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　　2.6贊比亞銅礦
　　贊比亞曾經(jīng)是世界上最重要的銅生產(chǎn)國(guó)之一，目前是非洲第二大產(chǎn)銅國(guó)。礦業(yè)占贊比亞GDP12%，占正規(guī)就業(yè)10%。1964年獨(dú)立時(shí)，贊比亞銅產(chǎn)量69萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的13%，1969年，達(dá)74萬(wàn)噸高峰，以后逐年下降。90年代后半期以來(lái)，贊比亞銅產(chǎn)量已下降到年產(chǎn)30萬(wàn)噸左右，在世界所占比例2%左右。從2003年開(kāi)始，國(guó)際市場(chǎng)上銅價(jià)開(kāi)始回升，外國(guó)投資者加大了對(duì)贊比亞銅礦業(yè)的投入，過(guò)去5年，中國(guó)有色、第一量子公司、嘉能可礦業(yè)集團(tuán)、巴里克黃金及韋丹塔資源在贊比亞投資了60億美元，推動(dòng)該國(guó)銅產(chǎn)量逐年上升，2013年的年產(chǎn)量超過(guò)80萬(wàn)噸，有望取代剛果成為非洲第一大產(chǎn)銅國(guó)。
　　贊比亞的主要銅礦情況:盧姆瓦納銅礦(lumwana)，品味1.1%，露天銅礦，年產(chǎn)量12萬(wàn)噸,目前由巴里克公司經(jīng)營(yíng)；坎薩希銅礦(kansanshi)，品味1.5%-3%，露天銅礦，加拿大第一量子公司經(jīng)營(yíng)；康科拉銅礦（konkola)，品味3.8%，印度Vedanta公司經(jīng)營(yíng)；莫帕尼銅礦（Mopani)，目前由嘉能可公司經(jīng)營(yíng)。
　　根據(jù)贊比亞官方的數(shù)據(jù)，2014年銅產(chǎn)量70萬(wàn)噸，低于2013年的80萬(wàn)噸，主要原因在于新礦業(yè)稅，2014年7月贊比亞政府宣布將在2015年實(shí)施新的稅收體制，將露天采礦特許權(quán)使用費(fèi)從6%上調(diào)至20%，將地下采礦的特許權(quán)使用費(fèi)從6%上調(diào)至8%。該礦業(yè)政策的實(shí)施，意味著高成本生產(chǎn)商將被迫關(guān)閉，這項(xiàng)舉措引發(fā)了礦業(yè)企業(yè)的強(qiáng)烈不滿。全球最大的黃金生產(chǎn)商巴里克公司已經(jīng)宣布將關(guān)停盧姆瓦納銅礦，并準(zhǔn)備出售。贊比亞礦業(yè)協(xié)會(huì)表現(xiàn)，上調(diào)采礦特許權(quán)使用費(fèi)可能令2015年銅產(chǎn)量下降逾158,000噸。

