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　　第二節(jié) 公開發(fā)行股票
　　第十二條 向原股東配售股份（以下簡稱配股），除符合本章第一節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：
　?。ㄒ唬M配售股份數(shù)量不超過本次配售股份前股本總額的百分之三十；
　?。ǘ┛毓晒蓶|應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前公開承諾認(rèn)配股份的數(shù)量；
　　（三）采用《證券法》規(guī)定的代銷方式發(fā)行。
　　控股股東不履行認(rèn)配股份的承諾，或者代銷期限屆滿，原股東認(rèn)購股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十的，上市公司應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認(rèn)購的股東。
　　第十三條 向不特定對象公開募集股份（以下簡稱增發(fā)），除符合本章第一節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：
　?。ㄒ唬┏鹑陬惼髽I(yè)外，最近一期末不存在持有金額較大的交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人款項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資的情形；
　?。ǘ┌l(fā)行價(jià)格不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日或者前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)。
　　第三節(jié) 非公開發(fā)行股票
　　第十四條 上市公司非公開發(fā)行股票除符合本章第一節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合本節(jié)的規(guī)定。
　　前款所稱非公開發(fā)行股票，是指上市公司采用非公開方式，向特定對象發(fā)行股票的行為。
　　第十五條 非公開發(fā)行股票的特定對象應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：
　　（一）特定對象符合股東大會決議規(guī)定的條件；
　?。ǘ┌l(fā)行對象不超過五名。
　　發(fā)行對象為境外戰(zhàn)略投資者的，應(yīng)當(dāng)遵守國家的相關(guān)規(guī)定。
　　第十六條 上市公司非公開發(fā)行股票確定發(fā)行價(jià)格和持股期限，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：
　?。ㄒ唬┌l(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易；
　　（二）發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易；
　?。ㄈ┥鲜泄究毓晒蓶|、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)方以及董事會引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，以不低于董事會作出本次非公開發(fā)行股票決議公告日前二十個(gè)交易日或者前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十認(rèn)購的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市交易。
　　上市公司非公開發(fā)行股票將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的，還應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的其他規(guī)定。
　　第十七條 上市公司非公開發(fā)行股票募集資金用于收購兼并的，免于適用本辦法第九條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。
　　第四節(jié) 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
　　第十八條 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司，除應(yīng)當(dāng)符合《證券法》規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合本章第一節(jié)和本節(jié)的規(guī)定。
　　前款所稱可轉(zhuǎn)換公司債券，是指上市公司依法發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。
　　第十九條 可轉(zhuǎn)換公司債券的期限最短為一年。
　　第二十條 可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值一百元。
　　可轉(zhuǎn)換公司債券的利率由上市公司與主承銷商協(xié)商確定，但必須符合國家的有關(guān)規(guī)定。
　　第二十一條 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)委托具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。
　　資信評級機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評級報(bào)告。
　　第二十二條 上市公司應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng)。
　　第二十三條 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會議的權(quán)利、程序和決議生效條件。
　　存在下列事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議：
　　（一）擬變更募集說明書的約定；
　　（二）上市公司不能按期支付本息；
　?。ㄈ┥鲜泄緶p資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
　?。ㄋ模┍ＷC人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；
　?。ㄎ澹┢渌绊憘钟腥酥卮髾?quán)益的事項(xiàng)。
　　第二十四條 可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股期限由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限及公司財(cái)務(wù)狀況確定。
　　債券持有人對轉(zhuǎn)換股票或者不轉(zhuǎn)換股票有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。
　　第二十五條 轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)。
　　前款所稱轉(zhuǎn)股價(jià)格，是指募集說明書事先約定的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為每股股份所支付的價(jià)格。
　　第二十六條 募集說明書可以約定贖回條款，規(guī)定上市公司可以按事先約定的條件和價(jià)格贖回尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
　　第二十七條 募集說明書可以約定回售條款，規(guī)定債券持有人可以按事先約定的條件和價(jià)格將所持債券回售給上市公司。
　　募集說明書應(yīng)當(dāng)約定,上市公司改變公告的募集資金用途的，賦予債券持有人一次回售的權(quán)利。
　　第二十八條 募集說明書應(yīng)當(dāng)約定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原則及方式。發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后，因配股、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份變動的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。
　　第二十九條 募集說明書約定轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)約定：
　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正方案須提交公司股東大會表決，且須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有公司可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)回避；
　?。ǘ┬拚蟮霓D(zhuǎn)股價(jià)格不低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會召開日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)。

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