量的約30%。必和必拓和嘉能可-斯特拉塔(GlencoreXstrata)在該礦各持有33.75%股份，TeckResources持有22.5%的股份，三菱商事持有10%。2012年銅產(chǎn)量46萬(wàn)噸，2013年銅產(chǎn)量46萬(wàn)噸，2014年預(yù)計(jì)銅產(chǎn)量下降27%。主要原因是礦石品位下降和罷工事件影響。該公司財(cái)務(wù)副總裁稱，鑒于礦區(qū)進(jìn)入新生產(chǎn)階段，2015年或?qū)⒒謴?fù)產(chǎn)量，但明年的銅礦產(chǎn)量將不會(huì)達(dá)到2013年約46.1萬(wàn)噸的產(chǎn)量水準(zhǔn)。
　　Toquepala銅礦：Toquepala銅礦屬于南方銅業(yè)公司，2010年產(chǎn)銅16.94萬(wàn)噸，產(chǎn)鉬4800噸。Toquepala銅礦保有資源儲(chǔ)量為61.97659億噸，Cu0.322%，銅金屬量1995.6萬(wàn)噸；Mo0.013%，鉬金屬量80.6萬(wàn)噸。Toquepala銅礦1959年投產(chǎn)，礦石采選能力為2100萬(wàn)噸/年。秘魯Toquepala銅礦項(xiàng)目13.2億美元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃在2013年中被批準(zhǔn)，2014年產(chǎn)能將從目前的15.5萬(wàn)噸提高至23.5萬(wàn)噸。
　　Cuajone銅礦：該銅礦也屬于南方銅業(yè)公司，2010年產(chǎn)銅18.5萬(wàn)噸，產(chǎn)鉬4500噸，產(chǎn)銀240萬(wàn)盎司。Cuajone銅礦保有資源儲(chǔ)量為26.6106億噸，Cu0.472%，銅金屬量1256萬(wàn)噸；Mo0.017%，鉬金屬量45.2萬(wàn)噸。1976年投產(chǎn)，礦石采選能力為2871萬(wàn)噸/年。
　　CerroVerde銅礦:位于秘魯南部阿雷基帕地區(qū)。自由港邁克墨倫銅金公司持有CerroVerde公司53.56%的股份。2012年12月份秘魯政府批準(zhǔn)該公司斥資44億美元進(jìn)行擴(kuò)張。CerroVerde表示，這項(xiàng)擴(kuò)張項(xiàng)目將帶動(dòng)該公司銅日產(chǎn)量翻三番至36萬(wàn)噸，且令銅年產(chǎn)量增長(zhǎng)6億磅，這將使其躍居全球五大銅生產(chǎn)商之列。CerroVerde預(yù)計(jì)在2016年完工。
　　特羅莫克銅礦:項(xiàng)目位于秘魯中部Morococha礦區(qū)核心地帶，目前為中鋁礦業(yè)國(guó)際唯一的礦業(yè)資產(chǎn)。中鋁礦業(yè)國(guó)際控股股東為中鋁，已經(jīng)于2014年1月在香港聯(lián)交所主板成功上市，為中鋁在境外進(jìn)行收購(gòu)、投資、發(fā)展及營(yíng)運(yùn)非鋁有色金屬礦產(chǎn)資源及項(xiàng)目的核心平臺(tái)。特羅莫克銅礦項(xiàng)目從可研到建成投產(chǎn)，前后用了約6年時(shí)間。2007年8月，中鋁成功收購(gòu)“秘魯銅業(yè)公司(PCI)”及其擁有的核心資產(chǎn)——特羅莫克銅礦項(xiàng)目，后交由其所屬的中鋁礦業(yè)國(guó)際負(fù)責(zé)承建工作。2013年12月該項(xiàng)目開(kāi)始正式生產(chǎn)，預(yù)計(jì)目前已經(jīng)達(dá)到全額產(chǎn)能。根據(jù)中鋁提供的信息，該銅礦擁有當(dāng)量銅金屬資源量約1200萬(wàn)噸，約占中國(guó)國(guó)內(nèi)銅資源總量的19%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)銅精礦含銅22萬(wàn)噸，約占中國(guó)國(guó)內(nèi)自有產(chǎn)量的18%，進(jìn)入全球前20名銅礦山行列。預(yù)計(jì)2014年銅產(chǎn)量在15萬(wàn)噸左右。該項(xiàng)目的生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)低于全球75%以上的銅礦山。據(jù)悉，該項(xiàng)目投入商業(yè)生產(chǎn)后，中鋁礦業(yè)國(guó)際計(jì)劃在現(xiàn)場(chǎng)加工硫化銅礦石，然后將銅精礦主要銷往中國(guó)冶煉和生產(chǎn)精銅。