　　2.7俄羅斯銅礦
　　俄羅斯擁有豐富的礦藏，并且是鉑族金屬、鎳、銅和金的主要生產(chǎn)國(guó)。俄羅斯目前擁有139座銅礦，約占有世界銅儲(chǔ)量的10%。俄羅斯的銅產(chǎn)量在2010年排名世界第七位。俄羅斯的銅礦產(chǎn)量沒(méi)有確切數(shù)據(jù)，根據(jù)WBMS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，俄羅斯銅礦產(chǎn)量目前在70萬(wàn)噸左右。主要的銅生產(chǎn)商是諾里爾斯克鎳業(yè)公司和俄羅斯銅業(yè)公司。
　　俄羅斯目前擁有銅資源儲(chǔ)量9585.55萬(wàn)噸（品位Cu0.2%-9.915%，平均2.03%），其中銅儲(chǔ)量2645.78萬(wàn)噸（品位Cu0.58%-3.4%，平均2.09%）。俄羅斯100萬(wàn)噸銅金屬量的銅礦超過(guò)15處，在50萬(wàn)噸-100萬(wàn)噸之間的銅礦有25處以上。其中最大的銅礦是烏多坎（Udokanskoe）銅礦（銅3550.8萬(wàn)噸），其次是波多利斯克（Baimskaya）銅礦（銅2700萬(wàn)噸）。
　　烏多坎（Udokanskoe）銅礦：位于東西伯利亞?wèn)|部赤塔州(Chita)的烏多坎銅礦是世界上最大的銅礦之一，是俄羅斯最大的銅礦。該銅礦估算的礦石資源量為34.95億噸，銅金屬量為3550.8萬(wàn)噸（Cu1.016%）,其中，銅儲(chǔ)量為858.8萬(wàn)噸（Cu1.24%）。烏多坎銅礦規(guī)模足以使俄羅斯政府授予其戰(zhàn)略性金屬礦場(chǎng)的稱號(hào)，并禁止外資控制。該礦目前的運(yùn)營(yíng)商是BaikalMiningCompany，該公司是俄羅斯最大鐵礦石商Metalloinvest的子公司，后者由俄羅斯首富烏斯馬諾夫掌控。2014年中國(guó)的私募股權(quán)基金厚樸投資正在計(jì)劃，該銅礦床的少數(shù)權(quán)益。該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方BaikalMiningCompany和厚樸還同意，為項(xiàng)目組建一投資財(cái)團(tuán)，成員包括中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域要角以及金融機(jī)構(gòu)。該項(xiàng)目不含基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出估計(jì)為60億美元。預(yù)計(jì)到2024年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3,600萬(wàn)噸礦石的滿負(fù)荷產(chǎn)能。

　　2.8印度尼西亞銅礦
　　印度尼西亞是亞洲地區(qū)的產(chǎn)銅大國(guó)，5年前的銅產(chǎn)量100萬(wàn)噸，最近幾年產(chǎn)量逐年下滑。根據(jù)WBMS的數(shù)據(jù)，2009年產(chǎn)銅99萬(wàn)噸，2014年產(chǎn)量降低到了35萬(wàn)噸。印度尼西亞目前銅產(chǎn)量最大的銅礦是由美國(guó)自由港公司經(jīng)營(yíng)的位于巴布亞島的Grasberg銅金礦，2013年產(chǎn)銅40萬(wàn)噸。
　　2014年印尼銅礦產(chǎn)量下降最主要原因是印尼實(shí)施原礦出口禁令，并提高銅精礦的出口關(guān)稅，以迫使礦商在印尼興建冶煉廠。FreeportMcMoRan和Nowmont被首次納入征收對(duì)象，2017年將全面禁止精礦出口，導(dǎo)致了印尼采礦業(yè)被迫停產(chǎn)和關(guān)閉。經(jīng)過(guò)一連串會(huì)談，6月4日，印尼政府表示國(guó)外銅礦商已原則上同意支付出口關(guān)稅，印尼政府也允許推進(jìn)冶煉廠建設(shè)計(jì)劃的礦企少繳稅。在此次稅務(wù)爭(zhēng)端經(jīng)歷半年后，2014年8月初FreeportMcMoRan首批銅精礦出口至中國(guó)。
　　Grasberg銅礦：Grasberg銅金礦資源儲(chǔ)量為48.55億噸，Cu0.818%，銅金屬量為3972.4萬(wàn)噸；Au0.713g/t，金金屬量3461.615噸；Ag3.784g/t，銀金屬量18371噸。Grasberg銅金礦1972年投產(chǎn)，采選能力為8000萬(wàn)噸。Grasberg銅金礦的股東為Freeport-McMoRanCopperandGoldInc90.64%，GovernmentofIndonesia9.36%。該銅礦正常生產(chǎn)每年可生產(chǎn)45萬(wàn)噸左右銅精礦，主要供應(yīng)其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和出國(guó)至中國(guó)。不過(guò)該銅礦波動(dòng)較大，時(shí)常遇到罷工停產(chǎn)等因素的干擾。2014年因?yàn)橛∧岢隹诙悊?wèn)題，銅礦生產(chǎn)一度中斷，下半年才開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)，但一直受到事故和罷工的影響。自由港資方和該礦工會(huì)之間的關(guān)系一直比較緊張，導(dǎo)致該礦的產(chǎn)量不確定性很高，經(jīng)常成為影響銅價(jià)的意外事件。

　　2.9墨西哥銅礦
　　墨西哥銅礦儲(chǔ)備居全球第五，銅礦產(chǎn)量占全球第十，根據(jù)WBMS數(shù)據(jù)，2014年墨西哥銅礦產(chǎn)量51萬(wàn)噸，相比于2013年48萬(wàn)噸略有增長(zhǎng)。墨西哥最大銅礦是布埃納維斯塔銅礦，最大的生產(chǎn)商是南方銅業(yè)公司。南方銅業(yè)公司是秘魯和墨西哥最大的銅生產(chǎn)商，是墨西哥集團(tuán)的分公司。墨西哥集團(tuán)維持2014年銅產(chǎn)量目標(biāo)在85萬(wàn)噸，同時(shí)維持2015年銅產(chǎn)量預(yù)估在100萬(wàn)噸不變，2016年和2017年分別為116萬(wàn)噸和134萬(wàn)噸。
　　布埃納維斯塔銅礦：該礦場(chǎng)是世界上規(guī)模最大的銅礦場(chǎng)之一，南方銅業(yè)公司投資34億美元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，目標(biāo)是至2017年達(dá)到年產(chǎn)能130萬(wàn)噸。2014年8月發(fā)生有毒物質(zhì)泄露，約4萬(wàn)立方米用于溶解銅礦石的硫酸溶液從布埃納維斯塔銅礦礦場(chǎng)泄露至索諾拉河，造成當(dāng)?shù)毓┧袛?，并殃及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。盡管滲漏使得工作中斷，但南方銅業(yè)公司的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目仍將在今年完工。這次擴(kuò)產(chǎn)將使得產(chǎn)能增長(zhǎng)175%至48.8萬(wàn)噸/年，而鉬產(chǎn)量將增長(zhǎng)42%。預(yù)計(jì)在今年年中政府將解除暫停禁令。

　　2.10蒙古銅礦
　　礦業(yè)是蒙古最重要的經(jīng)濟(jì)支柱，礦業(yè)產(chǎn)值占GDP的30%，占工業(yè)品的70%以上，占全國(guó)出口額的80%。蒙古最近兩年銅產(chǎn)量快速攀升，已經(jīng)成為銅礦供應(yīng)邊際增量的重要來(lái)源，尤其對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，蒙古已經(jīng)成為重要供應(yīng)國(guó)。2014年蒙古銅產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)噸，根據(jù)WBMS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年蒙古銅產(chǎn)量達(dá)到25萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)到25%。
　　蒙古最主要的銅礦來(lái)源就是奧尤陶勒蓋(OyuTolgoi)銅礦，該礦也是蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)的最大驅(qū)動(dòng)力。該礦被稱為世界級(jí)礦業(yè)工程，初步探明銅儲(chǔ)量達(dá)3000多萬(wàn)噸，若地下礦井?dāng)U產(chǎn)完成，預(yù)計(jì)到2020年將占到蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)的三分之一。蒙古國(guó)政府持有奧尤陶勒蓋銅礦34%的股權(quán)，力拓旗下的TurquoiseHill擁有其余股權(quán)。
　　隨著奧尤礦的開(kāi)發(fā)，蒙古已經(jīng)成為中國(guó)銅礦第二大進(jìn)口國(guó)。根據(jù)力拓的報(bào)告在蒙古國(guó)奧尤陶勒蓋項(xiàng)目方面，四季度銅產(chǎn)量為16,900噸，同比升53%，季率升37%。2014年全年，這一蒙古項(xiàng)目共產(chǎn)銅149,800噸，較2013年猛增94%。力拓解釋說(shuō)，產(chǎn)出增加是由于銅礦石品位以及開(kāi)工率提高。之前力拓和蒙古政府在地下開(kāi)采的稅收和融資方面一直存在爭(zhēng)議，導(dǎo)致地下開(kāi)采建設(shè)一直推遲。2014年9月份，該爭(zhēng)議已經(jīng)達(dá)成和解，預(yù)計(jì)2015年恢復(fù)工程建設(shè)。

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