　　LasBambas銅礦：2014年7月31日,由中國(guó)五礦集團(tuán)公司所屬五礦資源有限公司牽頭組成的聯(lián)合體正式接手秘魯拉斯邦巴斯（LasBambas）特大銅礦，以70.05億美元完成股權(quán)交割，從而實(shí)現(xiàn)了中國(guó)金屬礦業(yè)史上的最大海外并購(gòu)交易。
　　拉斯邦巴斯項(xiàng)目是斯特拉塔公司在秘魯?shù)氖讉€(gè)項(xiàng)目，礦區(qū)海拔4000米。該項(xiàng)目擁有690萬(wàn)噸品位為0.73%的銅礦石儲(chǔ)量，或1050萬(wàn)噸品位為0.62%的銅礦產(chǎn)資源量，設(shè)計(jì)2015年投產(chǎn)，壽命期內(nèi)平均年產(chǎn)量31.5萬(wàn)噸。投產(chǎn)的前5年內(nèi)，銅的年產(chǎn)量為40萬(wàn)噸以上。該項(xiàng)目壽命期內(nèi)現(xiàn)金成本1.89美元/磅。該礦的建設(shè)資本支出總預(yù)算為52億美元。2014年10月中國(guó)五礦資源稱，預(yù)計(jì)將投入約30億美元完成建設(shè)，并計(jì)劃2016年第一季投產(chǎn)。投資成本規(guī)模高于此前預(yù)期，而投產(chǎn)時(shí)間晚于預(yù)期。LasBambas有望成為全球第三大銅礦。五礦資源預(yù)計(jì)將在2016年第一季產(chǎn)出首批銅精礦，此前的預(yù)期是該礦于2015年投產(chǎn)。

　　2.3美國(guó)銅礦
　　美國(guó)也是重要的銅礦生產(chǎn)國(guó)。美國(guó)銅產(chǎn)量占全球銅產(chǎn)量7%左右，之前是全球第三大產(chǎn)銅國(guó)，目前被秘魯超過(guò)。美國(guó)的主要銅礦區(qū)是賓厄姆峽谷，2014年主要受到山體滑坡等問(wèn)題影響產(chǎn)量。主要的銅礦商是自由港麥克墨倫銅金公司。根據(jù)WBMS的數(shù)據(jù)，2014年銅產(chǎn)量達(dá)到130萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。
　　美國(guó)主要銅礦區(qū)的情況：
　　賓厄姆峽谷（BinghamCanyon，或Kennecott）：該礦銅產(chǎn)量目前是美國(guó)最大，資源儲(chǔ)量為10.8億噸，Cu0.475%，銅金屬量513.5萬(wàn)噸；Au0.218g/t，758.2萬(wàn)盎司；Mo0.035%，37.6萬(wàn)噸；Ag2.269g/t，7880.1萬(wàn)盎司。賓厄姆峽谷銅礦礦石處理能力4800萬(wàn)噸/年。賓厄姆峽谷銅礦的股東是力拓，擁有100%股權(quán)。2014年賓厄姆峽谷銅礦產(chǎn)量為20萬(wàn)噸，下半年主要受到冶煉廠檢修的影響，產(chǎn)量大幅下降，預(yù)計(jì)2015年會(huì)有所恢復(fù)。
　　Morency銅礦：該銅礦是美國(guó)第二大銅礦，位于亞利桑那州東南的銅礦走廊，年采選能力為25500萬(wàn)噸，2011年產(chǎn)銅27.58萬(wàn)噸。Morenci銅礦的股東是Freeport-McMoRanCopperandGoldInc85%，SumitomoMetalMiningCo12%，SumitomoCorp3%。2015年該銅礦的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目還會(huì)提供10萬(wàn)噸的供應(yīng)。美國(guó)莫倫西銅礦是自由港公司旗下主要大型銅礦之一，2013年提出加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，2014年產(chǎn)能增加至45萬(wàn)噸，將逐步增加至52萬(wàn)噸。
　　雷賽盧森銅礦：2014年12月美國(guó)參議院通過(guò)了一項(xiàng)具有爭(zhēng)議的土地交換交易法案，為美國(guó)最大的銅礦項(xiàng)目做好了準(zhǔn)備。兩家礦企稱他們希望雷賽盧森銅礦項(xiàng)目(ResolutionCopper)能在2020年正式開(kāi)啟(力拓持股55%，必和必拓持股45%)。雷賽盧森銅項(xiàng)目位于亞利桑那州著名的銅礦走廊(CopperCorridor)，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造3700個(gè)直接和間接職位，并將在其66年的服務(wù)年限里為亞利桑那州帶來(lái)超過(guò)600億美元的經(jīng)濟(jì)利益。力拓和必和必拓預(yù)計(jì)該礦產(chǎn)量將達(dá)到美國(guó)總需求的25%。

　　2.4澳大利亞銅礦
　　澳大利亞是全球最重要的礦業(yè)國(guó)家，也是重要的產(chǎn)銅國(guó)，產(chǎn)量近些年保持穩(wěn)定。根據(jù)WBMS的數(shù)據(jù)，2014年澳大利亞銅礦產(chǎn)量96萬(wàn)噸，比2013年下降3萬(wàn)噸。澳大利亞目前銅產(chǎn)量最大的是奧林匹克壩銅鈾多金屬礦（TheOlympicDam），產(chǎn)銅22萬(wàn)噸，產(chǎn)鈾4000噸，產(chǎn)金11.1368萬(wàn)盎司，產(chǎn)銀98.2萬(wàn)盎司。因?yàn)閵W林匹克壩銅鈾礦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的取消，澳大利亞的銅礦產(chǎn)量難有擴(kuò)張。
　　奧林匹克壩銅鈾礦（OlympicDam）：奧林匹克壩位于阿德萊德偏北大約550公里。奧林匹克壩是世界第四大銅礦和第一大單一礦體的鈾礦。奧林匹克壩1988年投產(chǎn)，采選能力為990萬(wàn)噸/年。2013年該礦產(chǎn)量22萬(wàn)噸。該礦隸屬于必和必拓公司。必和必拓將之前計(jì)劃分步把該礦的銅和鈾的年產(chǎn)量分別增加到75萬(wàn)噸和1.9萬(wàn)噸，達(dá)到世界級(jí)水平。但2012年8月，該公司擱置了這一300億元的擴(kuò)能計(jì)劃。2014年7月該公司表示十年內(nèi)不太可能批準(zhǔn)奧林匹克壩（OlympicDam）的銅礦和鈾礦擴(kuò)能。替代方案是設(shè)立試點(diǎn)工廠，該工廠將測(cè)試銅礦和鈾礦的堆浸技術(shù)，試點(diǎn)工廠最早將于明年7月開(kāi)建，2016年10月將開(kāi)始為期3年的試驗(yàn)。
　　必和必拓預(yù)計(jì)奧林匹克壩銅礦（OlympicDam）2015年產(chǎn)量將減少6-7萬(wàn)噸，或占目標(biāo)產(chǎn)量水準(zhǔn)的三分之一多；受維修保養(yǎng)作業(yè)影響。1月時(shí)必和必拓稱其預(yù)期奧林匹克壩銅礦在2015財(cái)年將生產(chǎn)出約180,000噸銅，維護(hù)工作計(jì)劃在9月進(jìn)行。但2月份粉碎過(guò)程中發(fā)生電氣故障，促使必和必拓提前進(jìn)行保養(yǎng)作業(yè)，與接下來(lái)六個(gè)月該廠的維修工作同時(shí)進(jìn)行。公司稱大多數(shù)減產(chǎn)將發(fā)生在6月30日止的當(dāng)前財(cái)年中，并補(bǔ)充稱其預(yù)期該礦將在9月底恢復(fù)全部產(chǎn)能。

　　2.5剛果銅礦
　　剛果是非洲第一大產(chǎn)銅國(guó)，也是全球第六大銅產(chǎn)國(guó)。最近幾年剛果的礦業(yè)發(fā)展迅猛，剛果的銅和鈷金屬出口量已經(jīng)占出口總量的75%。剛果民主共和國(guó)礦業(yè)協(xié)會(huì)表示，該國(guó)2014年銅產(chǎn)量增長(zhǎng)逾12%，至創(chuàng)紀(jì)錄的103萬(wàn)噸，黃金產(chǎn)量提升兩倍至19.57噸。根據(jù)WBMS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，剛果2014年產(chǎn)量99萬(wàn)噸，同比增加20%。剛果最大的銅礦是TenkeFungurume，嘉能可公司和自由港麥克莫蘭銅金公司是主要的生產(chǎn)商。
　　剛果是全球銅礦供應(yīng)邊際增量的主要來(lái)源，銅產(chǎn)量雖然逐年上升，但是面臨嚴(yán)峻的電力短缺，剛果民主共和國(guó)商業(yè)協(xié)會(huì)表示，該國(guó)可能將喪失其非洲頭號(hào)銅生產(chǎn)國(guó)的地位，因電力短缺及有關(guān)礦業(yè)法規(guī)的修訂爭(zhēng)執(zhí)不休。2014年因?yàn)殡娏?yán)重短缺，剛果已經(jīng)停止審批新的銅礦項(xiàng)目，并從贊比亞進(jìn)口電能，實(shí)行定額配給政策。如果沒(méi)有新的電力供給來(lái)源，剛果的銅礦產(chǎn)量將會(huì)放緩，這對(duì)銅供應(yīng)的邊際變化會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響。

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